〔9〕时平州刺史、东夷校尉崔毖自以为南州士望，意存怀集，而流亡者莫有赴之。毖意廆拘留，乃阴结高句丽及宇文、段国等，谋灭廆以分其地。太兴初，三国伐廆，廆曰：“彼信崔毖虚说，邀一时之利，乌合而来耳。既无统一，莫相归伏，吾今破之必矣。然彼军初合，其锋甚锐，幸我速战。若逆击之，落其计矣。靖以待之，必怀疑贰，迭相猜防。一则疑吾与毖谲而覆之，二则自疑三国之中与吾有韩魏之谋者，待其人情沮惑，然后取之必矣。”于是三国攻棘城，廆闭门不战，遣使送牛酒以犒宇文，大言于众曰：“崔毖昨有使至。”于是二国果疑宇文同于廆也，引兵而归。宇文悉独官曰：“二国虽归，吾当独兼其国，何用人为！”尽众逼城，连营三十里。廆简锐士配皝，推锋于前；翰领精骑为奇兵，从旁出，直冲其营；廆方阵而进。悉独官自恃其众，不设备，见廆军之至，方率兵距之。前锋始交，翰已入其营，纵火焚之，其众皆震扰，不知所为，遂大败，悉独官仅以身免，尽俘其众。于其营候获皇帝玉玺三纽，遣长史裴嶷送于建邺。崔毖惧廆之仇己也，使兄子焘伪贺廆。会三国使亦至请和，曰：“非我本意也，崔平州教我耳。”廆将焘示以攻围之处，临之以兵，曰：“汝叔父教三国灭我，何以诈来贺我乎？”廆惧，首服。廆乃遣焘归说毖曰：“降者上策，走者下策也。”以兵随之。毖与数十骑弃家室奔于高句丽，廆悉降其众，徙焘及高瞻等于棘城，待以宾礼。明年，高句丽寇辽东，廆遣众击败之。
当时平州刺史、东夷校尉崔毖自认为是南州士族名望，一心想怀柔招集流亡者，但流亡者没有去他那里的。崔毖怀疑是慕容廆扣留了他们，于是暗中勾结高句丽以及宇文部、段部等，谋划消灭慕容廆来瓜分他的地盘。太兴初年，三国联合攻打慕容廆，慕容廆说：“他们相信崔毖的虚言，贪图一时之利，乌合之众而已。既然没有统一指挥，谁也不服从谁，我一定能击败他们。但是他们的军队刚会合，锋芒很锐利，希望我速战。如果我迎击，就中了他们的计。我安静地等待，他们一定会互相猜疑，彼此防范。一是怀疑我同崔毖合谋欺骗他们，二是怀疑三国之中有与我暗中勾结的，等到他们人心沮丧迷惑，然后攻取他们必定成功。”于是三国进攻棘城，慕容廆闭门不战，派使者送牛酒犒劳宇文部，并故意大声说：“崔毖昨天有使者来了。”于是另外两国果然怀疑宇文部与慕容廆有勾结，便撤兵回去了。宇文悉独官说：“两国虽然回去了，我独自一人也能吞并他的国家，何必用别人！”于是率领全部军队逼近棘城，连营三十里。慕容廆挑选精锐士兵配给慕容皝，作为前锋冲击；慕容翰率领精锐骑兵作为奇兵，从旁边出击，直冲敌营；慕容廆亲率方阵推进。悉独官自恃人多，没有防备，见慕容廆军到来，才率兵迎战。前锋刚交战，慕容翰已经冲入敌营，放火焚烧，敌军都震惊混乱，不知所措，于是大败，悉独官仅以身免，慕容廆俘虏了他的全部军队。在敌营中缴获皇帝玉玺三枚，派长史裴嶷送到建邺。崔毖害怕慕容廆报复自己，派他哥哥的儿子崔焘假装向慕容廆祝贺。恰好三国使者来到请求和解，说：“这不是我们的本意，是崔平州教我们做的。”慕容廆带着崔焘去看攻围的地方，用兵器威胁他，说：“你叔父教唆三国消灭我，为什么假装来祝贺我？”崔焘害怕，服罪。慕容廆于是派崔焘回去告诉崔毖说：“投降是上策，逃跑是下策。”并派兵跟随。崔毖带着几十名骑兵抛弃家室逃往高句丽，慕容廆全部收降了他的部众，将崔焘及高瞻等人迁到棘城，以宾客之礼相待。第二年，高句丽侵犯辽东，慕容廆派兵击败了他们。
〔10〕裴嶷至自建邺，帝遣使者拜廆监平州诸军事、安北将军、平州刺史，增邑二千户。寻加使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封辽东郡公，邑一万户，常侍、单于并如故；丹书铁券，承制海东，命备官司，置平州守宰。
裴嶷从建邺回来，晋元帝派使者任命慕容廆为监平州诸军事、安北将军、平州刺史，增加食邑二千户。不久又加授使持节、都督幽州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，进封为辽东郡公，食邑一万户，常侍、单于等官职照旧；赐予丹书铁券，授权他在海东地区代行皇帝权力，命令配备官员，设置平州地方长官。
〔11〕段末波初统其国，而不修备，廆遣皝袭之，入令支，收其名马宝物而还。
段末波开始统领他的国家，但没有加强防备，慕容廆派慕容皝袭击他，攻入令支，缴获他的名马宝物后返回。
〔12〕石勒遣使通和，廆距之。送其使于建邺。勒怒，遣宇文乞得龟击廆，廆遣皝距之。以裴嶷为右部都督，率索头为右翼，命其少子仁自平郭趣柏林为左翼，攻乞得龟，克之，悉虏其众。乘胜拔其国城，收其资用亿计，徙其人数万户以归。
石勒派使者来通好，慕容廆拒绝了他，并把使者送到建邺。石勒大怒，派宇文乞得龟攻打慕容廆，慕容廆派慕容皝迎战。任命裴嶷为右部都督，率领索头部作为右翼，命他的小儿子慕容仁从平郭赶往柏林作为左翼，进攻乞得龟，攻克了他，全部俘虏了他的部众。乘胜攻占了他的国都，缴获了数以亿计的物资，迁徙了数万户人口回来。
〔13〕成帝即位，加廆侍中，位特进。咸和五年330，又加开府仪同三司，固辞不受。
晋成帝即位，加封慕容廆为侍中，位特进。咸和五年，又加授开府仪同三司，慕容廆坚决推辞不接受。
〔14〕廆尝从容言曰：“狱者，人命之所悬也，不可以不慎。贤人君子，国家之基也，不可以不敬。稼穑者，国之本也，不可以不急。酒色便佞，乱德之甚也，不可以不戒。”乃著《家令》数千言以申其旨。
慕容廆曾经从容地说：“监狱，是人命所系，不可以不慎重。贤人君子，是国家的根基，不可以不尊敬。农业生产，是国家的根本，不可以不抓紧。酒色和谄媚逢迎，是败坏德行的主要因素，不可以不警戒。”于是写了几千字的《家令》来阐明这些道理。
〔16〕明公使君毂下：振德曜威，抚宁方夏，劳心文武，士马无恙，钦高仰止，注情弥久。王涂崄远，隔以燕越，每瞻江湄，延首遐外。
明公使君阁下：您振奋德行，显耀威仪，安抚安宁华夏，为文武事务劳心，将士们平安无恙，我钦佩敬仰您，倾注感情已经很长时间了。王路艰险遥远，被燕地和越地阻隔，每当眺望江边，伸长脖子望向远方。
〔17〕天降艰难，祸害屡臻，旧都不守，奄为虏庭，使皇舆迁幸，假势吴、楚。大晋启基、祚流万世，天命未改，玄象著明，是以义烈之士深怀愤踊。猥以功薄，受国殊宠，上不能扫除群羯，下不能身赴国难，仍纵贼臣，屡逼京辇。王敦唱祸于前，苏峻肆毒于后，凶暴过于董卓，恶逆甚于傕、汜，普天率土，谁不同忿！深怪文武之士，过荷朝荣，不能灭中原之寇，刷天下之耻。
老天降下艰难，祸害多次到来，旧都失守，突然成为敌人的巢穴，使皇帝的车驾流亡，依靠吴、楚之地。大晋开创基业，福祚流传万世，天命没有改变，天象显示分明，所以忠义之士深深愤慨。我无功而受国厚恩，上不能扫除群羯，下不能亲身奔赴国难，反而纵容贼臣，屡次逼近京城。王敦在先作乱，苏峻在后肆虐，凶暴超过董卓，罪恶比李傕、郭汜更甚，普天之下，谁不痛恨！我深感奇怪：文武之士，过分承受朝廷的荣宠，却不能消灭中原的贼寇，洗刷天下的耻辱。
〔18〕君侯植根江阳，发曜荆、衡，杖叶公之权，有包胥之志，而令白公、伍员殆得极其暴，窃为丘明耻之。区区楚国子重之徒，犹耻君弱、群臣不及先大夫，厉己戒众，以服陈、郑；越之种蠡尚能弼佐句践，取威黄池；况今吴土英贤比肩，而不辅翼圣主，陵江北伐。以义声之直，讨逆暴之羯，檄命旧邦之士，招怀存本之人，岂不若因风振落，顿坂走轮哉！且孙氏之初，以长沙之众摧破董卓，志匡汉室。虽中遇寇害，雅志不遂，原其心诚，乃忽身命。及权据扬、越，外杖周、张，内冯顾、陆，距魏赤壁，克取襄阳。自兹以降，世主相袭，咸能侵逼徐、豫，令魏朝旰食。不知今之江表为贤俊匿智，藏其勇略邪？将吕蒙、凌统高踪旷世哉？况今凶羯虐暴，中州人士逼迫势促，其颠沛之危，甚于累卵。假号之强，众心所去，敌有衅矣，易可震荡。王郎、袁术虽自诈伪，皆基浅根微，祸不旋踵，此皆君侯之所闻见者矣。
君侯根植于江阳，兴起于荆、衡，拥有叶公的权柄，怀有申包胥的志向，却让白公、伍员几乎得以肆意暴虐，我私下为左丘明感到羞耻。小小的楚国，子重这些人尚且耻于国君衰弱、群臣不如先大夫，而激励自己警戒众人，从而征服陈、郑；越国的文种、范蠡尚且能辅佐勾践，在黄池显示威名；何况现在吴地英贤众多，却不辅佐圣主，渡江北上征伐。凭借正义声威的正直，讨伐逆暴的羯胡，传檄给旧邦之士，招怀保存根本的人，难道不像借着风势振落树叶，顺着斜坡滚下轮子一样容易吗！况且孙氏初期，以长沙的部众摧毁了董卓，志在匡复汉室。虽然中途遇害，大志未遂，推究其内心，真是不顾自身。到了孙权占据扬、越，外靠周瑜、张昭，内依顾雍、陆逊，在赤壁抗拒曹魏，攻克襄阳。从此以后，历代君主相承，都能侵逼徐州、豫州，让魏朝忙得顾不上吃饭。不知道现在江南的贤俊是隐藏了智慧，藏起了勇略呢？还是吕蒙、凌统的高风已经绝迹了呢？况且现在凶羯暴虐，中原人士被逼迫形势危急，其颠沛之危，比累卵还严重。僭号的伪政权虽然强大，但众心已去，敌人有可乘之机，容易震荡。王郎、袁术虽然自称伪号，但根基浅薄，祸患很快到来，这些都是君侯所听说过的。
〔19〕王司徒清虚寡欲，善于全己，昔曹参亦崇此道，著画一之称也。庾公居元舅之尊，处申伯之任，超然高蹈，明智之权。廆于寇难之际，受大晋累世之恩，自恨绝域，无益圣朝，徒系心万里，望风怀愤。今海内之望，足为楚、汉轻重者，惟在君侯。若戮力尽心，悉五州之众，据兖、豫之郊，使向义之士倒戈释甲，则羯寇必灭，国耻必除。廆在一方，敢不竭命。孤军轻进，不足使勒畏首畏尾，则怀旧之士欲为内应，无由自发故也。故远陈写，言不宣尽。
王司徒清静虚无，少私寡欲，善于保全自己，从前曹参也崇尚这种道术，有“画一”的美称。庾公位居大舅的尊贵，处于申伯那样的重任，超然高蹈，是明智的权变。我在寇难之际，受大晋累世之恩，自恨身在绝域，对圣朝没有帮助，只能心系万里，望风怀愤。现在海内声望，能左右楚汉之争轻重的人，只有君侯。如果同心协力，尽五州之众，占据兖州、豫州的郊野，使向往正义之士倒戈放下武器，那么羯寇必定灭亡，国耻必定洗雪。我在一方，敢不竭尽全力。孤军轻进，不足以使石勒畏首畏尾，因而怀旧之士想做内应，却无从自发的缘故。所以远道陈说，言辞不能尽意。
〔20〕廆使者遭风没海。其后廆更写前笺，并赍其东夷校尉封抽、行辽东相韩矫等三十余人疏上侃府曰：
慕容廆的使者遭遇风暴沉没大海。后来慕容廆重新写了前面的信，并带着他的东夷校尉封抽、行辽东相韩矫等三十多人的奏疏送到陶侃府上，说：
〔21〕自古有国有家，鲜不极盛而衰。自大晋龙兴，克平<山昬>、会，神武之略，迈踪前史。惠皇之末，后党构难，祸结京畿，衅成公族，遂使羯寇乘虚，倾覆诸夏，旧都沦灭，山陵毁掘，人神悲悼，幽明发愤。昔猃狁之强，匈奴之盛，未有如今日羯寇之暴，跨蹑华裔，盗称尊号者也。
自古以来，有国有家的人，很少有不极盛而衰的。自从大晋兴起，平定<山昬>、会，神武的谋略，超越了前代史书。惠帝末年，后党制造祸难，祸患集中于京畿，祸端出自公族，于是使羯寇乘虚而入，倾覆华夏，旧都沦陷，皇陵被毁，人神悲悼，阴阳发愤。从前猃狁的强悍，匈奴的强盛，都没有像今日羯寇这样暴虐，跨踞华夏和夷狄，盗称尊号的。
〔22〕天祚有晋，挺授英杰。车骑将军慕容廆自弱冠莅国，忠于王室，明允恭肃，志在立勋。属海内分崩，皇舆迁幸，元皇中兴，初唱大业，肃祖继统，荡平江外。廆虽限以山海，隔以羯寇，翘首引领，系心京师，常假寤寐，欲忧国忘身。贡篚相寻，连舟载路，戎不税驾，动成义举。今羯寇滔天，怙其丑类，树基赵、魏，跨略燕、齐。廆虽率义众，诛讨大逆，然管仲相齐，犹曰宠不足以御下，况廆辅翼王室，有匡霸之功，而位卑爵轻，九命未加，非所以宠异藩翰，敦奖殊勋者也。
上天赐福给晋朝，挺生杰出的人才。车骑将军慕容廆从年轻时管理国家，忠于王室，明达诚信，恭敬严肃，志在建立功勋。正值海内分崩，皇帝流亡，元帝中兴，首倡大业，肃祖继位，荡平江南。慕容廆虽然被山海阻隔，被羯寇隔断，但翘首引领，心系京师，常常在睡梦中都想忧国忘身。贡品接连不断，船只满载道路，军旅不歇息，行动都成为义举。现在羯寇气焰滔天，仗恃其同类，在赵、魏建立根基，跨越占据燕、齐。慕容廆虽然率领义军，讨伐大逆，但管仲辅佐齐桓公，尚且说宠信不足以驾驭臣下，何况慕容廆辅佐王室，有匡正霸业之功，而地位低、爵位轻，没有加九命，这不是用来尊宠藩镇、勉励特殊功勋的做法。