〔1〕高祖神尧大圣大光孝皇帝讳渊，字叔德，姓李氏，陇西成纪人也。其七世祖皓，当晋末，据秦、凉以自王，是为凉武昭王。皓生歆，歆为沮渠蒙逊所灭。歆生重耳，魏弘农太守。重耳生熙，金门镇将，戍于武川，因留家焉。熙生天赐，为幢主。天赐生虎，西魏时，赐姓大野氏，官至太尉，与李弼等八人佐周代魏有功，皆为柱国，号“八柱国家”。周闵帝受魏禅，虎已卒，乃追录其功，封唐国公，谥曰襄。襄公生昺，袭封唐公，周安州总管、柱国大将军，卒，谥曰仁。
高祖神尧大圣大光孝皇帝名叫李渊，表字叔德，姓李，是陇西成纪人。他的七世祖李皓，在晋朝末年占据秦州、凉州并自立为王，被称为凉武昭王。李皓生了李歆，李歆被沮渠蒙逊灭掉。李歆生了李重耳，在北魏担任弘农太守。李重耳生了李熙，担任金门镇将，驻守在武川，于是把家安在那里。李熙生了李天赐，担任幢主。李天赐生了李虎，在西魏时被赐姓大野氏，官至太尉，与李弼等八人辅佐北周取代西魏有功，都被封为柱国，号称“八柱国家”。北周闵帝接受西魏的禅让时，李虎已经去世，于是追记他的功劳，封为唐国公，谥号襄。襄公生了李昺，继承唐公爵位，担任北周安州总管、柱国大将军，去世后谥号仁。
〔2〕仁公生高祖于长安，体有三乳，性宽仁，袭封唐公。隋文帝独孤皇后，高祖之从母也，以故文帝与高祖相亲爱。文帝相周，复高祖姓李氏，以为千牛备身，事隋谯、陇二州刺史。大业中，历岐州刺史、荥阳楼烦二郡太守，召为殿内少监、卫尉少卿。
仁公在长安生下了高祖，高祖身上有三个乳，性情宽厚仁慈，继承了唐公的爵位。隋文帝的独孤皇后是高祖的姨母，所以文帝与高祖关系亲近友好。文帝在辅佐北周时，恢复了高祖的李姓，让他担任千牛备身，后来在隋朝任职，担任过谯州和陇州的刺史。大业年间，历任岐州刺史、荥阳和楼烦两个郡的太守，被召入朝中担任殿内少监和卫尉少卿。
〔3〕炀帝征辽东，遣高祖督运粮于怀远镇。杨玄感将反，其兄弟从征辽者皆逃归，高祖先觉以闻。炀帝遽班师，以高祖为弘化留守，以御玄感，诏关右诸郡兵皆受高祖节度。
隋炀帝征讨辽东，派高祖在怀远镇督运粮草。杨玄感将要造反，他的兄弟中跟随征辽的都逃了回去，高祖预先察觉并上报。炀帝急忙班师回朝，任命高祖为弘化留守，以抵御杨玄感，下诏关右各郡的军队都受高祖指挥。
〔4〕是时，隋政荒，天下大乱，炀帝多以猜忌杀戮大臣。尝以事召高祖，高祖遇疾，不时谒。高祖有甥王氏在后宫，炀帝问之，王氏对以疾，炀帝曰：“可得死否？”高祖闻之益惧，因纵酒纳赂以自晦。
当时，隋朝的政治腐败，天下大乱，隋炀帝经常因为猜疑忌恨而杀害大臣。曾经因为某件事召见唐高祖李渊，李渊正好生病，没有按时去朝见。李渊有个外甥女王氏在后宫，隋炀帝问她，王氏回答说李渊生病了，隋炀帝说：“（他）会不会死？”李渊听说后更加害怕，于是放纵饮酒、收受贿赂，以此来隐藏自己的才能和志向。
〔5〕十一年，拜山西河东慰抚大使，击龙门贼母端儿，射七十发皆中，贼败去，而敛其尸以筑京观，尽得其箭于其尸。又击绛州贼柴保昌，降其众数万人。突厥犯塞，高祖与马邑太守王仁恭击之。隋兵少，不敌，高祖选精骑二千为游军，居处饮食随水草如突厥，而射猎驰骋示以闲暇，别选善射者伏为奇兵。虏见高祖，疑不敢战，高祖乘而击之，突厥败走。
十一年，高祖被任命为山西河东慰抚大使，攻打龙门的贼寇母端儿，射了七十箭全部命中，贼寇败退，高祖收集他们的尸体筑成京观，并从尸体上全部取回了自己的箭。又攻打绛州的贼寇柴保昌，招降了他的部众数万人。突厥侵犯边境，高祖与马邑太守王仁恭一起攻打他们。隋军兵力少，不能抵挡，高祖挑选了两千精锐骑兵作为游军，起居饮食随水草像突厥人一样，并射猎驰骋以示悠闲，另外挑选了善于射箭的伏兵作为奇兵。突厥人看到高祖，怀疑不敢交战，高祖趁机出击，突厥败逃。
〔6〕十三年，拜太原留守，击高阳历山飞贼甄翟儿于西河，破之。是时，炀帝南游江都，天下盗起。高祖子世民知隋必亡，阴结豪杰，招纳亡命，与晋阳令刘文静谋举大事。计已决，而高祖未之知，欲以情告，惧不见听。高祖留守太原，领晋阳宫监，而所善客裴寂为副监，世民阴与寂谋，寂因选晋阳宫人私侍高祖。高祖过寂饮酒，酒酣从容，寂具以大事告之，高祖大惊。寂曰：“正为宫人奉公，事发当诛，为此尔。”世民因亦入白其事，高祖初阳不许，欲执世民送官，已而许之，曰：“吾爱汝，岂忍告汝邪？”然未有以发。而所在盗贼益多，突厥数犯边，高祖兵出无功，炀帝遣使者执高祖诣江都，高祖大惧。世民曰：“事急矣，可举事！”已而炀帝复驰使者赦止高祖，其事遂已。
十三年，高祖被任命为太原留守，在西河攻打高阳的历山飞贼寇甄翟儿，并击败了他。这时，隋炀帝南游江都，天下盗贼四起。高祖的儿子李世民知道隋朝必亡，暗中结交豪杰，招纳亡命之徒，与晋阳县令刘文静谋划起兵大事。计划已定，但高祖不知道，李世民想告诉父亲，又怕不被听从。高祖留守太原，兼任晋阳宫监，而他所亲近的宾客裴寂担任副监，李世民暗中与裴寂谋划，裴寂于是挑选晋阳宫人私下侍奉高祖。高祖到裴寂那里饮酒，酒酣兴浓时，裴寂把大事详细告诉了高祖，高祖大惊。裴寂说：“正是因为宫人侍奉您，事情败露就会被杀，所以才这样做。”李世民于是也进来禀告此事，高祖起初假装不同意，要抓李世民送官，但随后又答应了，说：“我爱你，怎么忍心告发你呢？”但还没有行动。而各地盗贼越来越多，突厥多次侵犯边境，高祖出兵没有成效，炀帝派使者抓高祖去江都，高祖非常恐惧。李世民说：“事情紧急了，可以起事了！”不久炀帝又派使者赦免并阻止高祖，事情于是作罢。
〔7〕是时，刘武周起马邑，林士弘起豫章，刘元进起晋安，皆称皇帝；朱粲起南阳，号楚帝；李子通起海陵，号楚王；邵江海据岐州，号新平王；薛举起金城，号西秦霸王；郭子和起榆林，号永乐王；窦建德起河间，号长乐王；王须拔起恒、定，号漫天王；汪华起新安，杜伏威起淮南，皆号吴王；李密起巩，号魏公；王德仁起邺，号太公；左才相起齐郡，号博山公；罗艺据幽州，左难当据泾，冯盎据高、罗，皆号总管；梁师都据朔方，号大丞相；孟海公据曹州，号录事；周文举据淮阳，号柳叶军；高开道据北平，张长愻据五原，周洮据上洛，杨士林据山南，徐圆朗据兖州，杨仲达据豫州，张善相据伊、汝，王要汉据汴州，时德睿据尉氏，李义满据平陵，綦公顺据青、莱，淳于难据文登，徐师顺据任城，蒋弘度据东海，王薄据齐郡，蒋善合据郓州，田留安据章丘，张青特据济北，臧君相据海州，殷恭邃据舒州，周法明据永安，苗海潮据永嘉，梅知岩据宣城，邓文进据广州，俚酋杨世略据循、潮，冉安昌据巴东，宁长真据郁林，其别号诸盗往往屯聚山泽。而刘武周攻汾阳宫，高祖乃集将吏告曰：“今吾为留守，而贼据离宫，纵贼不诛，罪当死。然出兵必待报，今江都隔远，后期奈何？”将吏皆曰：“国家之利可专者，公也。”高祖曰：“善。”乃募兵，旬日间得众一万。
这时，刘武周在马邑起兵，林士弘在豫章起兵，刘元进在晋安起兵，都自称皇帝；朱粲在南阳起兵，号称楚帝；李子通在海陵起兵，号称楚王；邵江海占据岐州，号称新平王；薛举在金城起兵，号称西秦霸王；郭子和在榆林起兵，号称永乐王；窦建德在河间起兵，号称长乐王；王须拔在恒州、定州起兵，号称漫天王；汪华在新安起兵，杜伏威在淮南起兵，都号称吴王；李密在巩县起兵，号称魏公；王德仁在邺城起兵，号称太公；左才相在齐郡起兵，号称博山公；罗艺占据幽州，左难当占据泾州，冯盎占据高州、罗州，都号称总管；梁师都占据朔方，号称大丞相；孟海公占据曹州，号称录事；周文举占据淮阳，号称柳叶军；高开道占据北平，张长愻占据五原，周洮占据上洛，杨士林占据山南，徐圆朗占据兖州，杨仲达占据豫州，张善相占据伊州、汝州，王要汉占据汴州，时德睿占据尉氏，李义满占据平陵，綦公顺占据青州、莱州，淳于难占据文登，徐师顺占据任城，蒋弘度占据东海，王薄占据齐郡，蒋善合占据郓州，田留安占据章丘，张青特占据济北，臧君相占据海州，殷恭邃占据舒州，周法明占据永安，苗海潮占据永嘉，梅知岩占据宣城，邓文进占据广州，俚人首领杨世略占据循州、潮州，冉安昌占据巴东，宁长真占据郁林，这些各有称号的盗贼往往聚集在山泽之中。而刘武周攻打汾阳宫，高祖于是召集将吏说：“现在我是留守，而贼寇占据离宫，纵容贼寇不诛杀，按罪当死。但出兵必须等待批复，如今江都相隔遥远，延误了时间怎么办？”将吏们都说：“国家利益可以专断的，就是您啊。”高祖说：“好。”于是招募士兵，十天之内得到一万人。
〔8〕副留守虎贲郎将王威、虎牙郎将高君雅见兵大集，疑有变，谋因祷雨晋祠以图高祖。高祖觉之，乃阴为备。五月甲子，高祖及威、君雅视事，开阳府司马刘政会告威、君雅反，即坐上执之。丙寅，突厥犯边，高祖令军中曰：“人告威、君雅召突厥，今其果然。”遂杀之以起兵。遣刘文静使突厥，约连和。
副留守虎贲郎将王威和虎牙郎将高君雅看到军队大量集结，怀疑有变故，便谋划借着在晋祠求雨的机会来对付李渊。李渊察觉了他们的阴谋，就暗中做好了防备。五月甲子日，李渊和王威、高君雅一起处理公务，开阳府司马刘政会突然告发王威、高君雅谋反，当场在座位上就把他们抓了起来。丙寅日，突厥侵犯边境，李渊对军队下令说：“有人告发王威、高君雅勾结突厥，现在果然应验了。”于是杀了他们，正式起兵。又派刘文静出使突厥，约定联合和好。