〔37〕宁阳（府北。西北有汶水，支流为洸水。洸水者，洙水也，洸、洙相入受，通称也，俱西南入运河。又东北有堽城堰，即汶、洸分流处也。）
宁阳（位于府城北边。西北有汶水，汶水的支流是洸水。洸水就是洙水，洸水和洙水相互汇合，所以人们通常把这条河统称为洸水，它们都向西南流入运河。另外，东北方向有堽城堰，也就是汶水和洸水分流的地方。）
〔38〕邹（府东南。元属滕州。洪武二年1369七月改属。东南有峄山，亦曰邾峄，又曰邹峄。东北有昌平山。西南有凫山。又有泗河。）
邹县（位于府城东南。元代隶属滕州。洪武二年七月改属。东南有峄山，也叫邾峄，又称邹峄。东北有昌平山。西南有凫山。还有泗河。）
〔39〕泗水（府东。东有陪尾山，泗水出焉，经县北，下流至南直清河县入淮。）
泗水（位于府城的东边。东边有陪尾山，泗水发源于此，流经县城北面，往下流到南直隶的清河县，汇入淮河。）
〔40〕滕（府东南。元滕州，治滕县，属益都路。洪武二年1369七月，州废，县属济宁府。十八年来属。东南有桃山。东北有连青山。又西南有新运河，北自南阳，南至境山，长一百九十四里，嘉靖四十四年1565所开，又薛水，源自县东高、薛二山间，西南流，合漷水，一名南沙河，至沛县入运。又有北沙河在县北，西流经鱼台入招湖。又南有沙沟集巡检司。）
滕县（位于府城东南。元代设有滕州，州治在滕县，属于益都路。洪武二年七月，滕州被废除，滕县改属济宁府。洪武十八年，滕县归属本府。县城东南有桃山，东北有连青山。另外，西南方向有条新开的运河，北起南阳，南至境山，全长一百九十四里，是嘉靖四十四年开凿的。还有薛水，发源于县城东面的高山和薛山之间，向西南流，与漷水汇合，又名南沙河，到沛县汇入运河。又有北沙河在县城北边，向西流经鱼台，汇入招湖。再往南有沙沟集巡检司。）
〔41〕峄（府东南。元峄州，属益都路。洪武二年1369降为县，属济宁府，后来属。东南有柱子山，旧名葛峄山，氶水流其下。又北有君山，一名抱犊山，西泇水所出，东南流至三合村，有东泇河自沂水来会焉。又南合武河、彭、氶诸水注于泗，谓之泇口。万历中，改为运道，自夏镇至直河口，凡二百六十余里，避黄河之险者三百三十里。又西北有邹坞镇巡检司，嘉靖中，移于县西拖梨沟。又东南有台庄巡检司，万历三十四年1606置。）
峄县在府城的东南。元朝时是峄州，隶属益都路。洪武二年降级为县，隶属济宁府，后来改属其他府。县东南有柱子山，旧名葛峄山，氶水流经山下。县北有君山，又名抱犊山，是西泇水的发源地，西泇水向东南流到三合村，与从沂水流来的东泇河汇合。然后向南汇合武河、彭水、氶水等河流注入泗水，汇合处称为泇口。万历年间，改为运道（运河），从夏镇到直河口，共二百六十多里，可以避开黄河三百三十里的险段。县西北有邹坞镇巡检司，嘉靖年间迁移到县西的拖梨沟。县东南有台庄巡检司，万历三十四年设置。
〔42〕金乡（府西南。元属济宁路。洪武十八年1385来属。金莎岭在东。大河在西南。）
金乡县（在府城的西南。元代属于济宁路。洪武十八年来归附。金莎岭在东面。黄河在西南面。）
〔43〕鱼台（府西南。元属济州。洪武元年1368属徐州。二年1369七月属济宁府。十八年1385来属。泗河在东，即运道也。北有菏水，一名五丈沟，东入泗。又东有谷亭镇，嘉靖九年1530，黄河决于此。又南有塌场口，洪武、永乐间，为运道所经。）
鱼台县（位于兖州府西南。元代隶属济州。洪武元年隶属徐州。洪武二年七月隶属济宁府。洪武十八年改属兖州府。泗河在县城东边，就是运河水道。北边有菏水，又名五丈沟，向东流入泗河。再东边有谷亭镇，嘉靖九年，黄河在此决口。再南边有塌场口，洪武、永乐年间，是运河水道经过的地方。）
〔44〕单（府西南。元单州，属济宁路。洪武元年1368省州治单父县入州。二年1369七月乃降州为县，属济宁府。十八年1385来属。旧城在南，正德十四年1519五月因河决改迁。南滨大河。）
单县（位于府城西南。元代是单州，隶属于济宁路。洪武元年撤销州治单父县，将其并入本州。洪武二年七月降州为县，隶属于济宁府。洪武十八年改属本府，即兖州府。旧县城在城南边，正德十四年五月因为黄河决口而迁建新址。南边靠近黄河。）
〔45〕城武（府西南。元属曹州。洪武四年1371属济宁府。十八年1385来属。县城，正德十四年1519五月因河决改迁。南有故黄河，即洪武间之运道也，弘治后堙。）
城武（位于府城西南。元代属曹州。洪武四年属济宁府。洪武十八年来归属。县城在正德十四年五月因黄河决堤而改迁。城南有旧黄河，就是洪武年间的运输河道，弘治以后堵塞湮没。）
〔46〕济宁州（元任城县，为济州治。至正八年罢济州，徙济宁路治此。）太祖吴元年为济宁府。十八年降为州，以州治任城县省入。（南临会通河。西有马肠湖。又东南有鲁桥镇巡检司。）东距府六十里。领县三：
济宁州在元朝时是任城县，是济州的治所。至正八年撤销了济州，将济宁路的治所迁到了这里。明朝太祖吴元年（1367年）将这里设为济宁府，洪武十八年降为州，同时将州治任城县撤销并入济宁州。它南面紧邻会通河，西面有马肠湖，东南面有鲁桥镇巡检司。向东距离当时的济宁府六十里。下辖三个县：
〔47〕嘉祥（州东。元属单州。洪武二年1369来属。南有塔山。东有会通河。北有故黄河，一名塔章河，即塌场口之上流也。）
嘉祥（在兖州东边。元朝时属于单州。洪武二年来归属。南面有塔山。东面有会通河。北面有故黄河，又名塔章河，就是塌场口的上游。）
〔48〕钜野（州西北。元为济宁路治，至正八年1348徙路治任城县，以县属焉。南有高平山。东有钜野泽，元末为黄河所决，遂涸。东南有会通河。西南有故黄河，弘治后堙。西有安兴集巡检司。）
钜野县在济宁州的西北边。元朝时是济宁路的治所，到至正八年，路治迁到了任城县，钜野县就归属济宁路。南边有高平山。东边有钜野泽，元朝末年黄河决口，湖泊就干涸了。东南边有会通河。西南边有原来的黄河，明朝弘治以后就淤塞了。西边有安兴集巡检司。
〔49〕郓城（州西北。西有灉水，又有故黄河，又有故济水在西南。）
郓城位于州城的西北方向。西边有灉水，还有旧黄河，西南边还有旧济水。
〔50〕东平州（元东平路，直隶中书省。）太祖吴元年为府。七年十一月降为州，属济宁府，以州治须城县省入。十八年改属。（北有瓠山。东北有危山。西南有安山，亦曰安民山。下有积水湖，一名安山湖。山南有安山镇，会通河所经也。汶水在南，西流入安山湖。又西北有金线闸巡检司。）东南距府百五十里。领县五：
东平州在元代是东平路，直接隶属于中书省。明太祖吴元年改为府，洪武七年十一月降为州，归属济宁府管辖，并将州治所在的须城县撤销并入。洪武十八年改属其他地方。北面有瓠山，东北有危山，西南有安山（也叫安民山），山下有积水湖，叫做安山湖。山南有安山镇，是会通河流经的地方。汶水在南面，向西流入安山湖。西北面还有金线闸巡检司。东南方向距离济宁府一百五十里。管辖五个县：
〔51〕汶上（州东南。西南有蜀山，其下为蜀山湖。又西为南旺湖，其西北则马踏河，运道经其中而北出，即会通河也。又汶水在东北，旧时西流入大清河。永乐中，开会通河，堰汶水西南流，悉入南旺湖。）
汶上县（位于州的东南。西南有蜀山，山脚下是蜀山湖。再往西是南旺湖，它的西北面有马踏河，运河航道经过这里向北流出，这就是会通河。另外，汶水在东北方向，过去向西流入大清河。明永乐年间，开凿会通河，筑坝拦堵汶水使其向西南流，全部流入南旺湖。）
〔52〕东阿（州西北。故城在县西南。今治本故谷城县也，洪武八年1375徙于此。南有碻磝山。西有鱼山。会通河自西南而北经此，始与大清河分流。又西有马颊河，俗名小盐河，东流入大清河。又张秋镇在西南，弘治二年1489，河决于此。七年1494十二月塞，赐名安平镇。）
东阿在州城的西北。旧城在县城的西南。现在的治所本来是过去的谷城县，洪武八年迁移到这里。南边有碻磝山，西边有鱼山。会通河从西南向北流经这里，开始与大清河分流。西边还有马颊河，俗称小盐河，向东流入大清河。张秋镇在西南，弘治二年，黄河在这里决口。弘治七年十二月堵塞，赐名为安平镇。
〔53〕平阴（州东北。南有汶河。西南有大清河，又有滑口镇巡检司，后废。）
平阴（位于州城的东北方向。南边有汶河，西南边有大清河，还有滑口镇巡检司，后来被废除了。）
阳谷县位于州城的西北方向。它的东边有会通河，再往东边还有阿胶井。
〔55〕寿张（州西。洪武三年1370省入须城、阳谷二县。十三年1380十一月复置，属济宁府，后来属。东南有故城，元时县治在焉。今治本王陵店，洪武十三年1380徙置。南有梁山氵乐，即故大野泽下流。东北有会通河，又有沙湾，弘治前黄河经此，后堙。西南有梁山集巡检司。）
寿张（位于州西。洪武三年撤销并入须城、阳谷两县。洪武十三年十一月重新设立，归属济宁府，后来改属本府。东南有旧城，是元代县治所在地。现在的县治原本是王陵店，洪武十三年迁移设置。南面有梁山泺，就是原来大野泽的下游。东北有会通河，还有沙湾，弘治以前黄河曾流经这里，后来淤塞。西南有梁山集巡检司。）
〔56〕曹州正统十年1445十二月以曹县之黄河北旧土城置。（东有旧黄河，洪武初，引河入泗以通运处也。永乐中，亦尝条浚。南有灉河。东南有菏泽，流为菏水。）东北距府三百里。领县二：
正统十年十二月，在曹县黄河北岸的旧土城设立了曹州。（这里东边有旧黄河，是洪武初年为了连通漕运而引黄河水注入泗水的地方。永乐年间，也进行过疏浚。南边有灉河。东南边有菏泽，菏泽流出的水形成菏水。）曹州城东北方向距离府治三百里。下辖两个县：
〔57〕曹（州东南。元曹州，治济阴县，直隶中书省。洪武元年1368省济阴县入州。二年1369，州治自北徙于盘石镇。四年1371降为县，属济宁府。正统十年1445十二月置州，以县属焉。西南有黄陵冈，与河南仪封县界。弘治五年1492，黄河决于此，河遂在县南，东入单县界，至南直徐州，合泗入淮。又西有贾鲁河，嘉靖前犹为运道，后废。东南有楚丘县，元属曹州，洪武初省。又西北有安陵镇巡检司。）
曹县，在曹州的东南边。元代这里设曹州，治所在济阴县，直属于中书省。洪武元年撤销济阴县，把它并入曹州。洪武二年，曹州的治所从北边迁到了盘石镇。洪武四年，曹州降级为县，归属济宁府。正统十年十二月重新设置曹州，让曹县归属它。西南有黄陵冈，和河南的仪封县交界。弘治五年，黄河在这里决口，黄河就在曹县的南边，向东流入单县境内，到达南直隶的徐州，汇合泗水进入淮河。西边还有贾鲁河，嘉靖以前还是运道，后来废弃了。东南有楚丘县，元代属曹州，洪武初年撤销了。西北有安陵镇，设有巡检司。
〔58〕定陶（州东南。元属曹州。洪武元年1368属济宁府。十年1377五月省入城武县。十三年1380十一月复置，仍属济宁府。正统十年1445十二月来属。西有黄河故道。弘治前，河经此，至张秋之沙湾入会通河。）
定陶（在曹州东南。元代属于曹州。明洪武元年归属济宁府。洪武十年五月撤销并入城武县。洪武十三年十一月重新设置，仍然归属济宁府。正统十年十二月改属曹州。西边有黄河旧河道。弘治年间以前，黄河经过这里，到张秋的沙湾流入会通河。）
〔59〕沂州（元属益都路，后省州治临沂县入州。）洪武元年1368属济宁府。五年1372属济南府。七年1374十二月属青州府。十八年1385来属。（弘治四年1491八月建泾王府，嘉靖十六年1537除。西有艾山。东有沂水，源自青州沂水县，南流至州境，与枋水合，下流入泗。又有沭水，流经南直安东县为涟水，入淮。又西南有泇水，亦曰东泇水，下流合峄县之西泇水入运。西南有罗藤镇巡检司。）西距府五百六十里。领县二：
沂州在元代属益都路，后来撤销了州治临沂县并入本州。洪武元年属济宁府，五年属济南府，七年十二月属青州府，十八年来属（归属当时的上级行政区划）。弘治四年八月在此建泾王府，嘉靖十六年撤销。西有艾山，东有沂水，发源于青州沂水县，向南流到州境，与枋水汇合，再往下流入泗水。又有沭水，流经南直隶安东县称为涟水，流入淮河。西南有泇水，也称东泇水，下游汇合峄县的西泇水后流入运河。西南有罗藤镇巡检司。向西距离府城五百六十里。下辖两个县：
〔60〕郯城（州东南。洪武初置。东有马陵山，又有羽山，与南直赣榆县界。又沭水在东。沂水在西。西有磨山镇巡检司，后废。）
郯城（位于州的东南。洪武初年设置。东面有马陵山，还有羽山，与南直隶的赣榆县交界。另外，沭水在东边，沂水在西边。西面有磨山镇巡检司，后来废除了。）
〔61〕费（州西北。西北有蒙山。西南有大沫涸，又有祊水，东北有蒙阳水，下流俱入于沂河。西南有关阳镇、西北有毛阳镇二巡检司。）
费县（在州城的西北边。西北有蒙山，西南有大沫涸，还有祊水，东北有蒙阳水，这些河的下游全都流进沂河。西南有关阳镇，西北有毛阳镇，这两个地方各设有一个巡检司）。