〔1〕李怀仙，柳城胡也。世事契丹，守营州。善骑射，智数敏给。禄山之反，以为裨将。史思明盗河南，留次子朝清守幽州，以阿史那玉、高如震辅之。朝义杀立，移檄诛朝清。二将乱，朝义以怀仙为幽州节度使，督兵驰入。如震欲拒，不及计，乃出迎。怀仙外示宽以安士，居三日，大会，斩如震，州部悉平。朝义败，将趋范阳。中人骆奉先间遣镌说，怀仙遂降，使其将李抱忠以兵三千戍范阳。朝义至，抱忠闭关不内，乃缢死，斩其首，因奉先以献。仆固怀恩即表怀仙为幽州卢龙节度使，迁检校兵部尚书，王武威郡。属怀恩反，边羌挐战不解，朝廷方勤西师，故怀仙与田承嗣、薛嵩、张忠志等得招还散亡，治城邑甲兵，自署文武将吏，私贡赋，天子不能制。
李怀仙是柳城的胡人。他家世代服务于契丹，驻守营州。他擅长骑马射箭，智谋机敏，反应很快。安禄山反叛时，任用他为副将。史思明占据河南后，留下二儿子史朝清镇守幽州，让阿史那玉和高如震辅佐他。史朝义杀了父亲史思明自立为帝，然后发檄文诛杀史朝清。阿史那玉和高如震二人作乱，史朝义便任命李怀仙为幽州节度使，让他带兵快速进入幽州。高如震想抵抗，但来不及筹划，只好出城迎接。李怀仙表面上显示宽厚来安抚士兵，过了三天，大摆宴席，斩杀了高如震，幽州全部平定。史朝义战败后，打算逃往范阳。宦官骆奉先暗中派人前去劝说，李怀仙于是投降，派部将李抱忠率三千士兵驻守范阳。史朝义来到范阳，李抱忠关闭城门不让他进城，史朝义便上吊自杀了，李抱忠砍下他的头，通过骆奉先献给朝廷。仆固怀恩随即上表推荐李怀仙担任幽州卢龙节度使，升任检校兵部尚书，封为武威郡王。恰逢仆固怀恩反叛，边境的羌人战事不断，朝廷正忙于西边的战事，所以李怀仙和田承嗣、薛嵩、张忠志等人得以招集流散的士兵，修整城池和武器装备，自行任命文武官员，私自征收赋税，天子无法控制他们。
〔2〕大历三年768，麾下朱希彩、朱泚、泚弟滔谋杀怀仙，斩阍者以入，希彩不至。黎明，泚惧欲亡，滔曰：“谋不成，有死，逃将焉往？”俄希彩至，共斩怀仙，族其家。希彩自称留后。张忠志以兵讨其乱，不克。代宗因赦罪，诏宰相王缙为节度使，以希彩副之。希彩闻缙至，蒐卒伍，大陈戎备以逆。缙建旌棨徐驱，希彩迎谒恭甚。缙度不可制，劳军，阅旬乃还。希彩即领节度。五年770，封高密郡王。骜恣不轨，人不堪。七年772，其下李瑗间众之怨，杀之，共推朱泚为留后。泚自有传。
大历三年，朱希彩、朱泚、朱滔三人合谋杀害李怀仙，杀了守门人冲进去，但朱希彩没到。天亮时，朱泚害怕想逃跑，朱滔说：“计划不成，只有死路一条，逃又能逃到哪里去？”不一会儿朱希彩来了，一起杀了李怀仙，并灭了他全家。朱希彩自称留后。张忠志带兵讨伐叛乱，没能取胜。代宗于是赦免了他们的罪，下诏让宰相王缙做节度使，让朱希彩做副手。朱希彩听说王缙来了，检阅军队，大摆军阵迎接。王缙竖起旌旗仪仗慢慢走，朱希彩恭敬地迎接拜见。王缙估计控制不住他，只好慰劳军队，过了十天才回去。朱希彩随即接管了节度使。大历五年，被封为高密郡王。他骄横放纵不守法纪，人们不堪忍受。大历七年，他的部下李瑗利用众人的怨恨，杀了他，大家一起推举朱泚为留后。朱泚自己有传记。
〔3〕朱滔，性变诈多端倪。希彩以同宗倚爱之，使主帐下亲兵。泚领节度，遣滔将兵三千为天子西乘塞，为诸军倡。始，安、史后，山东虽外臣顺，实傲肆不廷。至泚首效款，帝嘉之，召见滔殿中。帝问曰：“卿材孰与泚多？”滔曰：“统御士众，方略明辨，臣不及泚；臣年二十八，获谒天子，泚长臣五年770，未识朝廷，此不及臣。”帝愈嘉，特诏勒兵贯王城而出，屯泾州，置酒开远门饯之。戍还，乃谋夺泚兵，诡说曰：“天下诸侯未有朝者，先至，可以得天子意，子孙安矣。”泚信之，因入朝。稍不相平，泚遂乞留，西讨吐蕃。以滔权知留后，兼御史大夫。滔杀有功者李瑗等二十余人，威振军中。
朱滔，生性狡诈多端。朱希彩因为他是同宗而信任宠爱他，让他掌管帐下的亲兵。朱泚担任节度使后，派朱滔带兵三千为天子西行守边，作为各军的先锋。当初，安史之乱以后，山东地区虽然表面臣服，实际上傲慢骄横不服从朝廷。到朱泚率先表示归顺，皇帝很赞赏，在殿中召见朱滔。皇帝问道：“你的才能和朱泚相比谁更强？”朱滔说：“统率军队，谋划策略，臣不如朱泚；臣今年二十八岁，能拜见天子，朱泚比臣大五岁，还没见过朝廷，这一点他不如臣。”皇帝更加赞赏，特意下诏让他整队穿过京城而出，驻扎在泾州，在开远门设置酒宴为他饯行。戍边回来，他就谋划夺取朱泚的兵权，诡辩地说：“天下诸侯还没有来朝见的，先去的，可以得到天子的心意，子孙就安稳了。”朱泚相信了他，于是入朝。后来两人逐渐不和，朱泚就请求留在朝廷，西征吐蕃。朝廷让朱滔代理留后，兼任御史大夫。朱滔杀了有功的李瑗等二十多人，威震军中。
〔4〕李惟岳拒命，滔与成德张孝忠再破之束鹿，取深州，进检校司徒，遂领节度，赐德、棣二州。德宗以康日知为深、赵二州团练使，诏滔还镇。滔失深州，不平，又请恒、定七州所赋供军，复不许，愈怨。时马燧围田悦，悦穷，间滔与王武俊同叛。滔姑子刘怦为涿州刺史，以书谏曰：“司徒身节制，太尉位宰相，恩遇极矣。今昌平有太尉乡、司徒里，不朽业也。能以忠顺自将，则无不济。比忘上乐战，不顾成败如安、史者，今复何有？司徒图之，无贻悔。”滔不从，连兵救悦。又惧张孝忠之袭，使怦壁险而军。滔激其众曰：“士蹀血斗，既下坚城，朝廷乃见夺，奏赏不报。君等疾趋，破马燧军以取赀粮，可乎？”军中不应，三号之，乃曰：“幽人死于南者，骸撑不揜，痛藏心髓，奈何复欲暴骨中野乎？司徒兄弟受国宠，士各蒙官赏，愿安之，不恤其它。”滔罢，潜杀不可共乱者数十人。日知发其谋于燧，天子闻，以悦未下，重起两寇，即封滔通义郡王，实户三百。
李惟岳抗拒朝廷命令，朱滔和成德节度使张孝忠在束鹿再次打败他，攻取了深州，朱滔升任检校司徒，随即兼任节度使，被赐予德、棣二州。唐德宗任命康日知为深、赵二州团练使，下诏让朱滔返回镇所。朱滔失去了深州，心中不满，又请求将恒、定七州的赋税供给自己的军队，朝廷又不答应，他更加怨恨。当时马燧包围了田悦，田悦走投无路，派人离间朱滔和王武俊一起反叛。朱滔的姑表弟刘怦当时担任涿州刺史，写信劝谏他说：“司徒您身为节度使，太尉身居宰相，受到的恩遇已经极高了。如今昌平有太尉乡、司徒里，这是不朽的基业啊。如果能以忠顺来约束自己，就没有不成功的。近来那些忘记君主、喜欢打仗、不顾成败像安禄山、史思明一样的人，如今又在哪里呢？司徒您好好考虑，不要留下后悔。”朱滔不听，联合军队救援田悦。他又担心张孝忠袭击自己，让刘怦占据险要地势驻军。朱滔激励他的部众说：“将士们浴血奋战，已经攻下了坚固的城池，朝廷却夺走，请赏也不批复。你们赶紧行动，打败马燧的军队夺取物资粮食，行不行？”军中没有人答应，他连喊三次，士卒们才说：“幽州人死在南方，尸骨暴露无人掩埋，痛彻心髓，为什么还要再去暴尸荒野呢？司徒兄弟受国家恩宠，将士们各自得到了官职赏赐，希望安于现状，不再管其他事了。”朱滔作罢，暗中杀了几十个不愿一起作乱的人。康日知把朱滔的阴谋告诉了马燧，天子听说后，因为田悦还没被攻下，不想再引发两个寇贼，就封朱滔为通义郡王，赐给实封三百户。
〔5〕滔愈悖，分兵与武俊屯赵州胁日知，矫诏发其粮贮，即引兵救悦，次束鹿。军大噪曰：“天子令司徒北还，而南救魏，宁有诏邪？”滔惧，走匿传舍。裨将蔡雄好谕士曰：“始天子约取成德，所得州县赐有功者。拔深州者，燕也。本镇常苦无丝纩，冀得深州以佐调率，今顾不得。又天子以帛赐有功士，为马燧掠去，今引而南，非自为也。”军中悔谢，复曰：“虽然，司徒南行违诏书，莫如还。”滔回次深州，诛首变者二百人。众惧，乃率兵南壁宁晋，与武俊合。帝命马燧、李怀光击之，滔属郑云逵、田景仙皆奔燧。已而滔破怀光军，则与王师屯魏桥，久不战。
朱滔越发蛮横无理，分出一部分兵力给王武俊，让他驻扎在赵州，胁迫李日知，又假传圣旨调取他的粮草储备，随后就带兵去救援田悦，在束鹿停留。军队大声喧哗说：“天子命令司徒您回北方，您却南下救援魏州，难道有圣旨吗？”朱滔害怕了，逃跑躲进驿馆。副将蔡雄好言劝慰士兵说：“当初天子约定攻取成德，所得州县赏给有功的人。攻克深州的是我们燕军。本镇一直苦于没有丝棉，希望得到深州来补充赋税，如今却得不到。另外，天子赏赐给有功将士的丝帛，被马燧抢走了，现在南下，并不是为了我们自己。”军中士兵后悔道歉，又说：“尽管如此，司徒您南下违背诏书，不如回去。”朱滔退回深州，杀了带头闹事的二百人。众人害怕了，于是带兵向南在宁晋筑垒驻守，与王武俊会合。皇帝命令马燧、李怀光攻打他们，朱滔的部将郑云逵、田景仙都投奔了马燧。不久朱滔打败了李怀光的军队，然后与官军对峙驻扎在魏桥，长时间没有交战。
〔6〕悦德滔援，欲尊而臣之，滔让武俊，曰：“箧山之胜，王大夫力也。”于是，滔、武俊官属共议：“古有列国连衡共抗秦。今公等在此，李大夫在郓，请如七国，并建号，用天子正朔。且师在外，其动无名，岂长为叛臣，士何所归？宜择日定约，顺人心，不如盟者共伐之。”滔等从之。滔以禄山、思明皆起燕，俄覆灭，恶其名，以冀尧所都，因号冀，武俊号赵，悦号魏，纳号齐。建中三年782冬十月庚申，为坛魏西，祀天，各僭为王，与武俊等三让乃就位。滔为盟主，称孤；武俊、悦及纳称寡人。是日，三叛军上有云气颇异，燧望笑曰：“是云无知，乃为贼瑞邪！”先是，其地土息高三丈，魏人韦稔佞悦，以为益土之兆。后二年，滔等册壝，正值其所。
田悦感激朱滔的救援，想尊奉朱滔并向他称臣，朱滔推让给王武俊，说：“箧山之胜，是王大夫的功劳。”于是，朱滔、王武俊的部下共同商议：“古代有各国联合抗秦的先例。如今你们几位在这里，李大夫在郓州，请仿照七国，一起建立国号，使用天子的正朔。况且军队在外，行动没有正当名义，难道要长久做叛臣吗？将士们又有什么归宿？应该选择日期定下盟约，顺应人心，不参加盟约的一起讨伐。”朱滔等人听从了。朱滔因为安禄山、史思明都起于燕地，很快就覆灭，厌恶那些名号，认为冀州是尧的都城，于是国号为冀，王武俊号赵，田悦号魏，李纳号齐。建中三年冬季十月庚申日，在魏州西边筑坛，祭天，各自僭越称王，与王武俊等人再三推让后才就位。朱滔为盟主，自称“孤”；王武俊、田悦和李纳自称“寡人”。这天，三支叛军上空有云气很奇异，马燧看见了笑着说：“这云没有知觉，竟然成了叛贼的祥瑞吗！”此前，那个地方土地隆起高三丈，魏州人韦稔向田悦献媚，认为是土地增加的征兆。两年后，朱滔等人祭坛，正好在那个地方。
〔7〕滔改幽州为范阳府，以子为府留后，称元帅，用亲信为留守。滔等居室皆曰殿，妻曰妃，子为国公，下皆称臣，谓殿下。上书曰笺，所下曰令。置左右内史，视丞相；内史令、监，视侍中、中书令；东西侍郎，视门下、中书；东曹给事、西曹舍人，视给事中、中书舍人；司议大夫，视谏议大夫；六官省，视尚书；东、西曹仆射，视左右仆射；御史台曰执宪，置大夫至监察御史，驱使要籍官曰承令；左右将军曰虎牙、豹略；军使曰鹰扬、龙骧。以刘怦为范阳府留守，柳良器、李子千为左右内史，滔兄琼瑰、陆庆为东、西曹仆射，杨霁、马寔、寇瞻、杨荣国为司文、司武、司礼、司刑侍郎，李士真、樊播为执宪大夫、中丞。其余以次补署。聘处士张遂、王道为司谏。
朱滔将幽州改为范阳府，让自己的儿子担任府留后，自称元帅，任用亲信为留守。朱滔等人的居室都称为殿，妻子称为妃，儿子称为国公，下属都称臣，称他们为殿下。上书称为笺，下达的命令称为令。设置了左右内史，相当于丞相；内史令、监，相当于侍中、中书令；东西侍郎，相当于门下省、中书省的官员；东曹给事、西曹舍人，相当于给事中、中书舍人；司议大夫，相当于谏议大夫；六官省，相当于尚书省；东、西曹仆射，相当于左右仆射；御史台称为执宪，设置大夫到监察御史；驱使要籍官称为承令；左右将军称为虎牙、豹略；军使称为鹰扬、龙骧。任命刘怦为范阳府留守，柳良器、李子千为左右内史，朱滔的哥哥朱琼瑰、陆庆为东、西曹仆射，杨霁、马寔、寇瞻、杨荣国为司文、司武、司礼、司刑侍郎，李士真、樊播为执宪大夫、中丞。其余官员按次序补充任命。聘请处士张遂、王道为司谏。