〔1〕回纥，其先匈奴也，俗多乘高轮车，元魏时亦号高车部，或曰敕勒，讹为铁勒。其部落曰袁纥、薛延陀、契苾羽、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑、思结、斛薛、奚结、阿跌、白霫，凡十有五种，皆散处碛北。
回纥这个民族，祖先是匈奴人。他们习惯乘坐高大的轮子车，在北魏时期也被称为高车部，有人叫他们敕勒，后来被讹传为铁勒。他们的部落有袁纥、薛延陀、契苾羽、都播、骨利干、多览葛、仆骨、拔野古、同罗、浑、思结、斛薛、奚结、阿跌、白霫，一共十五种，都分散居住在沙漠以北。
〔2〕袁纥者，亦曰乌护，曰乌纥，至隋曰韦纥。其人骁强，初无酋长，逐水草转徙，善骑射，喜盗钞，臣于突厥，突厥资其财力雄北荒。大业中，处罗可汗攻胁铁勒部，裒责其财，既又恐其怨，则集渠豪数百悉坑之，韦纥乃并仆骨、同罗、拔野古叛去，自为俟斤，称回纥。
袁纥这个民族，也叫乌护、乌纥，到了隋朝称为韦纥。他们的人骁勇强悍，起初没有首领，逐水草而迁徙，善于骑马射箭，喜欢抢劫掠夺，臣服于突厥，突厥凭借他们的财力称雄北方荒原。大业年间，处罗可汗攻打威胁铁勒各部，搜刮勒索他们的财物，随后又担心他们怨恨，于是召集了数百名部落首领全部活埋。韦纥于是联合仆骨、同罗、拔野古等部反叛离去，自立为俟斤，称为回纥。
〔3〕回纥姓药罗葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京师七千里。众十万，胜兵半之。地碛卤，畜多大足羊。有时健俟斤者，众始推为君长。子曰菩萨，材勇有谋，嗜猎射，战必身先，所向辄摧破，故下皆畏附，为时健所逐。时健死，部人贤菩萨，立之。母曰乌罗浑，性严明，能决平部事。回纥繇是浸盛。与薛延陀共攻突厥北边，颉利遣欲谷设领骑十万讨之，菩萨身将五千骑破之马鬣山，追北至天山，大俘其部人，声震北方。繇是附薛延陀，相唇齿，号活颉利发，树牙独乐水上。
回纥姓药罗葛氏，居住在薛延陀北边的娑陵水畔，距离长安七千里。人口十万，能打仗的士兵占一半。土地是盐碱地，牲畜很多大尾羊。有一个叫时健俟斤的人，大家推举他做首领。他的儿子叫菩萨，有才能有勇气又有谋略，喜欢打猎射箭，打仗总是冲在前面，所到之处都能打败敌人，所以部下都敬畏服从他，但被时健驱逐了。时健死后，部落的人认为菩萨贤能，就立他为首领。他的母亲叫乌罗浑，性格严厉明察，能够公平决断部落事务。回纥从此逐渐强盛。他们和薛延陀一起攻打突厥的北部边境，颉利可汗派欲谷设率领十万骑兵讨伐他们，菩萨亲自带领五千骑兵在马鬣山打败了敌人，追击逃兵直到天山，俘虏了大量敌人，名声震动北方。从此依附薛延陀，互相支援，号称活颉利发，在独乐水边建立牙帐。
〔4〕贞观三年629，始来朝，献方物。突厥已亡，惟回纥与薛延陀为最雄强。菩萨死，其酋胡禄俟利发吐迷度与诸部攻薛延陀，残之，并有其地，遂南逾贺兰山，境诸河。遣使者献款，太宗为幸灵州，次泾阳，受其功。于是铁勒十一部皆来言：“延陀不事大国，以自取亡，其下麕骇鸟散，不知所之。今各有分地，愿归命天子，请置唐官。”有诏张饮高会，引见渠长等，以唐官官之，凡数千人。
贞观三年，回纥第一次来朝拜，进贡地方特产。突厥已经灭亡，只有回纥和薛延陀最为强大。菩萨死后，他的首领胡禄俟利发吐迷度联合各个部落攻打薛延陀，摧毁了它，并吞并了它的土地，于是向南越过贺兰山，到达黄河沿岸。派遣使者献上归顺的诚意，太宗为此亲临灵州，驻扎在泾阳，接受他们的功劳。于是铁勒的十一个部落都来说：“薛延陀不侍奉大国，自取灭亡，他的部下像麕鹿惊骇、鸟雀飞散一样，不知去了哪里。现在各自有分地，愿意归顺天子，请求设置唐朝官员。”太宗下诏大摆宴席，召见部落首领等人，用唐朝的官职任命他们，总共有几千人。
〔5〕明年复入朝。乃以回纥部为瀚海，多览葛部为燕然，仆骨部为金微，拔野古部为幽陵，同罗部为龟林，思结部为卢山，皆号都督府；以浑为皋兰州，斛薛为高阙州，阿跌为鸡田州，契苾羽为榆溪州，奚结为鸡鹿州，思结别部为蹛林州，白霫为窴颜州；其西北结骨部为坚昆府，北骨利干为玄阙州，东北俱罗勃为烛龙州；皆以酋领为都督、刺史、长史、司马，即故单于台置燕然都护府统之，六都督、七州皆隶属，以李素立为燕然都护。其都督、刺史给玄金鱼符，黄金为文，天子方招宠远夷，作绛黄瑞锦文袍、宝刀、珍器赐之。帝坐秘殿，陈十部乐，殿前设高坫，置朱提瓶其上，潜泉浮酒，自左阁通坫趾注之瓶，转受百斛鐐盎，回纥数千人饮毕，尚不能半。又诏文武五品官以上祖饮尚书省中。渠领共言：“生荒陋地，归身圣化，天至尊赐官爵，与为百姓，依唐若父母然。请于回纥、突厥部治大涂，号‘参天至尊道’，世为唐臣。”乃诏碛南鹈泉之阳置过邮六十八所，具群马、湩、肉待使客，岁内貂皮为赋。乃拜吐迷度为怀化大将军、瀚海都督；然私自号可汗，署官吏，壹似突厥，有外宰相六、内宰相三，又有都督、将军、司马之号。帝更诏时健俟斤它部为祁连州，隶灵州都督，白霫它部为居延州。
第二年，回纥等部落又入朝觐见。于是唐朝将回纥部设为瀚海都督府，多览葛部设为燕然都督府，仆骨部设为金微都督府，拔野古部设为幽陵都督府，同罗部设为龟林都督府，思结部设为卢山都督府；将浑部设为皋兰州，斛薛部设为高阙州，阿跌部设为鸡田州，契苾羽部设为榆溪州，奚结部设为鸡鹿州，思结的其他部落设为蹛林州，白霫部设为窴颜州；西北的结骨部设为坚昆府，北面的骨利干部设为玄阙州，东北的俱罗勃部设为烛龙州。所有这些地方都任命部落首领为都督、刺史、长史、司马，并在原先的单于台设置燕然都护府来统管，六个都督府、七个州都隶属于它，任命李素立为燕然都护。这些都督、刺史都赐给玄金鱼符，用黄金刻字，天子正想招抚优待远方民族，特意制作了绛黄色瑞锦纹袍、宝刀、珍器赐给他们。皇帝坐在秘殿里，摆出十部乐，殿前设置一个高高的土台，上面放着一个朱提瓶，有暗渠将酒引上来，从左边的阁楼通过土台底座注入瓶中，转而流进可容纳百斛的镣盎里，回纥几千人喝完了，酒还没消耗到一半。又下诏让五品以上的文武官员在尚书省为他们饯行。部落首领们一起说：“我们生在荒凉偏僻的地方，如今归附于圣明的教化，天可汗赐给我们官爵，让我们成为百姓，依靠唐朝就像依靠父母一样。请求在回纥、突厥部落之间修筑大路，命名为‘参天至尊道’，我们世代做唐朝的臣子。”于是下诏在碛南鸊鹈泉的南面设置六十八个驿站，备好马匹、乳汁、肉类来接待使客，每年缴纳貂皮作为赋税。于是任命吐迷度为怀化大将军、瀚海都督；但他私下自称可汗，任命官吏，完全像突厥一样，有外宰相六人、内宰相三人，还有都督、将军、司马等称号。皇帝又下诏将时健俟斤的其他部落设为祁连州，隶属于灵州都督府，将白霫的其他部落设为居延州。
〔6〕吐迷度兄子乌纥烝吐迷度之妻，遂与俱陆莫贺达干俱罗勃谋乱而归车鼻可汗，二人者皆车鼻婿，故乌纥领骑夜劫吐迷度杀之。燕然副都护元礼臣遣使绐乌纥，许白为都督，乌纥不疑，即往谢，因斩以徇。帝恐诸部携解，命兵部尚书崔敦礼持节临抚，赠吐迷度左卫大将军，赙祭备厚，擢其子婆闰左骁卫大将军，袭父所领。俱罗勃既入朝，帝不遣。阿史那贺鲁之盗北庭，婆闰以骑五万助契苾何力等破贺鲁，收北庭；又从伊丽道行军总管任雅相等再破贺鲁金牙山，迁右卫大将军，从讨高丽有功。
吐迷度哥哥的儿子乌纥与吐迷度的妻子私通，于是和俱陆莫贺达干、俱罗勃一起谋反归附车鼻可汗，这两人都是车鼻的女婿，所以乌纥率领骑兵在夜间劫持并杀死了吐迷度。燕然副都护元礼臣派使者欺骗乌纥，答应向朝廷禀报让他做都督，乌纥没有怀疑，就去道谢，于是被斩杀示众。皇帝担心各部落人心涣散，命令兵部尚书崔敦礼持节前去安抚，追赠吐迷度为左卫大将军，赏赐丰厚的祭品，提拔他的儿子婆闰为左骁卫大将军，继承父亲统领的部众。俱罗勃入朝后，皇帝不让他回去。阿史那贺鲁窃据北庭，婆闰率领五万骑兵帮助契苾何力等人打败贺鲁，收复北庭；又跟随伊丽道行军总管任雅相等人在金牙山再次打败贺鲁，升任右卫大将军，跟随征讨高丽有功。
〔7〕婆闰死，子比栗嗣。龙朔中，以燕然都护府领回纥，更号瀚海都护府，以碛为限，大抵北诸蕃悉隶之。比栗死，子独解支嗣。武后时，突厥默啜方强，取铁勒故地，故回纥与契苾、思结、浑三部度碛，徙甘、凉间，然唐常取其壮骑佐赤水军云。独解支死，子伏帝匐立。明年，助唐攻杀默啜，于是别部移健颉利发与同罗、霫等皆来，诏置其部于大武军北。伏帝匐死，子承宗立，凉州都督王君奂诬暴其罪，流死瀼州。当此时，回纥稍不循，族子瀚海府司马护输乘众怨，共杀君奂，梗绝安西诸国朝贡道。久之，奔突厥，死。
婆闰死后，儿子比栗继位。龙朔年间，用燕然都护府管辖回纥，改名为瀚海都护府，以沙漠为界，大致北方的各少数民族都归它管辖。比栗死后，儿子独解支继位。武则天时期，突厥的默啜正强大，夺取了铁勒的旧地，所以回纥和契苾、思结、浑三个部落越过沙漠，迁徙到甘州、凉州之间，但唐朝经常征用他们的精锐骑兵来辅助赤水军。独解支死后，儿子伏帝匐继位。第二年，帮助唐朝攻打杀死默啜，于是另外的部落移健颉利发与同罗、霫等都来归附，下诏将他们的部落安置在大武军以北。伏帝匐死后，儿子承宗继位，凉州都督王君奂诬告暴露他的罪行，被流放死在瀼州。在这个时候，回纥渐渐不守规矩，同族的瀚海府司马护输利用众人的怨恨，一起杀了王君奂，阻断了安西各国朝贡的道路。过了很久，逃奔突厥，死了。
〔8〕子骨力裴罗立。会突厥乱，天宝初，裴罗与葛逻禄自称左右叶护，助拔悉蜜击走乌苏可汗。后三年，袭破拔悉蜜，斩颉跌伊施可汗，遣使上状，自称骨咄禄毗伽阙可汗，天子以为奉义王，南居突厥故地，徙牙乌德鞬山、昆河之间，南距西城千七百里，西城，汉高阙塞也，北尽碛口三百里，悉有九姓地。九姓者，曰药罗葛，曰胡咄葛，曰啒罗勿，曰貊歌息讫，曰阿勿嘀，曰葛萨，曰斛嗢素，曰药勿葛，曰奚牙勿。药罗葛，回纥姓也，与仆骨、浑、拔、野古、同罗、思结、契苾六种相等夷，不列于数，后破有拔悉蜜、葛逻禄，总十一姓，并置都督，号十一部落。自是，战常以二客部为先锋。有诏拜为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，前殿列仗，中书令内案授册使者，使者出门升辂，至皇城门，降乘马，幡节导以行。凡册可汗，率用此礼。明年，裴罗又攻杀突厥白眉可汗，遣顿啜罗达干来上功，拜裴罗左骁卫员外大将军，斥地愈广，东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地。裴罗死，子磨延啜立，号葛勒可汗，剽悍善用兵，岁遣使者入朝。
他的儿子骨力裴罗继位。适逢突厥内乱，天宝初年，裴罗和葛逻禄自称左右叶护，帮助拔悉蜜打跑了乌苏可汗。过了三年，袭击攻破拔悉蜜，斩杀了颉跌伊施可汗，派使者上报情况，自称骨咄禄毗伽阙可汗，天子封他为奉义王，向南迁居到突厥旧地，把牙帐迁到乌德鞬山和昆河之间，南边距离西城一千七百里，西城就是汉朝的高阙塞，北边到沙漠入口三百里，完全占有了九姓的土地。九姓是：药罗葛、胡咄葛、啒罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛嗢素、药勿葛、奚牙勿。药罗葛是回纥的姓氏，与仆骨、浑、拔、野古、同罗、思结、契苾六种地位相等，不列入九姓之数，后来攻破并占有拔悉蜜、葛逻禄，总共十一姓，都设置了都督，称为十一部落。从此，打仗常以两个客部作为先锋。下诏封他为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗，前殿排列仪仗，中书令在内案前将册书授给使者，使者出门登上大车，到皇城门，下车骑马，旗帜符节引导前行。凡是册封可汗，都用这种礼仪。第二年，裴罗又攻打杀死突厥白眉可汗，派顿啜罗达干来上报战功，拜裴罗为左骁卫员外大将军，开拓的疆域更加广阔，东边到室韦，西边到金山，南边控制大漠，完全得到了古代匈奴的土地。裴罗死后，儿子磨延啜继位，号称葛勒可汗，剽悍善于用兵，每年派使者入朝。