〔1〕吐蕃本西羌属，盖百有五十种，散处河、湟、江、岷间，有发羌、唐旄等，然未始与中国通。居析支水西。祖曰鹘提勃悉野，健武多智，稍并诸羌，据其地。蕃、发声近，故其子孙曰吐蕃，而姓勃窣野。或曰南凉秃发利鹿孤之后。二子，曰樊尼，曰傉檀。傉檀嗣，为乞佛炽盘所灭。樊尼挈残部臣沮渠蒙逊，以为临松太守。蒙逊灭，樊尼率兵西济河，逾积石，遂抚有群羌云。
吐蕃原本是西羌的一支，大概有一百五十个部落，分布在黄河、湟水、长江、岷山之间，其中有发羌、唐旄等部落，但从未与中原王朝交往。他们居住在析支水的西边。祖先名叫鹘提勃悉野，勇猛强悍又很有智谋，逐渐吞并了各部羌人，占据了他们的地盘。因为“蕃”和“发”发音相近，所以他的子孙就称为吐蕃，姓勃窣野。也有人说他们是南凉秃发利鹿孤的后代。利鹿孤有两个儿子，一个叫樊尼，一个叫傉檀。傉檀继承了王位，被乞佛炽盘灭掉了。樊尼率领残余的部众归顺了沮渠蒙逊，被任命为临松太守。沮渠蒙逊灭亡后，樊尼率领部队向西渡过黄河，翻越积石山，于是安抚并拥有了各部羌人。
〔2〕其俗谓强雄曰赞，丈夫曰普，故号君长曰赞普，赞普妻曰末蒙。其官有大相曰论茝，副相曰论茝扈莽，各一人，亦号大论、小论；都护一人，曰悉编掣逋；又有内大相曰曩论掣逋，亦曰论莽热，副相曰曩论觅零逋，小相曰曩论充，各一人；又有整事大相曰喻寒波掣逋，副整事曰喻寒觅零逋，小整事曰喻寒波充：皆任国事，总号曰尚论掣逋突瞿。地直京师西八千里，距鄯善五百里，胜兵数十万。国多霆、电、风、雹，积雪，盛夏如中国春时，山谷常冰。地有寒疠，中人辄痞促而不害。其赞普居跋布川，或逻娑川，有城郭庐舍不肯处，联毳帐以居，号大拂庐，容数百人。其卫候严，而牙甚隘。部人处小拂庐，多老寿至百余岁者。衣率毡韦，以赭涂面为好。妇人辫发而萦之。其器屈木而韦底，或毡为般，凝面为碗，实羹酪并食之，手捧酒浆以饮。其官之章饰，最上瑟瑟，金次之，金涂银又次之，银次之，最下至铜止，差大小，缀臂前以辨贵贱。屋皆平上，高至数丈。其稼有小麦、青稞麦、荞麦、豆。其兽，牦牛、名马、犬、羊、彘，天鼠之皮可为裘，独峰驼日驰千里。其宝，金、银、锡、铜。其死，葬为冢，塈涂之。其吏治，无文字，结绳齿木为约。其刑，虽小罪必抉目，或刖、劓，以皮为鞭抶之，从喜怒，无常算。其狱，窟地深数丈，内囚于中，二三岁乃出。其宴大宾客，必驱耗牛，使客自射，乃敢馈。其俗，重鬼右巫，事羱羝为大神。喜浮屠法，习咒诅，国之政事，必以桑门参决。多佩弓刀。饮酒不得及乱。妇人无及政。贵壮贱弱，母拜子，子倨父，出入前少而后老。重兵死，以累世战没为甲门，败懦者垂狐尾于首示辱，不得列于人。拜必手据地为犬号，再揖身止。居父母丧，断发、黛面、墨衣，既葬而吉。其举兵，以七寸金箭为契。百里一驿，有急兵，驿人臆前加银鹘，甚急，鹘益多。告寇举烽。其畜牧，逐水草无常所。其铠胃精良，衣之周身，窍两目，劲弓利刃不能甚伤。其兵法严，而师无馈粮，以卤获为资。每战，前队尽死，后队乃进。其四时，以麦熟为岁首。其戏，棋、六博。其乐，吹螺、击鼓。其君臣自为友，五六人曰共命。君死，皆自杀以殉，所服玩乘马皆瘗，起大屋冢颠，树众木为祠所。赞普与其臣岁一小盟，用羊、犬、猴为牲；三岁一大盟，夜肴诸坛，用人、马、牛、闾为牲。凡牲必折足裂肠陈于前，使巫告神曰：“渝盟者有如牲。”
他们的风俗，称强健勇猛的人为“赞”，称男子为“普”，所以称君主为“赞普”，赞普的妻子叫“末蒙”。他们的官职，有大相叫“论茝”，副相叫“论茝扈莽”，各一人，也称大论、小论；都护一人，叫“悉编掣逋”；还有内大相叫“曩论掣逋”，也叫“论莽热”，副相叫“曩论觅零逋”，小相叫“曩论充”，各一人；还有整事大相叫“喻寒波掣逋”，副整事叫“喻寒觅零逋”，小整事叫“喻寒波充”：这些人都管理国家事务，总称叫“尚论掣逋突瞿”。吐蕃的地盘在京城西边八千里，距离鄯善五百里，能作战的军队有几十万。国家多雷霆、闪电、大风、冰雹，积雪，盛夏时节像中原的春天，山谷里常年有冰。当地有一种寒湿的瘴气，人中了就会感觉胸闷气短，但不会致命。赞普住在跋布川，或者逻娑川，有城池和房屋却不愿意住，而是把牦牛毛帐篷连在一起居住，叫做大拂庐，能容纳几百人。他的警卫很严密，但牙帐却很狭小。部族的人住小拂庐，很多老人长寿到一百多岁。穿衣大多用毡子和皮革，用红土涂脸当作美。妇女把头发编成辫子盘绕起来。他们的器皿是用弯曲的木头做底，蒙上皮革，有的用毡子做盘子，用面团做成碗，盛上肉羹和奶酪一起吃，用手捧着酒浆喝。官员的章饰，最上等的是瑟瑟珠，其次是金，再次是金涂银，再次是银，最下等的是铜，根据大小差别，缀在手臂前用来区分贵贱。房屋都是平顶，高到几丈。他们的庄稼有小麦、青稞麦、荞麦、豆子。他们的牲畜，有牦牛、名马、狗、羊、猪，天鼠的皮可以做皮衣，独峰骆驼一天能跑一千里。他们的宝物，有金、银、锡、铜。人死后，堆土成坟，用泥涂抹。他们的治理，没有文字，用结绳和刻木来记事。他们的刑罚，即使犯了小罪也一定要挖眼睛，或者砍脚、割鼻子，用皮鞭抽打，处罚全凭喜怒，没有固定标准。他们的监狱，在地上挖几丈深的洞，把囚犯关在里面，两三年才放出来。他们宴请重要的宾客，一定要驱赶牦牛，让客人自己射杀，然后才敢进献食物。他们的风俗，看重鬼神，尊重巫师，把公羊当作大神来供奉。喜欢佛教，学习咒语，国家的政事，一定要让僧人参与决策。很多人佩戴弓和刀。喝酒不能喝到醉乱。妇女不参与政事。看重强壮的人，轻视弱小的人，母亲要拜儿子，儿子对父亲很傲慢，出入时年轻人走在前面，老年人走在后面。看重战死沙场，把几代人都战死的人家称为甲门，战败懦弱的人就在头上垂挂狐狸尾巴来表示羞辱，不能和人并列。跪拜时一定要双手按地，发出像狗叫一样的声音，然后作揖两次就起身。为父母服丧，要剪断头发，用黛色涂脸，穿黑色衣服，下葬以后就恢复吉服。他们出兵，用七寸长的金箭作为符契。每隔一百里设一个驿站，有紧急军情，驿卒就在胸前加挂银鹘，情况越紧急，银鹘就越多。报告敌情就点燃烽火。他们畜牧，逐水草而居，没有固定的地方。他们的铠甲头盔精良，穿起来包裹全身，只露出两个眼睛，强劲的弓和锋利的刀也不能造成很大的伤害。他们的兵法很严格，军队没有后方供应的粮草，靠抢掠来补充给养。每次作战，前队全部战死，后队才前进。他们的四季，以麦子成熟作为一年的开始。他们的游戏，有围棋、六博。他们的音乐，吹海螺、敲鼓。他们的君主和臣子自己结为朋友，五六个人叫做共命。君主死了，他们都自杀殉葬，所穿的衣服、玩物和骑的马都埋掉，在坟顶上建大房子，种很多树作为祭祀的场所。赞普和他的臣子每年举行一次小盟，用羊、狗、猴子作为祭品；每三年举行一次大盟，夜里在祭坛上摆放祭品，用人、马、牛、驴作为祭品。凡是祭品一定要折断脚、撕裂肠子摆放在前面，让巫师祷告神灵说：“背叛盟约的人就像这些祭品一样下场。”
〔3〕其后有君长曰瘕悉董摩，董摩生佗土度，佗土生揭利失若，揭利生勃弄若，勃弄生讵素若，讵素生论赞索，论赞生弃宗弄赞，亦名弃苏农，亦号弗夜氏。其为人慷慨才雄，常驱野马、犛牛，驰刺之以为乐，西域诸国共臣之。
这之后吐蕃有一位君主叫瘕悉董摩，董摩生了佗土度，佗土生了揭利失若，揭利生了勃弄若，勃弄生了讵素若，讵素生了论赞索，论赞生了弃宗弄赞，也叫弃苏农，又号弗夜氏。他这个人性情慷慨，才能雄杰，经常驱赶野马和牦牛，奔驰刺杀它们当作娱乐，西域各国都臣服于他。
〔4〕太宗贞观八年634，始遣使者来朝，帝遣行人冯德遐下书临抚。弄赞闻突厥、吐谷浑并得尚公主，乃遣使赍币求昏，帝不许。使者还，妄语曰：“天子遇我厚，几得公主，会吐谷浑王入朝，遂不许，殆有以间我乎？”弄赞怒，率羊同共击吐谷浑，吐谷浑不能亢，走青海之阴，尽取其赀畜。又攻党项、白兰羌，破之。勒兵二十万入寇松州，命使者贡金甲，且言迎公主，谓左右曰：“公主不至，我且深入。”都督韩威轻出觇贼，反为所败，属羌大扰，皆叛以应贼。乃诏吏部尚书侯君集为行军大总管，出当弥道，右领军大将军执失思力出白兰道，右武卫大将军牛进达出阔水道，右领军将军刘兰出洮河道，并为行军总管，率步骑五万进讨。进达自松州夜鏖其营，斩首千级。
唐太宗贞观八年，吐蕃第一次派使者来朝拜，太宗派使者冯德遐带着诏书去安抚。松赞干布听说突厥和吐谷浑都娶了唐朝公主，就派使者带着礼物来求婚，太宗没答应。使者回去后胡说八道：“皇帝对我很好，差一点就答应把公主嫁给我了，正好赶上吐谷浑王来朝见，皇帝就没同意，大概是因为有人在中间挑拨离间吧？”松赞干布大怒，率领羊同部落一起攻打吐谷浑。吐谷浑抵挡不住，逃到青海湖以北，吐蕃把他们的财物牲畜都抢光了。又攻打党项和白兰羌，把他们也打败了。然后调集二十万大军进犯松州，派使者进献金甲，并说要来迎娶公主，还对身边的人说：“公主如果不到，我就继续深入。”松州都督韩威轻率地出城侦察敌情，反而被敌人打败，附近的羌族部落受到很大惊扰，都叛变去响应吐蕃了。于是太宗下诏任命吏部尚书侯君集为行军大总管，从当弥道出兵；右领军大将军执失思力从白兰道出兵；右武卫大将军牛进达从阔水道出兵；右领军将军刘兰从洮河道出兵，他们都担任行军总管，率领步兵骑兵共五万人前往讨伐。牛进达从松州出发，夜里突袭吐蕃军营，斩首一千多人。
〔5〕初东寇也，连岁不解，其大臣请返国，不听，自杀者八人。至是弄赞始惧，引而去，以使者来谢罪，固请昏，许之。遣大论薛禄东赞献黄金五千两，它宝称是，以为聘。
当初向东侵犯唐朝，连年战事不停，他的大臣们请求撤军回国，他不听，有八个人因此自杀。到这时，松赞干布才害怕了，率领军队撤退离去，派使者前来谢罪，坚决请求和亲，唐太宗同意了。他派遣大论薛禄东赞进献黄金五千两，其他宝物价值也相当，作为聘礼。
〔6〕十五年641，妻以宗女文成公主，诏江夏王道宗持节护送，筑馆河源王之国。弄赞率兵次柏海亲迎，见道宗，执婿礼恭甚，见中国服饰之美，缩缩愧沮。归国，自以其先未有昏帝女者，乃为公主筑一城以夸后世，遂立宫室以居。公主恶国人赭面，弄赞下令国中禁之。自褫毡罽，袭纨绡，为华风。遣诸豪子弟入国学，习《诗》《书》。又请儒者典书疏。
贞观十五年，唐太宗把宗室女文成公主嫁给他，下诏命江夏王李道宗持符节护送，在河源修建了馆舍以接待公主。松赞干布率兵驻扎在柏海亲自迎接，见到李道宗，行女婿的礼节非常恭敬，看到中原的服饰华美，畏缩惭愧。回国后，自己认为他的祖先从未有娶皇帝女儿的，于是为公主建造了一座城来向后世夸耀，然后修建了宫殿让公主居住。公主讨厌吐蕃人用红土涂脸的风俗，松赞干布下令全国禁止这样做。他自己也脱掉毡裘，改穿丝绸，学习中原的风尚。他派遣很多贵族子弟进入唐朝的国学，学习《诗经》《尚书》。又请求派儒生来掌管文书奏疏。
〔7〕帝伐辽还，使禄东赞上书曰：“陛下平定四方，日月所照，并臣治之。高丽恃远，弗率于礼，天子自将度辽，隳城陷阵，指日凯旋，虽雁飞于天，无是之速。夫鹅犹雁也，臣谨冶黄金为鹅以献。”其高七尺，中实酒三斛。二十二年648，右卫率府长史王玄策使西域，为中天竺所钞，弄赞发精兵从玄策讨破之，来献俘。
唐太宗讨伐高丽回来后，让吐蕃使臣禄东赞上书说：“陛下平定四方，凡是日月照耀的地方，都归顺了您的治理。高丽仗着离得远，不遵守礼法，天子您亲自率领大军渡过辽水，摧毁城墙、攻破敌阵，很快就能胜利归来，就算大雁在天上飞，也没有这么快。鹅跟雁差不多，我谨慎地冶炼黄金做成一只鹅来进献。”这只金鹅高七尺，肚子里装了三斛酒。贞观二十二年，右卫率府长史王玄策出使西域，被中天竺人抢劫，松赞干布派出精锐部队跟着王玄策讨伐并打败了中天竺，前来献上俘虏。