〔24〕会张邈与陈宫叛迎吕布，郡县皆应。荀彧、程昱保鄄城，范、东阿二县固守，太祖乃引军还。布到，攻鄄城不能下，西屯濮阳。太祖曰：“布一旦得一州，不能据东平，断亢父、泰山之道乘险要我，而乃屯濮阳，吾知其无能为也。”遂进军攻之。布出兵战，先以骑犯青州兵。青州兵奔，太祖陈乱，驰突火出，坠马，烧左手掌。司马楼异扶太祖上马，遂引去。未至营止，诸将未与太祖相见，皆怖。太祖乃自力劳军，令军中促为攻具，进复攻之，与布相守百余日。蝗虫起，百姓大饿，布粮食亦尽，各引去。
这时张邈和陈宫反叛，迎接吕布，各郡县都响应。荀彧、程昱保全了鄄城，范县和东阿县也坚守，太祖于是率军返回。吕布到达后，进攻鄄城未能攻克，就向西驻扎在濮阳。太祖说：“吕布一下子得到一个州，却不能占据东平，切断亢父、泰山的险要道路来拦截我，反而驻扎在濮阳，我知道他没有什么作为了。”于是进军攻打他。吕布出兵交战，先用骑兵冲击青州兵。青州兵逃跑，太祖的阵脚大乱，太祖骑马突围，从火中冲出，掉下马来，烧伤了左手手掌。司马楼异扶太祖上马，于是退去。还没到军营就停下了，诸将没有见到太祖，都很害怕。太祖于是自己勉力慰劳军队，命令军中赶快准备攻城器械，再次进攻，与吕布相持一百多天。发生了蝗灾，百姓严重饥饿，吕布的粮食也吃完了，各自撤兵离去。
〔25〕秋九月，太祖还鄄城。布到乘氏，为其县人李进所破，东屯山阳。于是绍使人说太祖，欲连和。太祖新失兖州，军食尽，将许之。程昱止太祖，太祖从之。冬十月，太祖至东阿。
秋天九月，太祖回到鄄城。吕布到达乘氏，被乘氏县人李进击败，向东驻扎在山阳。这时袁绍派人劝说太祖，想要联合。太祖刚失去兖州，军粮吃尽，准备答应。程昱劝阻太祖，太祖听从了他。冬天十月，太祖到达东阿。
〔26〕是岁谷一斛五十余万钱，人相食，乃罢吏兵新募者。陶谦死，刘备代之。
这一年谷子一斛值五十多万钱，百姓互相残食，于是遣散了新招募的官吏和士兵。陶谦死了，刘备接替他。
〔27〕二年195春，袭定陶。济阴太守吴资保南城，未拔。会吕布至，又击破之。夏，布将薛兰、李封屯钜野，太祖攻之，布救兰，兰败，布走，遂斩兰等。布复从东缗与陈宫将万余人来战，时太祖兵少，设伏，纵奇兵击，大破之。布夜走，太祖复攻，拔定陶，分兵平诸县。布东奔刘备，张邈从布，使其弟超将家属保雍丘。秋八月，围雍丘。冬十月，天子拜太祖兖州牧。十二月，雍丘溃，超自杀。夷邈三族。邈诣袁术请救，为其众所杀，兖州平，遂东略陈地。
兴平二年春天，太祖袭击定陶。济阴太守吴资据守南城，未能攻克。恰逢吕布到来，太祖又击败了他。夏天，吕布的部将薛兰、李封驻扎在钜野，太祖攻打他们，吕布救援薛兰，薛兰战败，吕布逃跑，于是斩杀了薛兰等人。吕布又从东缗与陈宫率领一万多人来交战，当时太祖兵少，设下埋伏，派出奇兵攻击，大破吕布。吕布连夜逃跑，太祖再次进攻，攻克定陶，分兵平定各县。吕布向东投奔刘备，张邈跟随吕布，派他的弟弟张超带领家属守卫雍丘。秋天八月，围攻雍丘。冬天十月，天子任命太祖为兖州牧。十二月，雍丘被攻破，张超自杀。太祖诛杀张邈三族。张邈到袁术那里求救，被他的部下杀死，兖州平定，于是向东攻掠陈地。
〔29〕建安元年196春正月，太祖军临武平，袁术所置陈相袁嗣降。
建安元年春天正月，太祖驻军武平，袁术所设置的陈相袁嗣投降。
〔30〕太祖将迎天子，诸将或疑，荀彧、程昱劝之，乃遣曹洪将兵西迎，卫将军董承与袁术将苌奴拒险，洪不得进。
太祖准备迎接天子，诸将中有人疑虑，荀彧、程昱劝说他，于是派曹洪带兵向西迎接，卫将军董承和袁术的部将苌奴据守险要，曹洪不能前进。
〔31〕汝南、颍川黄巾何仪、刘辟、黄邵、何曼等，众各数万，初应袁术，又附孙坚。二月，太祖进军讨破之，斩辟、邵等，仪及其众皆降。天子拜太祖建德将军，夏六月，迁镇东将军，封费亭侯。秋七月，杨奉、韩暹以天子还洛阳，奉别屯梁。太祖遂至洛阳，卫京都，暹遁走。天子假太祖节钺，录尚书事。洛阳残破，董昭等劝太祖都许。九月，车驾出轘辕而东，以太祖为大将军，封武平侯。自天子西迁，朝廷日乱，至是宗庙社稷制度始立。
汝南郡、颍川郡的黄巾军首领何仪、刘辟、黄邵、何曼等人，各自拥有数万部众，起初响应袁术，后又依附孙坚。二月，太祖（曹操）进军讨伐并击败了他们，斩杀刘辟、黄邵等人，何仪及其部众全部投降。天子（汉献帝）任命太祖为建德将军，夏季六月，升迁为镇东将军，封费亭侯。秋季七月，杨奉、韩暹护送天子返回洛阳，杨奉另外驻军梁县。太祖于是到达洛阳，护卫京城，韩暹逃走。天子授予太祖符节与斧钺，总领尚书台事务。洛阳残破不堪，董昭等人劝太祖定都许县。九月，天子的车驾从轘辕关向东行，任命太祖为大将军，封武平侯。自从天子向西迁都，朝廷日益混乱，到这时，宗庙社稷的礼仪制度才重新建立起来。
〔32〕天子之东也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，公征奉，奉南奔袁术，遂攻其梁屯，拔之。于是以袁绍为太尉，绍耻班在公下，不肯受。公乃固辞，以大将军让绍。天子拜公司空，行车骑将军。是岁用枣祗、韩浩等议，始兴屯田。
天子向东行时，杨奉从梁县想要拦截，但没有追上。冬季十月，曹操征讨杨奉，杨奉向南投奔袁术，曹操于是进攻杨奉在梁县的营寨，攻克了它。这时，曹操任命袁绍为太尉，袁绍耻于官位在曹操之下，不肯接受。曹操于是坚决推辞，把大将军的职位让给袁绍。天子任命曹操为司空，代理车骑将军。这一年，曹操采纳枣祗、韩浩等人的建议，开始推行屯田制度。
〔33〕吕布袭刘备，取下邳。备来奔。程昱说公曰：“观刘备有雄才而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”公曰：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”
吕布袭击刘备，攻取了徐州治所下邳。刘备前来投奔曹操。程昱劝曹操说：“我看刘备有雄才大略，而且很得人心，终究不会甘居人下，不如趁早除掉他。”曹操说：“如今正是招揽英雄的时候，杀一个人而失去天下人心，不可行。”
〔34〕张济自关中走南阳。济死，从子绣领其众。二年197春正月，公到宛。张绣降，既而悔之，复反。公与战，军败，为流矢所中，长子昂、弟子安民遇害。公乃引兵还舞阴，绣将骑来钞，公击破之。绣奔穰，与刘表合。公谓诸将曰：“吾降张绣等，失不便取其质，以至于此。吾知所以败。诸卿观之，自今已后不复败矣。”遂还许。
张济从关中跑到南阳。张济死后，他的侄子张绣统领了他的部众。建安二年春季正月，曹操到达宛城。张绣投降，随后又后悔，再次反叛。曹操与张绣交战，兵败，被流箭射中，长子曹昂、侄子曹安民遇害。曹操于是率军退回舞阴，张绣率领骑兵来劫掠，曹操攻击并击败了他。张绣逃往穰县，与刘表联合。曹操对众将说：“我接受张绣等人的投降，失误在没有立即取得他们的人质，才弄到如此地步。我知道失败的原因了。诸位看着，从今以后，我不会再失败了。”于是回到许县。
〔35〕袁术欲称帝于淮南，使人告吕布。布收其使，上其书。术怒，攻布，为布所破。秋九月，术侵陈，公东征之。术闻公自来，弃军走，留其将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；公到，击破蕤等，皆斩之。术走渡淮。公还许。
袁术想在淮南称帝，派使者告知吕布。吕布扣留了使者，把他的书信上交给朝廷。袁术大怒，攻打吕布，被吕布击败。秋季九月，袁术入侵陈国，曹操向东征讨他。袁术听说曹操亲自前来，丢弃军队逃走，留下部将桥蕤、李丰、梁纲、乐就；曹操到达，攻击并击败了桥蕤等人，全部斩杀。袁术逃过淮河。曹操回到许县。
〔36〕公之自舞阴还也，南阳、章陵诸县复叛为绣，公遣曹洪击之，不利，还屯叶，数为绣、表所侵。冬十一月，公自南征，至宛。表将邓济据湖阳。攻拔之，生擒济，湖阳降。攻舞阴，下之。
曹操从舞阴返回后，南阳、章陵各县又反叛归附张绣，曹操派曹洪进攻，失利，退回驻守叶县，多次受到张绣、刘表的侵扰。冬季十一月，曹操亲自向南征讨，到达宛城。刘表的部将邓济占据湖阳。曹操攻占湖阳，活捉邓济，湖阳投降。又进攻舞阴，拿下了它。
〔37〕三年198春正月，公还许，初置军师祭酒。三月，公围张绣于穰。夏五月，刘表遣兵救绣，以绝军后。公将引还，绣兵来追，公军不得进，连营稍前。公与荀彧书曰：“贼来追吾，虽日行数里，吾策之，到安众，破绣必矣。”到安众，绣与表兵合守险，公军前后受敌。公乃夜凿险为地道，悉过辎重，设奇兵。会明，贼谓公为遁也，悉军来追。乃纵奇兵步骑夹攻，大破之。秋七月，公还许。荀彧问公：“前以策贼必破，何也？”公曰：“虏遏吾归师，而与吾死地战，吾是以知胜矣。”
建安三年春季正月，曹操回到许县，开始设置军师祭酒的官职。三月，曹操在穰县包围张绣。夏季五月，刘表派兵救援张绣，以断绝曹军的后路。曹操准备撤军，张绣的军队前来追击，曹军不能前进，于是连接营寨慢慢前进。曹操给荀彧写信说：“贼军来追击我们，虽然每天只走几里路，但我预料，到安众时，一定能打败张绣。”到达安众，张绣与刘表军队联合据守险要，曹军前后受敌。曹操于是趁夜在险要处开凿地道，全部运送辎重通过，设置奇兵。天刚亮时，贼军以为曹操逃走了，全军来追击。于是曹操出动奇兵，步兵骑兵夹攻，大败敌军。秋季七月，曹操回到许县。荀彧问曹操：“之前预料贼军必破，为什么？”曹操说：“敌人阻遏我们的归师，而把我们置于死地，我因此知道必胜。”
〔38〕吕布复为袁术使高顺攻刘备，公遣夏侯惇救之，不利。备为顺所败。九月，公东征布。冬十月，屠彭城，获其相侯谐。进至下邳，布自将骑逆击。大破之，获其骁将成廉。追至城下，布恐，欲降。陈宫等沮其计，求救于术，劝布出战，战又败，乃还固守，攻之不下。时公连战，士卒罢，欲还，用荀攸、郭嘉计，遂决泗、沂水以灌城。月余，布将宋宪、魏续等执陈宫，举城降，生禽布、宫，皆杀之。太山臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌狶各聚众。布之破刘备也，霸等悉从布。布败，获霸等，公厚纳待，遂割青、徐二州附于海以委焉，分琅邪、东海、北海为城阳、利城、昌虑郡。
吕布又替袁术派高顺进攻刘备，曹操派夏侯惇救援刘备，失利。刘备被高顺击败。九月，曹操东征吕布。冬季十月，攻克彭城，抓获彭城相侯谐。进军到下邳，吕布亲自率领骑兵迎战。曹操大败吕布，抓获他的骁将成廉。追击到城下，吕布恐惧，想要投降。陈宫等人阻止了他的计划，向袁术求救，劝吕布出战，出战又失败，于是回城固守，曹军攻城不下。当时曹操连续作战，士兵疲惫，想要撤军，采用荀攸、郭嘉的计策，于是决开泗水、沂水来灌城。一个多月后，吕布的部将宋宪、魏续等人捉住陈宫，全城投降，活捉了吕布、陈宫，都杀掉了。泰山郡的臧霸、孙观、吴敦、尹礼、昌狶等人各聚部众。吕布打败刘备时，臧霸等人都顺从吕布。吕布失败后，曹操俘获了臧霸等人，厚加接纳，于是割青州、徐州靠近海的地方委托给他们，分琅邪、东海、北海三郡的部分地方设置城阳、利城、昌虑三郡。
〔39〕初，公为兖州，以东平毕谌为别驾。张邈之叛也，邈劫谌母弟妻子；公谢遣之，曰：“卿老母在彼，可去。”谌顿首无二心，公嘉之，为之流涕。既出，遂亡归。及布破，谌生得，众为谌惧，公曰：“夫人孝于其亲者，岂不亦忠于君乎！吾所求也。”以为鲁相。
当初，曹操任兖州牧时，任命东平人毕谌为别驾。张邈反叛时，张邈劫持了毕谌的母亲、弟弟、妻子和儿女；曹操向毕谌道歉，让他离开，说：“你的老母在那边，你可以去。”毕谌叩头表示没有二心，曹操称赞他，为此流泪。毕谌出来后，就逃归到张邈那里。等到吕布被击败，毕谌被活捉，大家都为毕谌担忧，曹操说：“一个人能孝顺他的父母，难道不会忠于君主吗！这正是我所求的。”于是任命他为鲁国相。
〔40〕四年199春二月，公还至昌邑。张杨将杨丑杀杨，眭固又杀丑，以其众属袁绍，屯射犬。夏四月，进军临河，使史涣、曹仁渡河击之。固使杨故长史薛洪、河内太守缪尚留守，自将兵北迎绍求救，与涣、仁相遇犬城。交战，大破之，斩固。公遂济河，围射犬。洪、尚率众降，封为列侯，还军敖仓。以魏种为河内太守，属以河北事。
建安四年春季二月，曹操回到昌邑。张杨的部将杨丑杀了张杨，眭固又杀了杨丑，率领部众归属袁绍，驻扎在射犬。夏季四月，曹操进军到黄河边，派史涣、曹仁渡河进攻眭固。眭固派张杨原来的长史薛洪、河内太守缪尚留守射犬，自己率军北上去迎接袁绍求救，与史涣、曹仁在犬城相遇。交战，曹军大败眭固军队，斩杀眭固。曹操于是渡过黄河，包围射犬。薛洪、缪尚率部众投降，被封为列侯，曹军回驻敖仓。任命魏种为河内太守，把黄河以北的事务交给他。