哈密卫、柳城、火州、土鲁番（这四个地方是西域的据点）。
〔2〕哈密，东去嘉峪关一千六百里，汉伊吾卢地。明帝置宜禾都尉，领屯田。唐为伊州。宋入于回纥。元末以威武王纳忽里镇之，寻改为肃王，卒，弟安克帖木儿嗣。
哈密，向东距离嘉峪关一千六百里，是汉代的伊吾卢地。东汉明帝设置宜禾都尉，管理屯田。唐代设为伊州。宋代并入回纥。元朝末年派威武王纳忽里镇守，不久改封为肃王，他死后，弟弟安克帖木儿继承。
〔3〕洪武中，太祖既定畏兀儿地，置安定等卫，渐逼哈密。安克帖木儿惧，将纳款。
洪武年间，明太祖平定了畏兀儿地区，设置了安定等卫所，逐渐逼近哈密。安克帖木儿害怕了，准备投降归顺。
〔4〕成祖初，遣官招谕之，许其以马市易，即遣使来朝，贡马百九十匹。永乐元年1403十一月至京，帝喜，赐赉有加，命有司给直收其马四千七百四十匹，择良者十匹入内厩，余以给守边骑士。
明成祖刚即位时，派官员去招抚劝降，答应他们用马匹交换货物，于是安克帖木儿随即派使者来朝见，进贡了一百九十匹马。永乐元年十一月到达京城，皇帝很高兴，赏赐很丰厚，命令有关部门支付价钱收购他们的四千七百四十匹马，挑选其中十匹好马送入皇宫的马厩，其余的分给守卫边疆的骑兵。
〔5〕明年六月复贡，请封，乃封为忠顺王，赐金印，复贡马谢恩。已而迤北可汗鬼力赤毒死之，其国人以病卒闻。三年1405二月遣官赐祭，以其兄子脱脱为王，赐玉带。脱脱自幼俘入中国，帝拔之奴隶中，俾列宿卫，欲令嗣爵。恐其国不从，遣官问之，不敢违，请还主其众。因赐其祖母及母彩币，旋遣使贡马谢恩。
第二年六月，安克帖木儿又来进贡，请求朝廷册封，于是被册封为忠顺王，赐给金印，他又进贡马匹表示感谢。不久，北方的可汗鬼力赤用毒药毒死了他，他的国人却对外说他病死。永乐三年二月，朝廷派官员去祭奠，封他哥哥的儿子脱脱为王，赐给玉带。脱脱从小被俘虏到中原，皇帝把他从奴隶中提拔出来，让他担任皇宫的侍卫，想让他继承王位。又担心哈密国人不服从，派官员去询问，他们不敢违抗，请求让脱脱回去统领部众。于是皇帝赐给脱脱的祖母和母亲彩色的丝织品，不久脱脱派使者进贡马匹表示感谢。
〔6〕四年1406春，甘肃总兵官宋晟奏，脱脱为祖母所逐。帝怒，敕责其头目曰：“脱脱朝廷所立，即有过，不奏而擅逐之，是慢朝廷也。老人昏耄，头目亦不知朝廷耶？即迎归，善匡辅，俾孝事祖母。”由是脱脱得还，祖母及头目各遣使谢罪。三月立哈密卫，以其头目马哈麻火者等为指挥、千百户等官，又以周安为忠顺王长史，刘行为纪善，辅导。冬，授头目十九人为都指挥等官。
永乐四年春天，甘肃总兵官宋晟上奏说，脱脱被他的祖母赶走了。皇帝大怒，下诏责备哈密国的头目说：“脱脱是朝廷册立的，即使有错，你们不奏报就擅自驱逐他，这是藐视朝廷。老人糊涂，你们头目难道也不知道朝廷吗？立即迎回脱脱，好好辅佐他，让他孝顺地侍奉祖母。”于是脱脱得以返回，祖母和头目各自派使者来谢罪。三月设立哈密卫，任命其头目马哈麻火者等人为指挥、千户、百户等官职，又任命周安为忠顺王长史，刘行为纪善，辅导脱脱。冬天，授予十九个头目都指挥等官职。
〔7〕明年，宋晟奏，头目陆十等作乱，已诛，虑他变，请兵防御。帝命晟发兵应之，而以安克帖木儿妻子往依鬼力赤，恐诱贼侵哈密，敕晟谨备。晟卒，以何福代，又敕福开诚抚忠顺。会头目请设把总一人理国政，帝敕福曰：“置把总，是增一王也；政令不一，下安适从。”寝其议。自是，比岁朝贡，悉加优赐，其使臣皆增秩授官。
第二年，宋晟上奏说，头目陆十等人作乱，已经被诛杀，但担心发生其他变故，请求派兵防御。皇帝命令宋晟发兵应对，同时认为安克帖木儿的妻子儿女去投靠鬼力赤，恐怕会引诱贼寇侵犯哈密，下令宋晟谨慎防备。宋晟去世后，由何福接替，又命令何福开诚布公地安抚忠顺王。这时头目们请求设置一名把总来管理国政，皇帝对何福说：“设置把总，就等于增加一个王；政令不统一，下面的人无所适从。”于是搁置了这项提议。从此，每年都来朝贡，朝廷都给予优厚的赏赐，他们的使臣也都升官授职。
〔8〕帝眷脱脱特厚，而脱脱顾凌侮朝使，沈湎昏聩，不恤国事，其下买柱等交谏不从。帝闻之怒，八年1410十一月遣官赐敕戒谕之。未至，而脱脱以暴疾卒。讣闻，遣官赐祭。擢都指挥同知哈剌哈纳为都督佥事，镇守其地，赐敕及白金、彩币。且封脱脱从弟兔力帖木儿为忠义王，赐印诰、玉带，世守哈密。十年1412，贡马谢恩，自是修贡惟谨，故王祖母亦数奉贡。
皇帝对脱脱特别厚爱，但脱脱反而凌辱朝廷使者，沉迷酒色，昏聩糊涂，不关心国事，他的部下买柱等人交替劝谏也不听。皇帝听说后大怒，永乐八年十一月派官员带着诏书去告诫他。使者还没到，脱脱就因暴病去世了。讣告传来，皇帝派官员去祭奠。提升都指挥同知哈剌哈纳为都督佥事，镇守哈密，赐给诏书以及白金、彩色丝织品。并且封脱脱的堂弟兔力帖木儿为忠义王，赐给印信、诰命、玉带，让他世代守卫哈密。永乐十年，兔力帖木儿进贡马匹谢恩，从此小心谨慎地进贡，原来的王祖母也多次进贡。
〔9〕十七年1419，帝以朝使往来西域者，忠义王致礼延接，命中官赍绮帛劳之，赐其母妻金珠冠服、彩币，及其部下头目。其使臣及境内回回寻贡马三千五百余匹及貂皮诸物，诏赐钞三万二千锭、绮百、帛一千。二十一年1423贡驼三百三十、马千匹。
永乐十七年，皇帝因为往来西域的朝廷使者，忠义王都礼貌地接待，于是派宦官带着绮罗绸缎去慰劳他，赐给他母亲和妻子金珠冠服、彩色丝织品，以及他的部下头目。他的使臣和境内的回回不久进贡了三千五百多匹马以及貂皮等物品，皇帝下诏赐给钞三万二千锭、绮一百匹、帛一千匹。永乐二十一年，进贡骆驼三百三十头、马一千匹。
〔10〕仁宗践阼，诏谕其国。洪熙元年1425再入贡，贺即位。仁宗崩，宣宗继统，其王兔力帖木儿亦卒，使来告哀。
明仁宗即位后，下诏告知哈密国。洪熙元年，哈密再次进贡，祝贺仁宗即位。仁宗去世后，宣宗继位，哈密王兔力帖木儿也死了，派使者来报丧。
〔11〕宣德元年1426遣官赐祭，命故王脱脱子卜答失里嗣忠顺王，且以登极肆赦，命其国中亦赦，复贡马谢恩。明年遣弟北斗奴等来朝，贡驼马方物。授北斗奴都督佥事，因命中官谕王，遣故忠义王弟脱欢帖木儿赴京。三年1428以卜答失里年幼，命脱欢帖木儿嗣忠义王，同理国事。自是，二王并贡，岁或三四至，奏求婚娶礼币，命悉予之。
宣德元年，朝廷派官员去祭奠，命令已故忠顺王脱脱的儿子卜答失里继承忠顺王位，并且因为皇帝登基大赦天下，命令哈密国中也实行大赦，卜答失里又进贡马匹谢恩。第二年，派弟弟北斗奴等人来朝见，进贡骆驼、马匹和土特产。朝廷授予北斗奴都督佥事，于是派宦官去告诉忠顺王，让已故忠义王的弟弟脱欢帖木儿赴京。宣德三年，因为卜答失里年幼，命令脱欢帖木儿继承忠义王位，共同治理国事。从此，两位王一起进贡，一年有时来三四次，上奏请求婚娶的礼币，皇帝命令全部给予。
〔12〕正统二年1437，脱欢帖木儿卒，封其子脱脱塔木儿为忠义王，未几卒。已而忠顺王亦卒，封其子倒瓦答失里为忠顺王。五年遣使三贡，廷议以为烦，定令每年一贡。
正统二年，脱欢帖木儿去世，朝廷封他的儿子脱脱塔木儿为忠义王，不久也去世了。接着忠顺王也去世了，朝廷封他的儿子倒瓦答失里为忠顺王。正统五年，哈密一年派了三次使臣进贡，朝廷讨论认为太频繁，于是规定每年进贡一次。
〔13〕初，成祖之封忠顺王也，以哈密为西域要道，欲其迎护朝使，统领诸番，为西陲屏蔽。而其王率庸懦，又其地种落杂居。一曰回回，一曰畏兀儿，一曰哈剌灰，其头目不相统属，王莫能节制。众心离涣，国势渐衰。及倒瓦答失里立，都督皮剌纳潜通瓦剌猛可卜花等谋杀王，不克。王父在时，纳沙州叛亡百余家，屡敕王令还，止遣其半，其贡使又数辱驿吏卒，呵叱通事，当四方贡使大宴日，恶言诟詈，天子不加罪，但令慎择使臣，以是益无忌。其地，北瓦剌，西土鲁番，东沙州、罕东、赤斤诸卫，悉与构怨。由是邻国交侵。罕东兵抵城外，掠人畜去。沙州、赤斤先后兵侵，皆大获。瓦剌酋也先，王母弩温答失里弟也，亦遣兵围哈密城，杀头目，俘男妇，掠牛马驼不可胜计，取王母及妻北还，胁王往见，王惧不敢往，数遣使告难。敕令诸部修好，迄不从，惟王母妻获还。
当初，明成祖封忠顺王，是因为哈密是西域的要道，想让他迎接保护朝廷使者，统领各番邦，作为西部边疆的屏障。但哈密王大多平庸懦弱，而且当地种族部落混杂居住：有回回、畏兀儿、哈剌灰三种，他们的头目互不统属，哈密王无法控制。人心离散，国势逐渐衰弱。等到倒瓦答失里即位，都督皮剌纳暗中勾结瓦剌部的猛可卜花等人企图谋杀哈密王，没有成功。哈密王父亲在世时，接纳了沙州叛逃的一百多户人家，朝廷多次下诏命令他送还，他只送还了一半；他的贡使又多次侮辱驿站官兵，呵斥翻译人员，当四方贡使举行大宴的日子，还恶言辱骂。皇帝不加罪，只是命令他谨慎选择使臣，因此更加肆无忌惮。哈密的地势：北面是瓦剌，西面是土鲁番，东面是沙州、罕东、赤斤等卫所，全都结下了仇怨。因此邻国交相侵犯。罕东的军队抵达哈密城外，抢掠人口牲畜而去。沙州、赤斤先后出兵侵犯，都大获而归。瓦剌首领也先，是哈密王母弩温答失里的弟弟，也派兵包围哈密城，杀死头目，俘虏男女，抢掠牛马骆驼不计其数，劫持王母和王妻向北而去，胁迫哈密王去见也先，哈密王害怕不敢去，多次派使者向朝廷告急。朝廷下令让各部和解，但始终不听从，只有王母和王妻被放回。
〔14〕十年1445，也先复取王母妻及弟，并撒马儿罕贡使百余人掠之，又数趣王往见。王外顺朝命，实惧也先。十三年1448夏，亲诣瓦剌，居数月方还；而遣使诳天子，谓守朝命不敢往。天子为赐敕褒嘉。已，知其诈，严旨诘责，然其王迄不能自振。会也先方东犯，不复还故土，以是哈密获少安。
正统十年，也先又抢走了王母、王妻以及王弟，并劫掠了撒马儿罕的贡使一百多人，又多次催促哈密王去见他。哈密王表面顺从朝廷命令，实际上害怕也先。正统十三年夏天，他亲自去了瓦剌，住了几个月才回来；却派使者欺骗皇帝，说遵守朝廷命令不敢前往。皇帝为此赐诏书褒奖。后来知道是欺骗，下旨严厉责问，但哈密王始终不能振作。恰逢也先正向东侵犯，不再返回故土，因此哈密得到暂时的安宁。
〔15〕景泰三年1452遣其臣捏列沙朝贡，请授官。先是，使臣至京必加恩命。是时于谦掌中枢，言哈密世受国恩，乃敢交通瓦剌。今虽归款，心犹谲诈。若加官秩，赏出无名。乃止。终景泰世，使臣无授官者。
景泰三年，哈密派大臣捏列沙来朝贡，请求授予官职。在此之前，使臣到京城必定会加恩授官。这时于谦掌管中枢，说哈密世代受国家恩惠，竟然敢勾结瓦剌。现在虽然归顺，但内心仍然狡诈。如果授予官职，赏赐没有正当理由。于是停止了。整个景泰年间，哈密使臣没有授官的。
〔16〕天顺元年1457，倒瓦答失里卒，弟卜列革遣使告哀，即封为忠顺王。时都指挥马云使西域，闻迤北酋癿加思兰梗道，不敢进。会哈密王报道已通，云乃行，至哈密。而贼兵实未退，且谋劫朝使。帝疑王与贼通，遣使切责。
天顺元年，倒瓦答失里去世，弟弟卜列革派使者报丧，朝廷立即封他为忠顺王。当时都指挥马云出使西域，听说北方的酋长癿加思兰阻塞道路，不敢前进。恰逢哈密王报告说道路已经畅通，马云于是出发，到达哈密。但贼兵实际上并未撤退，还密谋劫持朝廷使者。皇帝怀疑哈密王与贼寇勾结，派使者严厉责备。