〔1〕突厥之始，启民之前，《隋书》载之备矣，只以入国之事而述之。
突厥的起源，在启民可汗之前的事情，《隋书》记载得很详细了，这里只讲述他们进入中原地区的事情。
〔2〕始毕可汗咄吉者，启民可汗子也。隋大业中嗣位，值天下大乱，中国人奔之者众。其族强盛，东自契丹、室韦，西尽吐谷浑、高昌诸国，皆臣属焉。控弦百余万，北狄之盛，未之有也。高视阴山，有轻中夏之志。
始毕可汗名叫咄吉，是启民可汗的儿子。隋朝大业年间继承汗位，正值天下大乱，中原百姓逃往突厥的很多。他的部族强盛，东边从契丹、室韦，西边一直到吐谷浑、高昌各国，都臣服于他。拥有弓箭手一百多万，北方游牧民族的强盛，从来没有过。他高傲地俯瞰阴山，有轻视中原的意图。
〔3〕可汗者，犹古之单于；妻号可贺敦，犹古之阏氏也。其子弟谓之特勤，别部领兵者皆谓之设。其大官屈律啜，次阿波，次颉利发，次吐屯，次俟斤，并代居其官而无员数，父兄死则子弟承袭。
可汗这个称号，相当于古代的单于；他的妻子称为可贺敦，相当于古代的阏氏。可汗的子弟称为特勤，其他部落领兵的人称为设。突厥的大官有屈律啜，其次是阿波，其次是颉利发，其次是吐屯，其次是俟斤，这些都是世代担任的官职，没有固定人数，父兄死了就由子弟继承。
〔4〕高祖起义太原，遣大将军府司马刘文静聘于始毕，引以为援。始毕遣其特勤康稍利等献马千匹，会于绛郡。又遣二千骑助军，从平京城。及高祖即位，前后赏赐，不可胜纪。始毕自恃其功，益骄踞；每遣使者至长安，颇多横恣。高祖以中原未定，每优容之。
唐高祖在太原起兵，派大将军府司马刘文静去访问始毕可汗，请求他作为援军。始毕可汗派他的特勤康稍利等人贡献一千匹马，在绛郡会合。又派两千骑兵帮助唐军，跟随平定京城。等到高祖即位后，前后赏赐多得数不清。始毕可汗自恃有功，更加骄横；每次派使者到长安，都很放肆。高祖因为中原还没有平定，常常宽容他。
〔5〕武德元年618，始毕使骨咄禄特勤来朝，宴于太极殿，奏《九部乐》，赉锦彩布绢各有差。二年619二月，始毕帅兵渡河，至夏州，贼帅梁师都出兵会之，谋入抄掠。授马邑贼帅刘武周兵五百余骑，遣入句注，又追兵大集，欲侵太原。是月，始毕卒，其子什钵苾以年幼不堪嗣位，立为泥步设，使居东偏，直幽州之北。立其弟俟利弗设，是为处罗可汗。
武德元年，始毕可汗派骨咄禄特勤来朝见，在太极殿设宴，演奏《九部乐》，赏赐锦缎、彩帛、布匹、绢帛各有差别。二年二月，始毕可汗率兵渡过黄河，到达夏州，贼帅梁师都出兵与他相会，谋划入侵抢掠。始毕给马邑贼帅刘武周五百多骑兵，派他进入句注山，又调集大军，想要侵犯太原。这个月，始毕可汗去世，他的儿子什钵苾因为年幼不能继承汗位，被立为泥步设，让他住在东部边境，直对幽州以北。立他的弟弟俟利弗设为可汗，这就是处罗可汗。
〔6〕处罗可汗嗣位，又以隋义成公主为妻，遣使入朝告丧。高祖为之举哀，废朝三日，诏百官就馆吊其使者，又遣内史舍人郑德挺往吊处罗，赙物三万段。处罗此后频遣使朝贡。先是，隋炀帝萧后及齐王暕之子政道，陷于窦建德。三年620二月，处罗迎之，至于牙所，立政道为隋王。隋末中国人在虏庭者，悉隶于政道，行隋正朔，置百官，居于定襄城，有徒一万。时太宗在藩，受诏讨刘武周，师次太原，处罗遣其弟步利设率二千骑与官军会。六月，处罗至并州，总管李仲文出迎劳之。留三日，城中美妇人多为所掠，仲文不能制。俄而，处罗卒，义成公主以其子奥射设丑弱，废不立之，遂立处罗之弟咄苾，是为颉利可汗。
处罗可汗继位后，又娶了隋朝的义成公主为妻，派使者入朝报告丧事（指始毕之丧）。高祖为他举行哀悼，停止朝会三天，下诏让百官到馆舍吊唁使者，又派内史舍人郑德挺前往吊唁处罗，赠送丧礼三万段。处罗此后频繁派遣使者朝贡。在此之前，隋炀帝的萧后和齐王杨暕的儿子杨政道，被窦建德俘获。三年二月，处罗迎接他们，到自己的牙帐，立杨政道为隋王。隋朝末年留在突厥的中原人，全部隶属杨政道，使用隋朝的年号，设置百官，居住在定襄城，有一万部众。当时太宗还是秦王，受诏讨伐刘武周，军队驻扎在太原，处罗派他的弟弟步利设率两千骑兵与官军会合。六月，处罗到达并州，总管李仲文出城迎接慰劳。停留三天，城中的美貌妇女很多被突厥人抢掠，李仲文不能制止。不久，处罗去世，义成公主因为他的儿子奥射设相貌丑陋且懦弱，废掉他不立为可汗，于是立处罗的弟弟咄苾为可汗，这就是颉利可汗。
〔7〕颉利可汗者，启民可汗第三子也。初为莫贺咄设，牙直五原之北。高祖入长安，薛举犹据陇右，遣其将宗罗睺攻陷平凉郡，北与颉利连结。高祖患之，遣光禄卿宇文歆赍金帛以赂颉利。歆说之，令绝交于薛举。初，隋五原太守张长逊，因乱以其所部五原城隶于突厥。歆又说颉利遣长逊入朝，以五原地归于我。颉利并从之，因发突厥兵及长逊之众，并会于太宗军所。武德三年620，颉利又纳义城公主为妻，以始毕之子什钵苾为突利可汗，遣使入朝，告处罗死。高祖为之罢朝一日，诏百官就馆吊其使。
颉利可汗是启民可汗的第三个儿子。起初担任莫贺咄设，牙帐设在五原以北。高祖进入长安时，薛举还占据着陇右，派他的将领宗罗睺攻陷平凉郡，向北与颉利勾结。高祖为此忧虑，派光禄卿宇文歆携带金银布帛去贿赂颉利。宇文歆劝说颉利，让他与薛举断绝关系。当初，隋朝五原太守张长逊，趁乱把他的五原城归属突厥。宇文歆又劝说颉利派张长逊入朝，将五原地区归还给唐朝。颉利都听从了，于是调发突厥兵和张长逊的部众，一起在太宗军队所在地会合。武德三年，颉利又娶了义城公主为妻，把始毕的儿子什钵苾立为突利可汗，派使者入朝，报告处罗可汗的死讯。高祖为此罢朝一天，下诏让百官到馆舍吊唁使者。
〔8〕颉利初嗣立，承父兄之资，兵马强盛，有凭陵中国之志。高祖以中原初定，不遑外略，每优容之，赐与不可胜计。颉利言辞悖傲，求请无厌。四年621四月，颉利自率万余骑，与马邑贼苑君璋将兵六千人共攻雁门。定襄王李大恩击走之。先是汉阳公苏瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德等各使于突厥，颉利并拘之。我亦留其使前后数辈。至是为大恩所挫，于是乃惧，仍放顺德还，更请和好。献鱼胶数十斤，欲令二国同于此胶。高祖嘉之，放其使者特勤热寒、阿史德等还蕃，赐以金帛。
颉利刚继位时，凭借父兄的基业，兵马强盛，有侵犯中原的野心。高祖因为中原刚刚平定，顾不上对外征讨，常常宽容他，赏赐多得数不清。颉利言语傲慢，求取没有满足。四年四月，颉利亲自率领一万多骑兵，与马邑贼帅苑君璋带领六千人一起攻打雁门。定襄王李大恩击退了他们。在此之前，汉阳公苏瑰、太常卿郑元璹、左骁卫大将军长孙顺德等人分别出使突厥，颉利都把他们扣留了。唐朝也扣留了突厥前后几批使者。到这时，颉利被李大恩挫败，于是害怕了，就放回长孙顺德，再次请求和好。进献鱼胶几十斤，想要让两国像鱼胶一样粘合。高祖嘉奖他，放回他的使者特勤热寒、阿史德等人回蕃，赏赐金银布帛。
〔9〕五年622春，李大恩奏言突厥饥荒，马邑可图。诏大恩与殿内少监独孤晟帅师讨苑君璋，期以二月会于马邑。晟后期不至，大恩不能独进，顿兵新城以待之。颉利遣数万骑与刘黑闼合军，进围大恩。王师败绩，大恩殁于阵，死者数千人。六月，刘黑闼又引突厥万余骑入抄河北。颉利复自率五万骑南侵，至于汾州。又遣数千骑西入灵、原等州，诏隐太子出豳州道，太宗出蒲州道以讨之。时颉利攻围并州，又分兵入汾、潞等州，掠男女五千余口，闻太宗兵至蒲州，乃引兵出塞。
五年春天，李大恩上奏说突厥发生饥荒，可以图谋马邑。高祖下诏让李大恩与殿内少监独孤晟率领军队讨伐苑君璋，约定二月在马邑会师。独孤晟逾期不到，李大恩不能单独前进，驻兵在新城等待。颉利率领数万骑兵与刘黑闼合军，包围了李大恩。唐军战败，李大恩战死，死了几千人。六月，刘黑闼又带领突厥一万多骑兵进入河北抢掠。颉利又亲自率领五万骑兵南侵，到达汾州。又派数千骑兵向西进入灵州、原州等地，高祖下诏让隐太子李建成从豳州道出兵，太宗从蒲州道出兵讨伐。当时颉利围攻并州，又分兵进入汾州、潞州等地，抢掠男女五千多人，听说太宗军队到达蒲州，就率兵出塞。
〔10〕七年624八月，颉利、突利二可汗举国入寇，道自原州，连营南上。太宗受诏北讨，齐王元吉隶焉。初，关中霖雨，粮运阻绝，太宗颇患之，诸将忧见于色，顿兵于豳州。颉利、突利率万余骑奄至城西，乘高而阵，将士大骇。太宗乃亲率百骑驰诣虏阵，告之曰：“国家与可汗誓不相负，何为背约深入吾地？我秦王也，故来一决。可汗若自来，我当与可汗两人独战；若欲兵马总来，我唯百骑相御耳。”颉利弗之测，笑而不对。太宗又令前骑告突利曰：“尔往与我盟，急难相救；尔今将兵来，何无香火之情也？亦宜早出，一决胜负。”突利亦不对。太宗前，将渡沟水，颉利见太宗轻出，又闻香火之言，乃阴猜突利。因遣使曰：“王不须渡，我无恶意，更欲共王自断当耳。”于是稍引却，各敛军而退。太过因纵反间于突利，突利悦而归心焉，遂不欲战。其叔侄内离，颉利欲战不可，因遣突利及夹毕特勤阿史那思摩奉见请和，许之。突利因自托于太宗，愿结为兄弟。思摩初奉见，高祖引升御榻，顿颡固辞。高祖谓曰：“颉利诚心遣特勤朝拜，今见特勤，如见颉利。”固引之，乃就坐，寻封思摩为和顺王。
七年八月，颉利、突利两位可汗率领全国军队入侵，取道原州，连营南进。太宗受诏北讨，齐王李元吉隶属他。起初，关中连日大雨，粮运断绝，太宗很忧虑，诸将也面有忧色，驻军在豳州。颉利、突利率领一万多骑兵突然到达城西，占据高处列阵，将士们非常惊恐。太宗于是亲自率领一百骑兵飞驰到敌阵前，告诉他们说：“国家与可汗发誓互不相负，为什么背弃盟约深入我境？我是秦王，所以来一决胜负。可汗如果亲自来，我当与可汗两人单独决战；如果想要兵马都来，我只用一百骑兵抵挡。”颉利摸不清底细，笑着不回答。太宗又派前面的骑兵告诉突利说：“你过去与我结盟，有急难时互相救援；你现在带兵来，为什么没有香火之情？也应当早点出来，一决胜负。”突利也不回答。太宗前进，将要渡过沟水，颉利见太宗轻装而出，又听到“香火”的话，于是暗中猜疑突利。就派使者说：“王不必渡河，我没有恶意，更想与王自行决断罢了。”于是稍稍退却，各自收兵撤退。太宗于是对突利施行反间计，突利高兴而心向太宗，于是不想作战。他们叔侄内部离心，颉利想战而不能，于是派突利和夹毕特勤阿史那思摩前来求见请和，太宗答应了。突利于是托身于太宗，愿意结为兄弟。思摩初次参见，高祖引他上御榻，他叩头坚决推辞。高祖说：“颉利诚心派特勤来朝拜，现在见到特勤，如同见到颉利。”坚持引他上座，于是坐下，不久封思摩为和顺王。
〔11〕八年625七月，颉利集兵十余万，大掠朔州，又袭将军张瑾于太原。瑾全军并没，脱身奔于李靖。出师拒战，颉利不得进，屯于并州。太宗帅师讨之，次蒲州；颉利引兵而去，太宗旋师。
八年七月，颉利集结十多万人马，大肆抢掠朔州，又在太原袭击将军张瑾。张瑾全军覆没，只身逃脱投奔李靖。唐军出兵抵抗，颉利不能前进，驻扎在并州。太宗率军讨伐，驻扎在蒲州；颉利引兵退去，太宗回师。
〔12〕九年七月，颉利自率十余万骑进寇武功，京师戒严。己卯，进寇高陵，行军总管左武候大将军尉迟敬德与之战于泾阳，大破之，获俟斤阿史德乌没啜，斩首千余级。癸未，颉利遣其腹心执失思力入朝为觇，自张形势云：“二可汗总兵百万，今已至矣。”太宗谓之曰：“我与突厥面自和亲，汝则背之，我实无愧。又义军入京之初，尔父子并亲从我，赐汝玉帛，前后极多，何故辄将兵入我畿县？尔虽突厥，亦须颇有人心，何故全忘大恩，自夸强盛？我当先戮尔矣！”思力惧而请命，太宗不许，絷之于门下省。
九年七月，颉利亲自率领十多万骑兵进犯武功，京城戒严。己卯日，进犯高陵，行军总管左武候大将军尉迟敬德在泾阳与他交战，大败突厥军，俘虏了俟斤阿史德乌没啜，斩首一千多级。癸未日，颉利派他的心腹执失思力入朝侦察，自己虚张声势说：“两位可汗总兵力百万，现在已经到了。”太宗对他说：“我与突厥当面和亲，你却背叛，我实在无愧。而且义军进入京城之初，你们父子都亲自跟随我，赐给你玉帛，前后极多，为什么动不动就带兵进入我的京畿县？你虽然是突厥人，也须有点人心，为什么完全忘记大恩，自夸强盛？我先杀了你！”思力害怕而请求饶命，太宗不答应，把他拘禁在门下省。