〔8〕十六年1356春二月丙子，大破海牙于采石。三月癸未，进攻集庆，擒兆先，降其众三万六千人，皆疑惧不自保。太祖择骁健者五百人入卫，解甲酣寝达旦，众心始安。庚寅，再败元兵于蒋山。元御史大夫福寿，力战死之，蛮子海牙遁归张士诚，康茂才降。太祖入城，悉召官吏父老谕之曰：“元政渎扰，干戈蜂起，我来为民除乱耳，其各安堵如故。贤士吾礼用之，旧政不便者除之，吏毋贪暴殃吾民。”民乃大喜过望。改集庆路为应天府，辟夏煜、孙炎、杨宪等十余人，葬御史大夫福寿，以旌其忠。
元至正十六年（1356年）春二月丙子日，朱元璋在采石矶大败元将蛮子海牙。三月癸未日，进攻集庆，擒获了陈兆先，他的三万六千部众投降，但都疑虑恐惧不能自保。朱元璋挑选了五百名骁勇强健的士兵担任自己的护卫，这些人解除铠甲，放心睡到天亮，投降的军队这才安下心来。庚寅日，在蒋山再次打败元军。元朝御史大夫福寿奋力作战而死，蛮子海牙逃归张士诚，康茂才率部投降。朱元璋进入集庆城，召集所有官吏和父老，告谕他们说：“元朝政治混乱，战事蜂起，我是来为百姓消除祸乱的，你们各人照常安居。贤能之士我会以礼任用，前朝不好的政策全部革除，官吏不得贪暴祸害我的百姓。”百姓听后大喜过望。朱元璋将集庆路改为应天府，征召夏煜、孙炎、杨宪等十余人，安葬御史大夫福寿，以表彰他的忠节。
〔9〕当是时，元将定定扼镇江，别不华、杨仲英屯宁国，青衣军张明鉴据扬州，八思尔不花驻徽州，石抹宜孙守处州，其弟厚孙守婺州，宋伯颜不花守衢州，而池州已为徐寿辉将所据，张士诚自淮东陷平江，转掠浙西。太祖既定集庆，虑士诚、寿辉强，江左、浙右诸郡为所并，于是遣徐达攻镇江，拔之，定定战死。夏六月，邓愈克广德。
那个时候，元朝将领定定扼守镇江，别不华、杨仲英驻守宁国，青衣军张明鉴占据扬州，八思尔不花驻扎徽州，石抹宜孙镇守处州，他的弟弟厚孙镇守婺州，宋伯颜不花镇守衢州，而池州已经被徐寿辉的部将占领，张士诚从淮东攻陷平江，转而劫掠浙西。太祖朱元璋平定集庆后，担心张士诚和徐寿辉实力强大，江左和浙右的各郡会被他们吞并，于是派遣徐达进攻镇江，攻破了它，定定战死。同年夏季六月，邓愈攻克了广德。
〔10〕秋七月己卯，诸将奉太祖为吴国公。置江南行中书省，自总省事，置僚佐。贻书张士诚，士诚不报，引兵攻镇江。徐达败之，进围常州，不下。九月戊寅，如镇江，谒孔子庙。遣儒士告谕父老，劝农桑，寻还应天。
秋季七月己卯这一天，将领们一起拥戴太祖朱元璋为吴国公。朱元璋自己设立了江南行中书省，亲自总管省里的事务，还安排了属官。他派人送信给张士诚，张士诚没有回信，于是朱元璋就带兵攻打镇江。徐达击败了张士诚的军队，进兵包围了常州，但没能攻下来。九月戊寅日，朱元璋去了镇江，拜谒孔子庙。他派儒生去告诉当地父老乡亲，要鼓励农业生产和种桑养蚕，不久就返回了应天。
〔11〕十七年1357春二月，耿炳文克长兴。三月，徐达克常州。夏四月丁卯，自将攻宁国，取之，别不华降。五月，上元、宁国、句容献瑞麦。六月，赵继祖克江阴。秋七月，徐达克常熟。胡大海克徽州，八思尔不花遁。冬十月，常遇春克池州，缪大亨克扬州，张明鉴降。十二月己丑，释囚。是年，徐寿辉将明玉珍据重庆路。
十七年春季二月，耿炳文攻克长兴。三月，徐达攻克常州。夏季四月丁卯日，朱元璋亲自率军攻打宁国，攻下了它，别不华投降。五月，上元、宁国、句容进献祥瑞的麦子。六月，赵继祖攻克江阴。秋季七月，徐达攻克常熟。胡大海攻克徽州，八思尔不花逃走。冬季十月，常遇春攻克池州，缪大亨攻克扬州，张明鉴投降。十二月己丑日，释放囚犯。这一年，徐寿辉的部将明玉珍占据了重庆路。
〔12〕十八年1358春二月乙亥，以康茂才为营田使。三月己酉，录囚。邓愈克建德路。夏四月，徐寿辉将陈友谅遣赵普胜陷池州。是月，友谅据龙兴路。五月，刘福通破汴梁，迎韩林儿都之。初，福通遣将分道四出，破山东，寇秦晋，掠幽蓟，中原大乱，太祖故得次第略定江表。所过不杀，收召才隽，由是人心日附。冬十二月，胡大海攻婺州，久不下，太祖自将往击之。石抹宜孙遣将率车师由松溪来援，太祖曰：“道陿，车战适取败耳。”命胡德济迎战于梅花门，大破之，婺州降，执厚孙。先一日，城中人望见城西五色云如车盖，以为异，及是乃知为太祖驻兵地。入城，发粟振贫民，改州为宁越府。辟范祖干、叶仪、许元等十三人分直讲经史。戊子，遣使招谕方国珍。
元至正十八年（1358年）春天二月乙亥日，任命康茂才担任营田使。三月己酉日，审察记录囚犯的罪状。邓愈攻克了建德路。夏季四月，徐寿辉的部将陈友谅派遣赵普胜攻陷了池州。同月，陈友谅占据了龙兴路。五月，刘福通攻破汴梁，迎接韩林儿到那里建都。起初，刘福通派遣将领分兵多路出击，攻破山东，侵犯秦晋，掠夺幽蓟，中原地区大乱，太祖朱元璋因此能够依次平定江南地区。太祖的军队所到之处不滥杀无辜，招收有才能的人，因此民心日益归附。冬季十二月，胡大海攻打婺州，很久没有攻下，太祖亲自率军前往攻打。石抹宜孙派将领率领战车部队从松溪来援救，太祖说：“道路狭窄，用战车作战只会导致失败罢了。”命令胡德济在梅花门迎战，大败敌军，婺州投降，抓住了石抹厚孙。在此之前一天，城中人望见城西有五色云像车盖一样，认为是奇异现象，等到这时才知道是太祖驻兵的地方。进入城池后，发放粮食赈济贫民，将婺州改为宁越府。征召范祖干、叶仪、许元等十三人分别轮值讲解经史。戊子日，派遣使者招降告谕方国珍。
〔13〕十九年1359春正月乙巳，太祖谋取浙东未下诸路。戒诸将曰：“克城以武，戡乱以仁。吾比入集庆，秋毫无犯，故一举而定。每闻诸将得一城不妄杀，辄喜不自胜。夫师行如火，不戢将燎原。为将能以不杀为武，岂惟国家之利，子孙实受其福。”庚申，胡大海克诸暨。是月，命宁越知府王宗显立郡学。三月甲午，赦大逆以下。丁巳，方国珍以温、台、庆元来献，遣其子关为质，不受。夏四月，俞通海等复池州。时耿炳文守长兴，吴良守江阴，汤和守常州，皆数败士诚兵。太祖以故久留宁越，徇浙东。六月壬戌，还应天。秋八月，元察罕帖木儿复汴梁，福通以林儿退保安丰。九月，常遇春克衢州，擒宋伯颜不花。冬十月，遣夏煜授方国珍行省平章，国珍以疾辞。十一月壬寅，胡大海克处州，石抹宜孙遁。时元守兵单弱，且闻中原乱，人心离散，以故江左、浙右诸郡，兵至皆下，遂西与友谅邻。
十九年春天正月乙巳日，朱元璋计划攻取浙东一带还没有攻下的各路。他告诫众将领说："攻克城池要靠武力，但平定叛乱要用仁德。我当初进入集庆的时候，对百姓秋毫无犯，所以能一举平定。每当听说你们攻下一座城池没有滥杀，我就高兴得不得了。军队行动起来像火一样，如果不加收敛，就会烧遍原野。作为将领能够以不滥杀为武功，不仅对国家有利，连子孙后代都会享受福气。"庚申日，胡大海攻克了诸暨。同月，命令宁越知府王宗显设立郡学。三月甲午日，赦免了犯有大逆罪以下的囚犯。丁巳日，方国珍将温州、台州、庆元三地献给朱元璋，并派他的儿子方关来做人质，朱元璋没有接受。夏季四月，俞通海等人收复了池州。当时耿炳文镇守长兴，吴良镇守江阴，汤和镇守常州，他们都多次击败张士诚的军队。朱元璋因此长时间停留在宁越，巡视浙东各地。六月壬戌日，回到应天。秋季八月，元朝的察罕帖木儿收复了汴梁，刘福通带着韩林儿退守安丰。九月，常遇春攻克衢州，擒获了宋伯颜不花。冬季十月，朱元璋派夏煜去授予方国珍行省平章的官职，方国珍以生病为由推辞了。十一月壬寅日，胡大海攻克处州，石抹宜孙逃跑了。当时元朝的守军兵力单薄，又听说中原大乱，人心涣散，所以江东、浙西各郡，明军一到便都被攻克了，于是向西与陈友谅的地盘接壤。
〔14〕二十年1360春二月，元福建行省参政袁天禄以福宁降。三月戊子，征刘基、宋濂、章溢、叶琛至。夏五月，徐达、常遇春败陈友谅于池州。闰月丙辰，友谅陷太平，守将朱文逊，院判花云、王鼎，知府许瑗死之。未几，友谅弑其主徐寿辉，自称皇帝，国号汉，尽有江西、湖广地，约士诚合攻应天，应天大震。诸将议先复太平以牵之，太祖曰：“不可。彼居上游，舟师十倍于我，猝难复也。”或请自将迎击，太祖曰：“不可。彼以偏师缀我，而全军趋金陵，顺流半日可达，吾步骑急难引还，百里趋战，兵法所忌，非策也。”乃驰谕胡大海捣信州牵其后，而令康茂才以书绐友谅，令速来。友谅果引兵东。于是常遇春伏石灰山，徐达阵南门外，杨璟屯大胜港，张德胜等以舟师出龙江关，太祖亲督军卢龙山。乙丑，友谅至龙湾，众欲战，太祖曰：“天且雨，趣食，乘雨击之。”须臾，果大雨，士卒竞奋，雨止合战，水陆夹击，大破之，友谅乘别舸走。遂复太平，下安庆，而大海亦克信州。初，太祖令茂才绐友谅，李善长以为疑。太祖曰：“二寇合，吾首尾受敌，惟速其来而先破之，则士诚胆落矣。”已而士诚兵竟不出。丁卯，置儒学提举司，以宋濂为提举，遣子标受经学。六月，耿再成败石抹宜孙于庆元，宜孙战死，遣使祭之。秋九月，徐寿辉旧将欧普祥以袁州降。冬十二月，复遣夏煜以书谕国珍。
至正二十年（1360年）春天二月，元朝福建行省参政袁天禄献出福宁投降。三月戊子日，征召刘基、宋濂、章溢、叶琛到应天。夏季五月，徐达、常遇春在池州击败陈友谅。闰五月丙辰日，陈友谅攻陷太平，守将朱文逊、院判花云、王鼎、知府许瑗战死。不久，陈友谅杀害他的君主徐寿辉，自称皇帝，国号汉，占据了江西、湖广的全部地盘，并约张士诚联合攻打应天，应天大受震动。诸将商议先收复太平来牵制他，太祖说：“不行。他占据上游，水军力量是我们的十倍，仓促间难以收复。”有人请太祖亲自率兵迎击，太祖说：“不行。他如果用偏师牵制我们，而主力直扑金陵，顺流半天就能到达，我们步兵骑兵难以及时撤回，百里奔袭作战，是兵法所忌讳的，这不是好计策。”于是迅速传令胡大海攻打信州牵制他的后方，又命令康茂才写信欺骗陈友谅，让他快来。陈友谅果然率兵东进。于是常遇春在石灰山设伏，徐达在南门外列阵，杨璟驻守大胜港，张德胜等率水军从龙江关出击，太祖亲自在卢龙山督军。乙丑日，陈友谅到达龙湾，众人想立刻出战，太祖说：“天快下雨了，赶快吃饭，趁下雨攻击他们。”一会儿果然下大雨，士兵们奋勇争先，雨停后双方交战，水陆夹击，大败陈友谅，陈友谅乘小船逃走。于是收复太平，攻克安庆，而胡大海也攻下了信州。当初，太祖让康茂才欺骗陈友谅，李善长对此怀疑。太祖说：“两股敌人联合，我们就会首尾受敌，只有让他快来而先击败他，那么张士诚就会吓破胆了。”后来张士诚的军队果然没有出动。丁卯日，设置儒学提举司，任命宋濂为提举，派儿子朱标学习经学。六月，耿再成在庆元击败石抹宜孙，宜孙战死，太祖派使者祭奠他。秋季九月，徐寿辉旧将欧普祥献出袁州投降。冬季十二月，又派夏煜送信晓谕方国珍。
〔15〕二十一年1361春二月甲申，立盐茶课。己亥，置宝源局。三月丁丑，改枢密院为大都督府。元将薛显以泗州降。戊寅，国珍遣使来谢，饰金玉马鞍以献。却之曰：“今有事四方，所需者人材，所用者粟帛，宝玩非所好也。”秋七月，友谅将张定边陷安庆。八月，遣使于元平章察罕帖木儿。时察罕平山东，降田丰，军声大振，故太祖与通好。会察罕方攻益都未下，太祖乃自将舟师征陈友谅。戊戌，克安庆，友谅将丁普郎、傅友德迎降。壬寅，次湖口，追败友谅于江州，克其城，友谅奔武昌。分徇南康、建昌、饶、蕲、黄、广济，皆下。冬十一月己未，克抚州。
二十一年（元至正二十一年）春季二月甲申日，设立盐税和茶税。己亥日，设置宝源局（铸造钱币的机构）。三月丁丑日，将枢密院改为大都督府。元朝将领薛显率领泗州投降。戊寅日，方国珍派遣使者来谢恩，进献装饰有金玉的马鞍。朱元璋推辞说：‘如今四方有战事，需要的是人才，所用的是粮食布帛，珍宝玩物不是我所喜好的。’秋季七月，陈友谅的将领张定边攻陷安庆。八月，派遣使者到元朝平章政事察罕帖木儿处。当时察罕平定了山东，降服了田丰，军威大振，所以朱元璋与他建立友好关系。恰逢察罕正在攻打益都尚未攻下，朱元璋于是亲自率领水军征讨陈友谅。戊戌日，攻克安庆，陈友谅的将领丁普郎、傅友德迎接投降。壬寅日，驻军湖口，在江州追击打败陈友谅，攻克江州城，陈友谅逃奔武昌。分兵攻取南康、建昌、饶州、蕲州、黄州、广济，都攻下了。冬季十一月己未日，攻克抚州。