〔1〕契丹者，古匈奴之种也。代居辽泽之中，潢水南岸，南距榆关一千一百里，榆关南距幽州七百里，本鲜卑之旧地也。其风土人物，世代君长，前史载之详矣。
契丹是古代匈奴人的后代。世代居住在辽泽之中、潢水南岸，南边距离榆关一千一百里，榆关南边距离幽州七百里，这里原本是鲜卑人的旧地。他们的风俗、人物、历代首领，以前的史书已经记载得很详细了。
〔2〕唐咸通末，其王曰习尔之，疆土稍大，累来朝贡。光启中，其王钦德者，乘中原多故，北边无备，遂蚕食诸郡，达靼、奚、室韦之属，咸被驱役，族帐浸盛，有时入寇。刘仁恭镇幽州，素知契丹军情伪，选将练兵，乘秋深入，逾摘星岭讨之，霜降秋暮，即燔塞下野草以困之，马多饥死，即以良马赂仁恭，以市牧地。仁恭季年荒恣，出居大安山，契丹背盟，数来寇钞。时刘守光戍平州，契丹实里王子率万骑攻之，守光伪与之和，张幄幕于城外以享之，部族就席，伏甲起，擒实里王子入城。部族聚哭，请纳马五千以赎之，不许，钦德乞盟纳赂以求之，自是十余年不能犯塞。
唐朝咸通末年，契丹的首领叫习尔之，疆土逐渐扩大，多次来朝贡。光启年间，首领钦德趁中原战乱不断、北方边境没有防备，就逐步吞并各个郡县，达靼、奚、室韦这些部族，都被他驱使奴役，契丹的部族和帐篷越来越多，有时还侵入中原抢掠。刘仁恭镇守幽州时，一向了解契丹军队的虚实，挑选将领训练士兵，趁着秋天深入契丹境内，翻越摘星岭去征讨他们。到了霜降时节、秋末时，刘仁恭就放火烧掉边塞下的野草来困住契丹，契丹的马匹很多饿死了，于是他们就用好马贿赂刘仁恭，来换取放牧的地方。刘仁恭晚年荒淫放纵，离开驻地住到大安山，契丹就背弃盟约，多次来侵扰掠夺。当时刘守光驻守平州，契丹的实里王子率领一万骑兵攻打他，刘守光假装与他和谈，在城外搭起帐篷宴请他，契丹部族的人入席就座，埋伏的士兵突然冲出来，把实里王子抓进城中。契丹部族聚在一起痛哭，请求缴纳五千匹马赎回他，刘守光不答应，钦德请求订立盟约并缴纳财物来求回王子，从此以后十多年，契丹不敢再侵犯边境。
〔3〕及钦德政衰，有别部长耶律阿保机，最推雄劲，族帐渐盛，遂代钦德为主。先是，契丹之先大贺氏有胜兵四万，分为八部，每部皆号大人，内推一人为主，建旗鼓以尊之，每三年第其名以代之。及安巴坚为主，乃怙强恃勇，不受诸族之代，遂自称国主。天祐四年，大寇云中，后唐武皇遣使连和，因与之面会于云中东城，大具享礼，延入帐中，约为兄弟，谓之曰：“唐室为贼所篡，吾欲今冬大举，弟可以精骑二万，同收汴、洛。”安巴坚许之，赐与甚厚，留马三千匹以答贶。左右咸劝武皇可乘间掳之，武皇曰：“逆贼未殄，不可失信于部落，自亡之道也。”乃尽礼遣之。及梁祖建号，安巴坚亦遣使送名马、女乐、貂皮等求封册。梁祖与之书曰：“朕今天下皆平，唯有太原未服，卿能长驱精甲，径至新庄，为我翦彼寇雠，与尔便行封册。”庄宗初嗣世，亦遣使告哀，赂以金缯，求骑军以救潞州，答其使曰：“我与先王为兄弟，儿即吾儿也，宁有父不助子耶！”许出师，会潞平而止。刘守光末年苛惨，军士亡叛皆入契丹。洎周德威攻围幽州。燕之军民多为所寇掠，既尽得燕中人士，教之文法，由是渐盛。十三年八月，阿保机率诸部号称百万，自麟、胜陷振武，长驱云、朔，北边大扰。庄宗赴援于代，敌众方退。十四年，新州大将卢文进为众所迫，杀新州团练使李存矩于祁沟关，返攻新、武。周德威以众击之，文进不利，乃奔于契丹，引其众陷新州。周德威率兵三万以讨之，北骑援新州，德威为敌所败，杀伤殆尽，契丹乘胜攻幽州。是时，或言契丹三十万，或言五十万，幽蓟之北，所在北骑皆满。庄宗遣明宗与李存审、阎宝将兵救幽州，遂解其围，语在《庄宗纪》中。
等到钦德（契丹首领）政事衰败，有个别部的首领叫耶律阿保机，最为雄健强劲，他的部族逐渐强盛，于是取代了钦德成为首领。在此之前，契丹的先祖大贺氏拥有精兵四万，分为八部，每部都称大人，内部推举一人为主，立旗鼓来尊崇他，每三年按名次轮流替换。等到阿保机成为首领，他依仗强横勇猛，不接受其他部落的轮换，于是自称国主。天祐四年（907年），大肆入侵云中，后唐武皇（李克用）派使者联合讲和，于是在云中东城与他见面，大摆宴席，请他进入帐中，结为兄弟，对他说：“唐朝被贼人篡位，我打算今年冬天大举进攻，贤弟可以率领两万精锐骑兵，一起收复汴州、洛阳。”阿保机答应了，赏赐很丰厚，留下三千匹马作为答谢。左右都劝武皇可以趁机抓住他，武皇说：“逆贼还没消灭，不能对部落失信，这是自取灭亡的做法。”于是以礼相送。等到梁太祖（朱温）建立帝号，阿保机也派使者进献名马、女乐、貂皮等请求封册。梁太祖回信说：“朕现在天下都平定了，只有太原没有归服，你如果能率领精锐部队长驱直入，直接到新庄，为我剪除那个仇敌，我就给你封册。”庄宗（李存勖）刚继承王位时，也派使者告哀，赠送金帛，请求骑兵救援潞州，回答使者说：“我和先王是兄弟，儿子就是我的儿子，哪有父亲不帮助儿子的呢！”答应出兵，恰逢潞州平定而止。刘守光末年苛刻残暴，军士逃亡叛变都投奔契丹。等到周德威围攻幽州，燕地的军民很多被契丹掠夺，契丹得到燕地的人才后，教他们文字文法，从此逐渐强盛。十三年（916年）八月，阿保机率领各部号称百万，从麟州、胜州攻陷振武，长驱直入云州、朔州，北部边境大乱。庄宗到代州救援，敌人才退去。十四年，新州大将卢文进被众人逼迫，在祁沟关杀了新州团练使李存矩，反攻新州、武州。周德威率军攻击他，卢文进不利，于是逃奔契丹，带领契丹军队攻陷新州。周德威率兵三万讨伐，契丹骑兵救援新州，周德威被敌人打败，几乎全军覆没，契丹乘胜进攻幽州。当时，有人说契丹三十万，有人说五十万，幽州蓟州以北，到处都是契丹骑兵。庄宗派明宗（李嗣源）与李存审、阎宝率兵救援幽州，于是解了围，事迹记载在《庄宗纪》中。
〔4〕十八年十月，镇州大将张文礼弑其帅王镕，庄宗讨之，时定州王处直与文礼合谋，遣威塞军使王郁复引契丹为援。十二月，安巴坚倾塞入寇，攻围幽州，李绍宏以兵城守。契丹长驱陷涿郡，执刺史李嗣弼，进攻易、定，至新乐，渡沙河，王都遣使告急。时庄宗在镇州行营，闻前锋报曰“敌渡沙河”，军中咸恐，议者请权释镇州之围以避之。庄宗曰：“霸王举事，自有天道，契丹其如我何！国初，突厥入寇，至于渭北，高祖欲弃长安，迁都樊、邓，太守曰：“猃狁孔炽，自古有之，未闻迁移都邑。霍去病，汉廷将帅，犹且志灭匈奴，况帝王应运，而欲移都避寇哉！”文皇雄武，不数年俘二突厥为卫士。今吾以数万之众安集山东，王德明厮养小人，阿保机生长边地，岂有退避之理，吾何面视苍生哉！尔曹但驾马同行，看吾破敌。”庄宗亲御铁骑五千，至新城北，遇契丹前锋万骑，庄宗精甲自桑林突出，光明照日，诸部愕然缓退，庄宗分二广以乘之，敌骑散退。时沙河微冰，其马多陷，安巴坚退保望都。是夜，庄宗次定州，翌日出战，遇奚长托诺五千骑，庄宗亲军千骑与之斗，为其所围，外救不及，庄宗挺马奋跃，出入数四，酣战不解。李嗣昭闻其急也，洒泣而往，攻破敌阵，掖庄宗而归。时契丹值大雪，野无所掠，马无刍草，冻死者相望于路。安巴坚召卢文进，以手指天谓之曰：“天未令我到此。”乃引众北去。庄宗率精兵骑蹑其后，每经安巴坚野宿之所，布秸在地，方而环之，虽去，无一茎乱者，庄宗谓左右曰：“蕃人法令如是，岂中国所及！”庄宗至幽州，发二百骑侦之，皆为契丹所获，庄宗乃还。
十八年（921年）十月，镇州大将张文礼杀死了他的主帅王镕，庄宗讨伐他。当时定州王处直与张文礼合谋，派威塞军使王郁又引契丹为援军。十二月，阿保机倾巢入侵，围攻幽州，李绍宏率兵守城。契丹长驱直入攻陷涿郡，俘虏了刺史李嗣弼，进攻易州、定州，到达新乐，渡过沙河。王都派使者告急。当时庄宗在镇州行营，听到前锋报告说“敌人渡过沙河”，军中都很恐惧，有人建议暂时放弃镇州之围以躲避敌人。庄宗说：“霸王做事，自有天意，契丹能把我怎么样！建国初期，突厥入侵，打到渭北，高祖想放弃长安，迁都到樊、邓，太守说：‘猃狁（古代北方民族）气焰很盛，自古就有，没听说过迁移都城。霍去病是汉朝将领，尚且立志消灭匈奴，何况帝王顺应天命，怎么能想迁都避敌呢！’太宗文皇帝雄武，没几年就俘虏了两个突厥可汗做卫士。如今我以数万军队安抚山东，王德明是奴才小人，阿保机生长在边地，哪有退避的道理，我有什么脸面见百姓！你们只管驾马同行，看我来破敌。”庄宗亲自率领五千铁骑，到新城北边，遇到契丹前锋一万骑兵，庄宗的精兵从桑林突然出击，铠甲光明照日，契丹各部惊愕地慢慢后退，庄宗分左右两翼攻击，敌骑散退。当时沙河有薄冰，敌人的马大多陷进去，阿保机退保望都。当夜，庄宗驻扎定州，第二天出战，遇到奚族首领托诺的五千骑兵，庄宗亲军一千骑兵与之交战，被包围，外援来不及，庄宗纵马奋跃，出入数次，酣战不休。李嗣昭听说他危急，流泪前往，攻破敌阵，搀扶庄宗回来。当时契丹遭遇大雪，野外没有可掠夺的东西，马没有草料，冻死的尸体在路上随处可见。阿保机召来卢文进，用手指着天说：“天不让我到此地。”于是率众北去。庄宗率精兵骑兵跟在后面，每次经过阿保机野宿的地方，看到铺在地上的秸草，方方正正环绕着，即使离开了，没有一根乱的。庄宗对左右说：“蕃人的法令竟这样严整，哪里是中原能比的！”庄宗到幽州，派二百骑兵侦察，都被契丹抓获，庄宗于是返回。
〔5〕天祐末，安巴坚乃自称皇帝，署中国官号。其俗旧随畜牧，素无邑屋，得燕人所教，乃为城郭宫室之制于漠北，距幽州三千里，名其邑曰西楼邑，屋门皆东向，如车帐之法。城南别作一城，以实汉人，名曰汉城，城中有佛寺三，僧尼千人。其国人号安巴坚为天皇王。同光中，安巴坚深著辟地之志，欲收兵大举，虑渤海踵其后。三年906，举其众讨渤海之辽东，令秃馁、卢文进据营、平等州，扰我燕蓟。
天祐末年，阿保机自称皇帝，设置中原的官号。他们的习俗原本随畜牧迁徙，向来没有城邑房屋，得到燕地人教导，于是在漠北建造城郭宫室，距离幽州三千里，命名他的城邑为西楼邑，房屋门都朝东开，像车帐的样式。城南另外建一座城，用来安置汉人，名叫汉城，城中有三座佛寺，僧尼千人。契丹人称呼阿保机为天皇王。同光年间（923-926年），阿保机深深怀有开疆拓土的志向，想要收兵大举进攻，但担心渤海国从后面袭击。同光三年（925年），他率领全部军队讨伐渤海的辽东，命令秃馁、卢文进占据营州、平州，骚扰我方的燕蓟地区。