〔1〕△泥婆罗 党项羌 高昌 吐谷浑 焉耆 龟兹 疏勒 于阗 天竺 罽宾康国 婆斯 拂菻 大食
泥婆罗（尼泊尔）、党项羌、高昌、吐谷浑、焉耆、龟兹、疏勒、于阗、天竺（印度）、罽宾（克什米尔）、康国（撒马尔罕）、婆斯（波斯）、拂菻（东罗马帝国）、大食（阿拉伯帝国）等国家。
〔2〕泥婆罗国，在吐蕃西。其俗翦发与眉齐，穿耳，揎以竹桶牛角，缀至肩者以为姣丽。食用手，无匕箸。其器皆铜。多商贾，少田作。以铜为钱，面文为人，背文为马牛，不穿孔。衣服以一幅蔽布身，日数盥浴。以板为屋，壁皆雕画。俗重博戏，好吹蠡击鼓。颇解推测盈虚，兼通历术。事五天神，镌石为像，每日清水浴神，烹羊而祭。其王那陵提婆，身著真珠、玻璃、车渠、珊瑚、琥珀、璎珞，耳垂金钩玉榼，佩宝装伏突，坐狮子床，其堂内散花燃香。大臣及诸左右并坐于地，持兵数百列侍其侧。宫中有七层之楼，覆以铜瓦，栏槛楹栿皆饰珠宝。楼之四角，各悬铜槽，下有金龙，激水上楼，注于槽中，从龙口而出，状若飞泉。那陵提婆之父，为其叔父所篡，那陵提婆逃难于外，吐蕃因而纳焉，克复其位，遂羁属吐蕃。
泥婆罗国在吐蕃的西边。他们的风俗是剪头发与眉毛齐平，穿耳洞，用竹筒或牛角穿过去，垂到肩膀的被认为是美丽。吃饭用手，不用勺子筷子。器具都是铜做的。商人多，耕种少。用铜做钱，正面是人像，背面是马牛图案，没有孔。衣服就是用一块布遮住身体，一天洗好几次澡。用木板盖房子，墙壁上都有雕刻绘画。风俗重视赌博游戏，喜欢吹海螺和击鼓。比较懂得推算盈亏，也通晓历法。供奉五天神，刻石头做神像，每天用清水洗神像，煮羊祭祀。国王那陵提婆，身上佩戴珍珠、玻璃、车渠、珊瑚、琥珀、璎珞，耳朵上挂着金钩玉榼，佩带镶宝石的伏突，坐在狮子床上，殿堂内散花燃香。大臣和左右侍从都坐在地上，几百个持兵器的人排列在两边侍奉。宫中有七层楼，用铜瓦覆盖，栏杆、柱子、梁都装饰着珠宝。楼的四角，各悬挂铜槽，下面有金龙，把水激上楼，注入槽中，从龙口流出，像飞泉一样。那陵提婆的父亲被他叔父篡位，那陵提婆逃到国外，吐蕃收留了他，帮他恢复王位，从此依附于吐蕃。
〔3〕贞观中，卫尉丞李义表往使天竺，涂经其国，那陵提婆见之，大喜，与义表同出观阿耆婆沵池。周回二十余步，水恒沸，虽流潦暴集，烁石焦金，未尝增减。以物投之，即生烟焰，悬釜而炊，须臾而熟。其后王玄策为天竺所掠，泥婆罗发骑与吐蕃共破天竺有功。永徽二年651，其王尸利那连陀罗又遣使朝贡。
贞观年间，卫尉丞李义表出使天竺，经过泥婆罗国，那陵提婆见到他非常高兴，一起出去观看阿耆婆沵池。池子周长二十多步，水一直沸腾，即使暴雨汇集、能熔化金石，水位也不增减。把东西扔进去，马上产生烟焰，把锅挂在水上煮，一会儿就熟了。后来王玄策被天竺劫掠，泥婆罗派出骑兵与吐蕃一起打败天竺有功。永徽二年，他们的国王尸利那连陀罗又派使者朝贡。
〔4〕党项羌，在古析支之地，汉西羌之别种也。魏、晋之后，西羌微弱，或臣中国，或窜山野。自周氏灭宕昌、邓至之后，党项始强。其界东至松州，西接叶护，南杂舂桑、迷桑等羌，北连吐谷浑，处山谷间，互三千里。其种每姓别自为部落，一姓之中复分为小部落，大者万余骑，小者数千骑，不相统一。有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏、拓拔氏，而拓拔最为强族。俗皆土著，居有栋宇，其屋织牦牛尾及羊毛覆之，每年一易。俗尚武，无法令赋役。其人多寿，年一百五六十岁。不事产业，好为盗窃，互相凌劫。尤重复仇，若仇人未得，必蓬头垢面跣足蔬食，要斩仇人而后复常。男女并衣裘褐，仍被大毡。畜牦牛、马、驴、羊，以供其食。不知稼穑，土无五谷。气候多风寒，五月草始生，八月霜雪降。求大麦于他界，酝以为酒。妻其庶母及伯叔母、嫂、子弟之妇，淫秽烝亵，诸夷中最为甚，然不婚同姓。老死者以为尽天年，亲戚不哭；少死者则云夭枉，乃悲哭之。死则焚尸，名为火葬。无文字，但候草木以记岁时。三年652一相聚，杀牛羊以祭天。自周及隋，或叛或朝，常为边患。
党项羌，在古代析支这个地方，是汉代西羌的一个分支。魏晋之后，西羌衰落，有的臣服中原，有的逃窜到山野。自从北周灭掉宕昌、邓至之后，党项开始强大。他们的疆界东到松州，西接叶护，南边混杂着舂桑、迷桑等羌人，北连吐谷浑，处在山谷之间，方圆三千里。他们的种族每姓各自形成部落，一姓之中又分为小部落，大的有万余骑兵，小的有几千骑兵，互不统一。有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米擒氏、拓拔氏，其中拓拔氏最为强大。风俗是定居，有房屋，屋顶用牦牛尾和羊毛覆盖，每年更换一次。崇尚武力，没有法令和赋税。人很长寿，活到一百五六十岁。不从事生产，喜欢偷盗，互相欺凌劫掠。尤其重视复仇，如果不杀死仇人，就蓬头垢面、赤脚吃素，直到杀死仇人才恢复常态。男女都穿皮毛衣，披着大毡。养牦牛、马、驴、羊作为食物。不懂耕种，土地没有五谷。气候多风寒，五月草才长，八月就霜雪降临。从别处换大麦酿酒。娶自己的庶母、伯母、叔母、嫂子、子弟的媳妇，淫乱不堪，在诸夷中最为严重，但同姓不结婚。老人自然死亡认为是享尽天年，亲戚不哭；年轻人死了则说夭折，才悲伤哭泣。死后火化，叫火葬。没有文字，靠观察草木来记年。三年聚会一次，杀牛羊祭天。从周朝到隋朝，时叛时降，经常成为边境祸患。
〔5〕贞观三年629，南会州都督郑元璹遣使招谕，其酋长细封步赖举部内附，太宗降玺书慰抚之。步赖因来朝，宴赐甚厚，列其地为轨州，拜步赖为刺史。仍请率所部讨吐谷浑。其后诸姓酋长相次率部落皆来内属。请同编户，太宗厚加抚慰，列其地为崌、奉、岩、远四州，各拜其首领为刺史。
贞观三年，南会州都督郑元璹派人招抚，党项酋长细封步赖带领整个部落归附，太宗下诏书慰劳。步赖来朝见，赏赐很丰厚，将他的地方设为轨州，任命步赖为刺史。步赖又请求率领部众讨伐吐谷浑。之后其他姓氏的酋长也陆续带领部落来归附，请求编入户籍。太宗厚加安抚，将他们的地方设为崌、奉、岩、远四州，分别任命首领为刺史。
〔6〕有羌酋拓拔赤辞者，初臣属吐谷浑，甚为浑主伏允所暱，与之结婚。及贞观初，诸羌归附，而赤辞不至。李靖之击吐谷浑，赤辞屯狼道坡以抗官军。廓州刺史久且洛生遣使谕以祸福，赤辞曰：“我被浑主亲戚之恩，腹心相寄，生死不贰，焉知其他。汝可速去，无令污我刀也。”洛生知其不悟，于是率轻骑袭之，击破赤辞于肃远山，斩首数百级，虏杂畜六千而还。太宗又令岷州都督李道彦说谕之，赤辞从子思头密送诚款，其党拓拔细豆又以所部来降。赤辞见其宗党离，始有归化之意。后岷州都督刘师立复遣人招诱，于是与思头并率众内属，拜赤辞为西戎州都督，赐姓李氏，自此职贡不绝。其后吐蕃强盛，拓拔氏渐为所逼，遂请内徙，始移其部落于庆州，置静边等州以处之。其故地陷于吐蕃，其处者为其役属，吐蕃谓之“弭药”。
有一位羌族首领叫拓拔赤辞，起初臣服于吐谷浑，深受吐谷浑可汗伏允的宠爱，伏允还与他联姻。到了贞观初年，各羌族部落都归附唐朝，但拓拔赤辞没有来。李靖攻打吐谷浑时，赤辞驻军在狼道坡抵抗官军。廓州刺史久且洛生派使者向他说明利害关系，赤辞说：“我受吐谷浑可汗的亲戚恩情，他把我当作心腹托付，我生死都不会有二心，哪里还管什么其他？你赶快离开，别让我的刀沾上你的血。”洛生知道他不觉悟，于是率领轻骑兵袭击他，在肃远山打败了赤辞，斩首几百人，俘虏了各种牲畜六千头而回。太宗又命令岷州都督李道彦去劝说招降，赤辞的侄子思头秘密送上诚心归附的表示，他的同党拓拔细豆也带领部下来投降。赤辞看到宗族同党已经离散，才开始有归顺的想法。后来岷州都督刘师立又派人招诱，于是赤辞和思头一起率领部众归附唐朝。朝廷任命赤辞为西戎州都督，赐姓李氏，从此以后进贡不断。后来吐蕃强盛，拓拔氏逐渐被逼迫，于是请求向内迁徙，才把他们的部落移到庆州，设置静边等州来安置他们。他们的故地落入了吐蕃手中，留在那里的人被吐蕃役使奴役，吐蕃人称他们为“弭药”。
〔7〕又有黑党项，在于赤水之西。李靖之击吐谷浑也，浑主伏允奔黑党项，居以空闲之地。及吐谷浑举国内属，黑党项酋长号敦善王因贡方物。
还有黑党项部落，位于赤水的西边。当初李靖攻打吐谷浑的时候，吐谷浑的首领伏允逃跑到黑党项，黑党项让他居住在空闲的土地上。等到吐谷浑全国归附唐朝，黑党项的酋长号称敦善王的就趁机进贡了地方特产。
〔8〕又有雪山党项，姓破丑氏，居于雪山之下，及白狗、舂桑、白兰等诸羌，自龙朔已后，并为吐蕃所破而臣属焉。
还有雪山党项部落，姓破丑氏，居住在雪山脚下，以及白狗、舂桑、白兰等各羌族部落，从龙朔年间以后，都被吐蕃攻破而归顺了吐蕃。
〔9〕其在西北边者，天授三年692内附，凡二十万口，分其地置朝、吴、浮、归等十州，仍散居灵、夏等界内。自至德已后，常为吐蕃所诱，密以官告授之，使为侦道，故时或侵叛，寻亦底宁。宝应初，其首领来朝，请助国供灵州军粮，优诏褒美。
那些居住在西北边境的人，在天授三年归附朝廷，总共有二十万人，朝廷划分他们的土地，设置了朝、吴、浮、归等十个州，他们仍然散居在灵州、夏州等边境地区。从至德年间以后，他们经常被吐蕃引诱，吐蕃秘密地授予他们官告，让他们充当侦察向导，所以时常发生侵犯叛乱，但不久也就平定安宁了。宝应初年，他们的首领前来朝拜，请求帮助国家供应灵州的军粮，朝廷下诏褒奖赞美了他们。
〔10〕其在泾、陇州界者，上元元年率其众十余万诣凤翔节度使崔光远请降。宝应元年十二月，其归顺州部落、乾封州部落、归义州部落、顺化州部落、和宁州部落、和义州部落、保善州部落、宁定州部落、罗云州部落、朝凤州部落，并诣山南西道都防御使、梁州刺史臧希让请州印，希让以闻，许之。
那些位于泾州、陇州交界地区的部落，上元元年（唐肃宗年号，760年）率领他们的部众十多万人前往凤翔节度使崔光远那里请求归降。宝应元年（唐代宗年号，762年）十二月，那些归顺州部落、乾封州部落、归义州部落、顺化州部落、和宁州部落、和义州部落、保善州部落、宁定州部落、罗云州部落、朝凤州部落，一起到山南西道都防御使、梁州刺史臧希让那里请求颁发州印，臧希让把这事上报朝廷，皇帝同意了。
〔11〕贞元三年787十二月，初禁商贾以牛、马、器械于党项部落贸易。十五年799二月，六州党项自石州奔过河西。党项有六府部落，曰野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等。居庆州者号为东山部落，居夏州者号为平夏部落。永泰、大历已后，居石州，依水草。至是永安城镇将阿史那思昧扰其部落，求取驼马无厌，中使又赞成其事，党项不堪其弊，遂率部落奔过河。元和九年814五月，复置宥州以护党项。
贞元三年十二月，开始禁止商人用牛、马和兵器在党项部落做买卖。贞元十五年二月，六州党项人从石州逃往黄河以西。党项有六个府级部落，分别是野利越诗、野利龙儿、野利厥律、儿黄、野海、野窣等。住在庆州的叫作东山部落，住在夏州的叫作平夏部落。永泰、大历年间以后，他们住在石州，逐水草而居。到了这时候，永安镇的镇将阿史那思昧扰乱他们的部落，没完没了地索要骆驼和马匹，朝廷派来的宦官又怂恿这种事，党项人受不了这种祸害，于是就带领部落逃到了黄河以西。元和九年五月，重新设置宥州来保护党项人。
〔12〕十五年820十一月，命太子中允李寮为宣抚党项使。以部落繁富，时远近商贾，赍缯货入贸羊马。至太和、开成之际，其藩镇统领无绪，恣其贪婪，不顾危亡，或强市其羊马，不酬其直，以是部落苦之，遂相率为盗，灵、盐之路小梗。会昌初，上频命使安抚之，兼命宪臣为使，分三印以统之。在邠、宁、延者，以侍御史、内供奉崔君会主之；在盐、夏、长、泽者，以侍御史、内供奉李鄠主之；在灵、武、麟、胜者，以侍御史、内供奉郑贺主之，仍各赐绯鱼以重其事。久而无状，寻皆罢之。
十五年十一月，皇帝任命太子中允李寮担任宣抚党项使。因为党项部落很富裕，当时远近的商人带着丝绸等货物进入部落交易羊和马。到了太和、开成年间，那些藩镇统领毫无章法，放纵自己的贪婪，不顾危亡，有的强行购买部落的羊马，不支付相应的价钱，因此部落人民深受其苦，于是相继成为盗贼，灵州、盐州的道路因此有些阻塞。会昌初年，皇上多次派遣使者去安抚，同时命令御史台的官员担任使者，分三枚印章来统管。在邠州、宁州、延州的，由侍御史、内供奉崔君会主管；在盐州、夏州、长州、泽州的，由侍御史、内供奉李鄠主管；在灵州、武州、麟州、胜州的，由侍御史、内供奉郑贺主管，并且分别赐给绯鱼袋以表示重视。过了很久没有什么成效，不久都罢免了他们。