〔1〕西突厥本与北突厥同祖。初，木杆与沙钵略可汗有隙，因分为二。其国即乌孙之故地，东至突厥国，西至雷翥海，南至疏勒，北至瀚海，在长安北七千里。自焉耆国西北七日行，至其南庭；又正北八日行，至其北庭。铁勒、龟兹及西域诸胡国，皆归附之。其人杂有都陆及弩失毕、歌逻禄、处月、处密，伊吾等诸种。风俗大抵与突厥同，唯言语微差。其官有叶护，有特勤，常以可汗子弟及宗族为之；又有乙斤、屈利啜、阎洪达、颉利发、吐屯、俟斤等官，皆代袭其位。
西突厥本来和北突厥是同祖的。最初，木杆可汗和沙钵略可汗有矛盾，因此分裂成两个。他们的国家就是乌孙的旧地，东边到突厥国，西边到雷翥海，南边到疏勒，北边到瀚海，在长安北边七千里。从焉耆国往西北走七天，到他们的南庭；再往正北走八天，到他们的北庭。铁勒、龟兹和西域各国都归附他们。他们的人种混杂有都陆、弩失毕、歌逻禄、处月、处密、伊吾等各个部族。风俗大致和突厥相同，只是语言稍微有点差别。他们的官职有叶护、特勤，通常由可汗的子弟和宗族担任；还有乙斤、屈利啜、阎洪达、颉利发、吐屯、俟斤等官职，都是世袭的。
〔2〕处罗可汗，隋炀帝大业中与其弟阙达设及特勤大奈入朝。仍从炀帝征高丽，赐号为曷萨那可汗。遇江都之乱，从宇文化及至河北。化及败，归长安，高祖为之降榻，引与同坐，封归义郡王。献大珠于高祖。高祖劳之曰：“珠信为宝，朕所重者赤心，珠无所用。”竟不受之。先与始毕有隙，及在京师，始毕遣使请杀之，高祖不许。群臣谏曰：“今若不与，则是存一人而失一国也，后必为患。”太宗曰：“人穷来归我，杀之不义。”骤谏于高祖，由是迟回者久之。不得已，乃引曷萨那于内殿，与之纵酒，既而送至中书省，纵北突厥使杀之。太宗即位，令以礼改葬。
处罗可汗在隋炀帝大业年间，和他的弟弟阙达设以及特勤大奈一起入朝。之后跟随炀帝征讨高丽，被赐号为曷萨那可汗。遇到江都之乱，跟随宇文化及到了河北。宇文化及失败后，他归附长安，唐高祖为他放下御榻，拉他同坐，封为归义郡王。他向高祖进献大珍珠。高祖慰劳他说：“珍珠确实是宝贝，但我看重的是忠心，珍珠没什么用。”最终没有接受。此前他与始毕可汗有矛盾，到了京城后，始毕派使者请求杀了他，高祖不同意。群臣进谏说：“现在如果不给他，就是保存一个人而失去一个国家，以后必定成为祸患。”太宗说：“别人走投无路来归附我们，杀了他是不义之举。”多次向高祖进谏，因此高祖犹豫了很久。不得已，就把曷萨那领到内殿，和他尽情饮酒，然后送到中书省，任由北突厥的使者杀了他。太宗即位后，下令以礼改葬。
〔3〕阙达设初居于会宁，有部落三千余骑。至隋末，自称阙达可汗。武德初，遣使内属，拜吐乌过拔阙可汗，厚加抚慰。寻为李轨所灭。
阙达设起初居住在会宁，拥有部落三千多骑兵。到了隋朝末年，自称阙达可汗。武德初年，派使者归附唐朝，被授予吐乌过拔阙可汗的称号，朝廷优厚地安抚他。不久被李轨消灭了。
〔4〕特勤大奈，隋大业中与曷萨那可汗同归中国。及从炀帝讨辽东，以功授金紫光禄大夫。后分其部落于楼烦。会高祖举兵，大奈率其众以从。隋将桑显和袭义军于饮马泉，诸军多已奔退，大奈将数百骑出显和后，掩其不备，击，大破之，诸军复振。拜光禄大夫。及平京城，以力战功，赏物五千段，赐姓史氏。武德初，从太宗破薛举。又从平王世充，破窦建德、刘黑闼，并有殊功。赐宫女三人，杂彩万余段。贞观三年629，累迁右武卫大将军、检校丰州都督，封窦国公，实封三百户。十二年638卒，赠辅国大将军。初，曷萨那之朝隋也，为炀帝所拘，其国人遂立萨那之叔父，曰射匮可汗。
特勤大奈在隋朝大业年间和曷萨那可汗一起归附中原。后来跟随炀帝征讨辽东，因功被授予金紫光禄大夫。之后在楼烦安置他的部落。恰逢高祖起兵，大奈率领部众跟随。隋将桑显和在饮马泉袭击义军，各路军队大多已败退，大奈率领几百骑兵从桑显和后面出击，趁其不备，攻击，大败隋军，各路军队重新振作。被授予光禄大夫。平定京城后，因力战之功，赏赐财物五千段，赐姓史氏。武德初年，跟随太宗击败薛举。又跟随平定王世充，击败窦建德、刘黑闼，都有特殊的功劳。赐给宫女三人，各种彩色丝织品一万多段。贞观三年，多次升迁至右武卫大将军、检校丰州都督，封窦国公，实封三百户。贞观十二年去世，追赠辅国大将军。当初，曷萨那朝见隋朝时，被炀帝扣押，他的国人就立了萨那的叔父，叫射匮可汗。
〔5〕射匮可汗者，达头可汗之孙也。既立后，始开土宇，东至金山，西至海，自玉门已西诸国皆役属之。遂与北突厥为敌，乃建庭于龟兹北三弥山，寻卒。弟统叶护可汗代立。
射匮可汗是达头可汗的孙子。即位后，开始开拓疆土，东边到金山，西边到海，从玉门关以西各国都臣服于他。于是与北突厥为敌，在龟兹北边的三弥山建立牙帐，不久去世。他的弟弟统叶护可汗接替即位。
〔6〕统叶护可汗，勇而有谋，善攻战。遂北并铁勒，西拒波斯，南接罽宾，悉归之。控弦数十万，霸有西域，据旧乌孙之地。又移庭于石国北之千泉。其西域诸国王悉授颉利发，并遣吐屯一人监统之，督其征赋。西戎之盛，未之有也。
统叶护可汗勇敢而有谋略，善于进攻作战。于是向北吞并了铁勒，向西抵御波斯，南边接壤罽宾，都归附了他。拥有数十万弓箭手，称霸西域，占据原来乌孙的地区。又把牙帐迁移到石国北边的千泉。他授给西域各国国王颉利发的称号，并派一名吐屯监督统治他们，督促他们征收赋税。西戎的强盛，从来没有过。
〔7〕武德三年620，遣使贡条支巨卵。时北突厥作患，高祖厚加抚结，与之并力以图北蕃，统叶护许以五年冬。大军将发，颉利可汗闻之大惧，复与统叶护通和，无相征伐。统叶护寻遣使来请婚，高祖谓侍臣曰：“西突厥去我悬远，急疾不相得力，今请婚，其计安在？”封德彝对曰：“当今之务，莫若远交而近攻，正可权许其婚，以威北狄。待之数年后，中国盛全，徐思其宜。”高祖遂许之婚，令高平王道立至其国，统叶护大悦。遇颉利可汗频岁入寇，西蕃路梗，由是未果为婚。
武德三年，统叶护派使者进贡条支国的大鸟蛋。当时北突厥作乱，唐高祖优厚地安抚笼络他，打算和他合力对付北突厥，统叶护答应在武德五年冬天出兵。大军将要出发时，颉利可汗听说后非常害怕，又和统叶护通好讲和，约定互相不征伐。统叶护不久派使者来请求通婚，高祖对侍臣说：“西突厥离我们极其遥远，紧急情况时不能得力相助，现在请求通婚，是什么打算？”封德彝回答说：“当前的要务，不如远交近攻，可以暂且答应通婚，以威慑北狄。等几年后，中原强盛完备，再慢慢考虑合适的办法。”高祖于是答应了婚约，派高平王道立前往西突厥，统叶护非常高兴。但遇到颉利可汗连年入侵，西边的道路阻塞，因此最终没有实现通婚。
〔8〕贞观元年627，遣真珠统俟斤与高平王道立来献万钉宝钿金带，马五千匹。时统叶护自负强盛，无恩于国，部众咸怨，歌逻禄种多叛之。颉利可汗不悦中国与之和亲，数遣兵入寇，又遣人谓统叶护曰：“汝若迎唐家公主，要须经我国中而过。”统叶护患之，未克婚。为其伯父所杀而自立，是为莫贺咄侯屈利俟毗可汗。太宗闻统叶护之死，甚悼之，遣赍玉帛至其死所祭而焚之。会其国乱，不果至而止。
贞观元年，统叶护派真珠统俟斤和高平王道立来进献镶嵌着万颗珠宝的金带，以及五千匹马。当时统叶护自恃强大，对国内没有恩德，部众都怨恨他，歌逻禄部落大多叛离了他。颉利可汗不喜欢唐朝与西突厥和亲，多次派兵入侵，又派人告诉统叶护说：“你如果迎娶唐朝公主，必须要经过我的国境。”统叶护对此很忧虑，最终没能成婚。他被伯父杀死，伯父自立为可汗，这就是莫贺咄侯屈利俟毗可汗。太宗听说统叶护的死讯，非常悲痛，派人携带玉帛到他的死地祭奠并焚烧。但正逢西突厥内乱，使者没能到达就停止了。
〔9〕莫贺咄侯屈利俟毗可汗，先分统突厥种类为小可汗，及此自称大可汗，国人不附。弩失毕部共推泥孰莫贺设为可汗，泥孰不从。时统叶护之子咥力特勤避莫贺咄之难，亡在康居，泥孰遂迎而立之，是为乙毗钵罗肆叶护可汗。连兵不息，俱遣使来朝，各请婚于我。太宗答之曰：“汝国扰乱，君臣未定，战争不息，何得言婚！”竟不许。仍讽令各保所部，无相征伐。其西域诸国及铁勒先役属于西突厥者，悉叛之，国内虚耗。
莫贺咄侯屈利俟毗可汗，原先分统突厥部落当小可汗，这时自称大可汗，但国人不归附他。弩失毕部落共同推举泥孰莫贺设为可汗，泥孰不答应。当时统叶护的儿子咥力特勤为了躲避莫贺咄的祸难，逃亡在康居，泥孰于是迎立他当可汗，这就是乙毗钵罗肆叶护可汗。双方连年交战不止，都派使者来唐朝朝见，各自请求和亲。太宗回答他们说：“你们国家混乱，君臣位子还没定，战争不停，怎么能谈和亲！”最终没有答应。并委婉劝告他们各自保护好自己的部落，不要互相征伐。西域各国以及原先臣服于西突厥的铁勒，全都背叛了西突厥，西突厥国内空虚疲弱。
〔10〕肆叶护既是旧主之子，为众心所归，其西面都陆可汗及莫贺咄可汗部豪帅，多来附之。又兴兵以击莫贺咄，大败之。莫贺咄遁于金山，寻为咄陆可汗所害，国人乃奉肆叶护为大可汗。肆叶护可汗立，大发兵北征铁勒，薛延陀逆击之，反为所败。肆叶护性猜狠信谗，无统驭之略。有乙利可汗者，于肆叶护功最多，由是授小可汗，以非罪族灭之。群下震骇，莫能自固。肆叶护素惮泥孰，而阴欲图之，泥孰遂适焉耆。其后没卑达干与突厥弩失毕二部豪帅潜谋击之，肆叶护以轻骑遁于康居，寻卒。国人迎泥孰于焉耆而立之，是为咄陆可汗。
肆叶护既然是前可汗的儿子，被众人心所归附，西边的都陆可汗和莫贺咄可汗的部落豪帅，大多来归附他。他又发兵攻击莫贺咄，大败莫贺咄。莫贺咄逃到金山，不久被咄陆可汗杀害，国人于是奉立肆叶护为大可汗。肆叶护可汗即位后，大举发兵北征铁勒，薛延陀迎击他，他反而被击败。肆叶护生性猜忌狠毒，听信谗言，没有统御的谋略。有个乙利可汗，对肆叶护功劳最大，因此被授予小可汗，但肆叶护却以莫须有的罪名将他灭族。部下们震惊恐惧，都不能自保。肆叶护一向忌惮泥孰，暗中想谋害他，泥孰于是逃到焉耆。后来没卑达干和突厥弩失毕二部豪帅暗中谋划攻击肆叶护，肆叶护带着少量骑兵逃到康居，不久去世。国人从焉耆迎回泥孰立他为可汗，这就是咄陆可汗。
〔11〕咄陆可汗泥孰者，亦称大渡可汗。父莫贺设，本隶统叶护。武德中，尝至京师。时太宗居藩，务加怀辑，与之结盟为兄弟。既被推为可汗，遣使诣阙请降。太宗遣使赐以名号及鼓纛。贞观七年633，遣鸿胪少卿刘善因至其国，册授为吞阿娄拔奚利邲咄陆可汗。明年，泥孰卒，其弟同娥设立，是为沙钵罗咥利失可汗。
咄陆可汗泥孰，也称大渡可汗。他的父亲莫贺设，原本隶属于统叶护。武德年间，曾经到京师。当时太宗还在藩王府，致力于安抚结交，和他结拜为兄弟。泥孰被推举为可汗后，派使者到朝廷请求归降。太宗派使者赐给他名号和鼓纛。贞观七年，派鸿胪少卿刘善因到西突厥，册封他为吞阿娄拔奚利邲咄陆可汗。第二年，泥孰去世，他的弟弟同娥设即位，这就是沙钵罗咥利失可汗。
〔12〕沙钵罗咥利失可汗以贞观九年635上表请婚，献马五百匹。朝廷唯厚加抚慰，未许其婚。俄而其国分为十部，每部令一人统之，号为十设。每设赐以一箭，故称十箭焉。又分十箭为左右厢，一厢各置五箭。其左厢号五咄六部落，置五大啜，一啜管一箭；其右厢号为五弩失毕，置五大俟斤，一俟斤管一箭，都号为十箭。其后或称一箭为一部落，大箭头为大首领。五咄六部落居于碎叶已东，五弩失毕部落居于碎叶已西，自是都号为十姓部落。
沙钵罗咥利失可汗在贞观九年上表请求通婚，进献五百匹马。朝廷只是优厚地安抚他，没有答应婚事。不久他的国家分为十部，每部任命一个人统领，称为十设。每赐给一个设一支箭，所以称为十箭。又把十箭分为左右两厢，每厢设置五箭。左厢号称五咄六部落，设置五个大啜，一个啜管一支箭；右厢号称五弩失毕，设置五个大俟斤，一个俟斤管一支箭，总共称为十箭。后来有时称一支箭为一个部落，大箭头就是大首领。五咄六部落居住在碎叶以东，五弩失毕部落居住在碎叶以西，从此统称为十姓部落。