〔1〕贵州，古罗施鬼国。汉西南夷牂牁、武陵诸傍郡地。元置八番、顺元诸军民宣慰使司，以羁縻之。明太祖既克陈友谅，兵威远振，思南宣慰、思州宣抚率先归附，即令以故官世守之，时至正二十五年1365也。及洪武五年1372，贵州宣慰霭翠与宋蒙古歹及普定府女总管適尔等先后来归，皆予以原官世袭。帝方北伐中原，未遑经理南荒。又田仁智等岁修职贡，最恭顺，乃以卫指挥佥事顾成筑城以守，赋税听自输纳，未置郡县。
贵州这个地方，古代是罗施鬼国。汉朝时属于西南夷的牂牁、武陵等郡的周边地区。元朝设立了八番、顺元等军民宣慰使司，用来笼络控制这里。明太祖打败陈友谅后，兵威远扬，思南宣慰使和思州宣抚使率先归附，太祖就让他们以原来的官职世代守卫，当时是至正二十五年。到了洪武五年，贵州宣慰使霭翠与宋蒙古歹以及普定府女总管適尔等人先后来归顺，都授予他们原官并允许世袭。皇帝当时正忙着北伐中原，没空治理南方边疆。又因为田仁智等人每年按时进贡，非常恭顺，于是派卫指挥佥事顾成筑城守卫，赋税听凭他们自己缴纳，没有设置郡县。
〔2〕永乐十一年，思南、思州相仇杀，始命成以兵五万执之，送京师。乃分其地为八府四州，设贵州布政使司，而以长官司七十五分隶焉，属户部。置贵州都指挥使，领十八卫，而以长官司七隶焉，属兵部。府以下参用土官。其土官之朝贡符信属礼部，承袭属吏部，领土兵者属兵部。其后府并为六，州并为四，长官司或分或合，厘革不一。其地西接滇、蜀，东连荆、粤。太祖于《平滇诏书》言：“霭翠辈不尽服之，虽有云南不能守也”，则志已在黔，至成祖遂成之。然贵州地皆崇山深菁，鸟道蚕丛，诸蛮种类，嗜淫好杀，畔服不常。霭翠归附之初，请讨其陇居部落。帝曰：“中国之兵，岂外夷报怨之具。”及仁智入朝，帝谕之曰：“天下守土之臣，皆朝廷命吏，人民皆朝廷赤子，汝归善抚之，使各安其生，则汝可长享富贵。夫礼莫大于敬上，德莫盛于爱下，能敬能爱，人臣之道也。”二十一年，部臣以贵州逋赋请，帝曰：“蛮方僻远，来纳租赋，是能遵声教矣。逋负之故，必由水旱之灾，宜行蠲免。自今定其数以为常，从宽减焉。”二十九年，清水江之乱既平，守臣以贼首匿宣慰家，宜并罪。帝曰：“蛮人鸱张鼠伏，自其常态，勿复问。”明初御蛮之道，其后世之龟鉴也夫。
永乐十一年，思南和思州互相仇杀，朝廷才命令顾成带兵五万把他们抓起来，送到京城。于是把他们的地盘分成八个府和四个州，设立贵州布政使司，并把七十五个长官司分别划归府州管辖，隶属户部。设置贵州都指挥使，统领十八个卫，并把七个长官司隶属卫所，归兵部管。府以下各级官员兼用土官。土官的朝贡和符信由礼部管理，承袭由吏部管理，统领土兵的由兵部管理。后来八个府合并成六个，四个州合并成四个，长官司有的分有的合，变革不一。贵州西边连着云南、四川，东边连着湖广、广东。太祖在《平滇诏书》中说：“霭翠这些人如果不完全归服，就算有云南也守不住。”可见他的志向已经在贵州，到成祖时终于实现了。然而贵州到处是高山深谷，道路险峻如鸟道蚕丛，各少数民族种类繁多，性情淫乱好杀，叛服无常。霭翠刚归附时，请求讨伐他的陇居部落。皇帝说：“中原的军队，难道是用来给外夷报仇的工具吗？”等到田仁智入朝，皇帝告诫他说：“天下守土的臣子，都是朝廷任命的官吏，人民都是朝廷的赤子，你回去后好好安抚他们，让他们各安生计，你就能长久享受富贵。礼没有比敬上更大的，德没有比爱下更盛的，能敬能爱，是做臣子的道理。”二十一年，户部官员因为贵州拖欠赋税请示，皇帝说：“蛮方偏远，能来交纳租赋，已经是遵从声教了。拖欠的原因，一定是水旱灾害，应该予以免除。从现在起确定一个常额，从宽减免。”二十九年，清水江的叛乱平定后，守臣报告说贼首藏在宣慰家，应该一并治罪。皇帝说：“蛮人像鹞鹰一样张狂，像老鼠一样潜伏，这是他们的常态，不要再追究了。”明朝初期驾驭蛮族的策略，真是后世的一面镜子啊。
〔3〕贵阳府，旧为程番长官司。洪武初，置贵州宣慰司，隶四川。永乐十一年1413改隶贵州。成化十二年1476置程番府。隆庆三年1569移程番府为贵阳府，与宣慰司同城，府辖城北，司辖城南。万历时，改为贵阳军民府。领安抚司一，曰金筑；领长官司十八，曰贵竹，曰麻向，曰本瓜，曰大华，曰程番，曰韦番，曰方番，曰洪番，曰卧龙番，曰金石番，曰小龙番，曰罗番，曰大龙番，曰小程番，曰上马桥，曰卢番，曰卢山，曰平伐。其贵州宣慰司所领长官司九，曰水东，曰中曹，曰青山，曰札佐，曰龙里，曰白纳，曰底寨，曰乖西，曰养龙坑。
贵阳府，原来是程番长官司。洪武初年，设置贵州宣慰司，隶属四川。永乐十一年改属贵州。成化十二年设置程番府。隆庆三年把程番府改为贵阳府，与宣慰司同在一城，府管辖城北，宣慰司管辖城南。万历年间，改为贵阳军民府。管辖一个安抚司叫金筑；管辖十八个长官司，分别是贵竹、麻向、本瓜、大华、程番、韦番、方番、洪番、卧龙番、金石番、小龙番、罗番、大龙番、小程番、上马桥、卢番、卢山、平伐。贵州宣慰司本身管辖九个长官司，分别是水东、中曹、青山、札佐、龙里、白纳、底寨、乖西、养龙坑。
〔4〕自蜀汉时，济火从诸葛亮南征有功，封罗甸国王。后五十六代为宋普贵，传至元阿画，世有土于水西宣慰司。霭翠，其裔也，后为安氏。洪武初，同宣慰宋蒙古歹来归，赐名钦，俱令领原职世袭。及设布政使司，而宣慰司如故。安氏领水西，宋氏领水东。八番降者，皆令世其职。六年诏霭翠位各宣慰之上。霭翠每年贡方物与马，帝赐锦绮钞币有加。十四年，宋钦死，妻刘淑贞随其子诚入朝，赐米三十石、钞三百锭、衣三袭。时霭翠亦死，妻奢香代袭。都督马晔欲尽灭诸罗，代以流官，故以事挞香，激为兵端。诸罗果怒，欲反。刘淑贞闻止之，为走诉京师。帝既召问，命淑贞归，招香，赐以绮钞。十七年，奢香率所属来朝，并诉晔激变状，且愿效力开西鄙，世世保境。帝悦，赐香锦绮、珠翠、如竟冠、金环、袭衣，而召晔还，罪之。香遂开偏桥、水东，以达乌蒙、乌撒及容山、草塘诸境，立龙场九驿。二十年，香进马二十三匹，每岁定输赋三万石。子安的袭，贡马谢恩。帝曰：“安的居水西，最为诚恪。”命礼部厚赏其使。二十五年，的来朝，赐三品服并袭衣金带、白金三百两、钞五十锭。香复遣其子妇奢助及其部长来贡马六十六匹，诏赐香银四百两，锦绮钞币有差。自是每岁贡献不绝，报施之隆，亦非他土司所敢望也。二十九年，香死，朝廷遣使祭之，的贡马谢恩。
从蜀汉时期起，济火跟随诸葛亮南征有功，被封为罗甸国王。后来传了五十六代到宋普贵，再传到元朝的阿画，世代拥有水西宣慰司的土地。霭翠是他们的后代，后来改姓安。洪武初年，霭翠和宣慰使宋蒙古歹一起来归顺，皇帝赐名宋钦，都让他们领原职世袭。等到设立布政使司，宣慰司仍然保留。安氏管辖水西，宋氏管辖水东。八番投降的人，都让他们世袭官职。洪武六年，皇帝下诏让霭翠的地位在各宣慰之上。霭翠每年进贡土特产和马匹，皇帝赏赐锦绮和钞币有加。十四年，宋钦死了，他的妻子刘淑贞带着儿子宋诚入朝，皇帝赐米三十石、钞三百锭、衣服三套。当时霭翠也死了，他的妻子奢香代袭官职。都督马晔想消灭所有罗族，用流官代替，于是找事鞭打奢香，想激成兵变。罗族果然愤怒，想造反。刘淑贞听说后制止了他们，并赶到京城告状。皇帝召见询问后，命令刘淑贞回去，招抚奢香，赐给她绮和钞。十七年，奢香率领部属来朝见，并诉说了马晔激变的情况，而且愿意效力开辟西部边境，世世代代保卫疆土。皇帝很高兴，赐给奢香锦绮、珠翠、如竟冠、金环、袭衣，并召回马晔治罪。奢香于是开通了偏桥、水东，直达乌蒙、乌撒以及容山、草塘等地，设立了龙场九驿。二十年，奢香进贡二十三匹马，每年定下输纳三万石的赋税。她的儿子安的承袭，进贡马谢恩。皇帝说：“安的居住在水西，最为忠诚谨慎。”命令礼部厚赏他的使者。二十五年，安的前来朝见，赐给三品官服以及袭衣金带、白金三百两、钞五十锭。奢香又派她的儿媳奢助和部落首领来进贡六十六匹马，皇帝下诏赐给奢香银四百两，锦绮钞币各有等差。从此每年进贡不断，回报赏赐的丰厚，其他土司都不敢奢望。二十九年，奢香去世，朝廷派使者祭奠她，安的前来进贡马谢恩。
〔5〕正统七年1442，水西宣慰陇富自陈：“祖父以来，累朝皆赐金带。臣蒙恩受职，乞如例。”从之。是时，宋诚之子斌年老，以子昂代，昂死，然代。十四年1449赐敕陇富母子，嘉其调兵保境之功。陇富颇骄。天顺三年1459，东苗之乱，富不时出兵，闻朝廷有意督之，乃进马谢罪，赐敕警之。富死，侄观袭。观老，子贵荣袭。巡抚陈仪以西堡狮子孔之平，由观与子贵荣统部众二万攻白石崖，四旬而克，家自馈饷，口不言功，特给观正三品昭勇将军诰。初，安氏世居水西，管苗民四十八族，宋氏世居贵州城侧，管水东、贵竹等十长官司，皆设治所于城内，衔列左右。而安氏掌印，非有公事不得擅还水西。至是总兵官为之请，许其以时巡历所部，趣办贡赋，听暂还水西，以印授宣慰宋然代理。贵荣老，请以子佐袭，命赐贵荣父子锦纻。
正统七年，水西宣慰使陇富自己陈述说：“从祖父以来，历代朝廷都赐给金带。我蒙恩受职，请求按照旧例。”朝廷同意了。当时，宋诚的儿子宋斌年老，由儿子宋昂代替，宋昂死后，宋然代替。正统十四年，皇帝赐给陇富母子敕书，嘉奖他们调兵保境之功。陇富很骄横。天顺三年，东苗叛乱，陇富不及时出兵，听说朝廷有意督促他，才进贡马匹谢罪，皇帝赐敕书警告他。陇富死后，侄子安观承袭。安观年老，儿子安贵荣承袭。巡抚陈仪因为西堡狮子孔之乱平定，是由于安观和儿子安贵荣统率部众二万攻打白石崖，四十天攻克，自己供给军饷，不夸耀功劳，特赐给安观正三品昭勇将军的诰命。当初，安氏世代居住水西，管辖苗民四十八族，宋氏世代居住在贵州城旁边，管辖水东、贵竹等十个长官司，都在城内设有治所，官衔排列左右。而安氏掌印，没有公事不能擅自回水西。到这时总兵官为他们请求，允许他们按时巡视辖区，催促办理贡赋，准许暂时回水西，把印信交给宣慰使宋然代理。安贵荣年老，请求让儿子安佐承袭，皇帝命令赐给安贵荣父子锦纻。
〔6〕先是，宋然贪淫，所管陈湖等十二马头科害苗民，致激变。而贵荣欲并然地，诱其众作乱。于是阿朵等聚众二万余，署立名号，攻陷寨堡，袭据然所居大羊肠，然仅以身免。贵荣遽以状上，冀令己按治之。会阿朵党泄其情，官军进讨。贵荣惧，乃自率所部为助。及贼平，贵荣已死，坐追夺，然坐斩。然奏世受爵土，负国厚恩。但变起于荣，而身陷重辟，乞分释。因从末减，依土俗纳粟赎罪。都御史请以贵筑、平伐七长官司地设立府县，皆以流官抚理。巡抚覆奏以蛮民不愿，遂寝。宋氏亦遂衰，子孙守世官，衣租食税，听征调而已。
在此之前，宋然贪婪淫乱，他所管辖的陈湖等十二个马头残酷剥削苗民，导致激变。而安贵荣想吞并宋然的土地，引诱他的部众作乱。于是阿朵等人聚集了两万多人，设立名号，攻陷寨堡，袭击并占据了宋然居住的大羊肠，宋然仅以身免。安贵荣急忙把情况上报，希望让自己去查办。恰好阿朵的同党泄露了实情，官军进讨。安贵荣害怕，就亲自率领所部助战。等到贼平，安贵荣已死，被追究追夺官职，宋然被判斩刑。宋然上奏说世代受爵土，辜负国恩。但变乱起于安贵荣，自己却身陷重罪，请求分别处置。于是从轻处理，依照土俗用粮食赎罪。都御史请求把贵筑、平伐等七个长官司的地盘设立府县，全部用流官治理。巡抚复查上奏说蛮民不愿意，于是作罢。宋氏也因此衰落，子孙守着世袭官职，靠收租吃饭，听候征调而已。