〔1〕奚，本匈奴之别种。当唐之末，居阴凉川，在营府之西，幽州之西南，皆数百里。有人马二万骑。分为五部：一曰阿荟部，二曰啜米部，三曰粤质部，四曰奴皆部，五曰黑讫支部。后徙居琵琶川，在幽州东北数百里。地多黑羊，马嵒前蹄坚善走，其登山逐兽，下上如飞。
奚族本来是匈奴的一个分支。在唐朝末年，他们居住在阴凉川，位于营州的西边、幽州的西南边，都相距几百里。有部众和骑兵两万人。分为五个部落：第一个叫阿荟部，第二个叫啜米部，第三个叫粤质部，第四个叫奴皆部，第五个叫黑讫支部。后来迁居到琵琶川，在幽州东北数百里。那里多产黑羊，马的前蹄坚硬善于奔跑，它们登山追逐野兽，上下奔跑像飞一样快。
〔2〕契丹阿保机强盛，室韦、奚、霫皆服属之。奚人常为契丹守界上，而苦其苛虐，奚王去诸怨叛，以别部西徙妫州，依北山射猎，常采北山麝香、仁参赂刘守光以自托。其族至数千帐，始分为东、西奚。去诸之族，颇知耕种，岁借边民荒地种穄，秋熟则来获，窖之山下，人莫知其处。爨以平底瓦鼎，煮穄为粥，以寒水解之而饮。
契丹的阿保机强大起来，室韦、奚、霫都归顺了他。奚人常常替契丹守卫边界，但苦于他们的苛刻暴虐，奚王去诸因怨恨而反叛，带领另外的部落向西迁徙到妫州，依靠北山打猎，经常采集北山的麝香、人参贿赂刘守光来寻求庇护。他的部族发展到数千帐，从此开始分为东奚和西奚。去诸的部族比较懂得耕种，每年向边境百姓借荒地种植穄子，秋天成熟就来收割，藏在山下，没有人知道收藏的地方。用平底瓦鼎烧火做饭，煮穄子做成粥，用冷水调开喝。
〔3〕去诸卒，子扫剌立。庄宗破刘守光，赐扫剌姓李，更其名绍威。绍威卒，子拽剌立。同光以后，绍威父子数遣使朝贡。初，绍威娶契丹女舍利逐不鲁之姊为妻，后逐不鲁叛亡入西奚，绍威纳之。晋高祖入立，割幽州雁门以北入于契丹，是时绍威与逐不鲁皆已死，耶律德光已立晋北归，拽剌迎谒马前，德光曰：“非尔罪也。负我者，扫剌与逐不鲁尔。”乃发其墓，粉其骨而扬之。后德光灭晋，拽剌常以兵从。其后不复见于中国。
去诸去世后，他的儿子扫剌继位。后唐庄宗击败刘守光后，赐扫剌姓李，并改名为绍威。绍威去世后，他的儿子拽剌继位。同光年间以后，绍威父子多次派使者朝贡。当初，绍威娶了契丹女子舍利逐不鲁的姐姐为妻，后来逐不鲁叛逃到西奚，绍威收留了他。后晋高祖石敬瑭即位后，割让幽州、雁门以北的土地给契丹，这时绍威和逐不鲁都已经去世。耶律德光立石敬瑭为帝后北归，拽剌在马前迎接拜见，德光说：“不是你的罪过。对不起我的是扫剌和逐不鲁。”于是挖开他们的坟墓，将尸骨碾碎扬撒。后来德光灭亡后晋，拽剌经常率兵跟随。此后便不再见于中原史册。
〔4〕自去诸徙妫州，自别为西奚，而东奚在琵琶川者，亦为契丹所并，不复能自见云。
自从去诸迁到妫州，自己别立为西奚，而东奚在琵琶川的，也被契丹吞并，不再能独立存在了。
〔5〕吐浑，本号吐谷浑，或曰乞伏乾归之苗裔。自后魏以来，名见中国，居于青海之上。当唐至德中，为吐蕃所攻，部族分散，其内附者，唐处之河西。其大姓有慕容、拓拔、赫连等族。懿宗时，首领赫连铎为阴山府都督，与讨庞勋，以功拜大同军节度使。为晋王所破，其部族益微，散处蔚州界中。庄宗时，有首领白承福者，依中山北石门为栅，庄宗为置宁朔、奉化两府，以承福为都督，赐其姓名为李绍鲁。终唐时，常遣使朝贡中国。
吐浑，原本叫吐谷浑，有人说是乞伏乾归的后代。自从北魏以来，名字出现在中国，居住在青海湖一带。在唐朝至德年间，被吐蕃攻打，部族分散，其中归附唐朝的，唐朝安置在河西。他们的大姓有慕容、拓拔、赫连等族。唐懿宗时，首领赫连铎任阴山府都督，参与讨伐庞勋，因功被任命为大同军节度使。后来被晋王李克用击败，他的部族更加衰弱，分散居住在蔚州境内。后唐庄宗时，有个首领叫白承福，依靠中山北面的石门建立栅寨，庄宗为他设置宁朔、奉化两府，任命白承福为都督，赐给他姓名李绍鲁。整个唐朝时期，经常派使者朝贡中国。
〔6〕晋高祖立，割雁门以北入于契丹，于是吐浑为契丹役属，而苦其苛暴。是时，安重荣镇成德，有异志，阴遣人招吐浑入塞，承福等乃自五台入处中国。契丹耶律德光大怒，遣使者责诮高祖，高祖恐惧，遣供奉官张澄率兵搜索并、镇、忻、代等州山谷中吐浑驱出之。然晋亦苦契丹，思得吐浑为缓急之用，阴遣刘知远镇太原慰抚之。终高祖时，承福数遣使者朝贡。后出帝与契丹绝盟，召承福入朝，拜大同军节度使，待之甚厚。契丹与晋相距于河，承福以其兵从出帝御虏。是岁大热，吐浑多疾死，乃遣承福归太原，居之岚、石之间。刘知远稍侵辱之，承福谋复亡出塞，知远以兵围其族，杀承福及其大姓赫连海龙、白可久、白铁匮等，其羊马赀财巨万计，皆籍没之，其余众以其别部王义宗主之。吐浑遂微，不复见。
晋高祖石敬瑭建立后晋后，割让雁门关以北的土地给契丹，于是吐谷浑部落被契丹奴役，遭受苛刻暴政的痛苦。这时，安重荣镇守成德军，心怀反叛的意图，暗中派人招引吐谷浑进入边塞，承福等人就从五台山进入中原。契丹耶律德光大怒，派使者责备晋高祖，晋高祖很害怕，派供奉官张澄率兵在并州、镇州、忻州、代州等地的山谷中搜索吐谷浑人，把他们驱逐出去。但后晋也受契丹的困扰，想得到吐谷浑作为紧急时的帮手，暗中派刘知远镇守太原安抚他们。在晋高祖时期，承福多次派使者朝贡。后来后晋出帝与契丹断绝盟约，召承福入朝，任命他为大同军节度使，待遇很优厚。契丹与后晋在黄河两岸对峙，承福率领他的军队跟随出帝抵御敌人。这年天气很热，吐谷浑人多因病死亡，于是派承福回太原，居住在岚州、石州之间。刘知远逐渐侵犯侮辱他们，承福谋划再次逃出塞外，刘知远派兵包围了他的部族，杀了承福以及大姓赫连海龙、白可久、白铁匮等人，他们的羊马财物数以万计，全部没收，其余部众由别部头领王义宗统领。吐谷浑从此衰微，不再出现。
〔7〕初，唐以承福之族为熟吐浑。长兴中，又有生吐浑杜每儿来朝贡。每儿，不知其国地、部族。至汉乾祐二年949，又有吐浑何戛剌来朝贡，不知为生、熟吐浑，盖皆微，不足考录。
起初，唐朝把白承福的部族称为熟吐浑。后唐长兴年间，又有生吐浑杜每儿前来朝贡。杜每儿，不知道他的国家地点和部族。到了后汉乾祐二年，又有吐浑何戛剌来朝贡，不知道是生吐浑还是熟吐浑，大概都是很微弱，不值得考证记录。
〔8〕达靼，靺鞨之遗种，本在奚、契丹之东北，后为契丹所攻，而部族分散，或属契丹，或属渤海，别部散居阴山者，自号达靼。当唐末，以名见中国。有每相温、于越相温，咸通中，从朱邪赤心讨庞勋。其后李国昌、克用父子为赫连铎等所败，尝亡入达靼。后从克用入关破黄巢，由是居云、代之间。其俗善骑射，畜多驼、马。其君长、部族名字，不可究见，惟其尝通于中国者可见云。
达靼，是靺鞨的遗种，原本在奚、契丹的东北，后来被契丹攻击，部族分散，有的归属契丹，有的归属渤海，另外一部分散居在阴山的，自称达靼。在唐朝末年，名字出现在中国。有每相温、于越相温，在咸通年间，跟随朱邪赤心讨伐庞勋。后来李国昌、李克用父子被赫连铎等击败，曾经逃到达靼。后来跟随李克用入关打败黄巢，因此居住在云州、代州之间。他们的习俗善于骑射，牲畜多骆驼、马。他们的君长、部族名字，无法详细知道，只有那些曾经与中国交往的可以见到罢了。
〔9〕同光中，都督折文逋数自河西来贡驼、马。明宗讨王都于定州，都诱契丹入寇，明宗诏达靼入契丹界，以张军势，遣宿州刺史薛敬忠以所获契丹团牌二百五十及弓箭数百赐云州生界达靼，盖唐常役属之。长兴三年932，首领颉哥率其族四百余人来附。讫于显德，常来不绝。
同光年间，都督折文逋多次从河西地区前来进贡骆驼和马匹。后唐明宗在定州讨伐王都时，王都引诱契丹入侵，明宗便下诏命令达靼部落进入契丹境内，以壮大军队声势，又派宿州刺史薛敬忠将缴获的二百五十面契丹团牌和几百张弓箭赐给云州边境的达靼部族，这大概是因为唐朝时经常役使和统治他们。长兴三年，达靼首领颉哥率领他的部族四百多人前来归附。直到显德年间，他们一直不断前来朝贡。
〔10〕党项，西羌之遗种。其国在《禹贡》析支之地，东至松州，西接叶护，南界春桑，北邻吐浑，有地三千余里。无城邑而有室屋，以毛罽覆之。其人喜盗窃而多寿，往往百五六十岁。其大姓有细封氏、费听氏、折氏、野利氏，拓拔氏为最强。唐德宗时，党项诸部相率内附，居庆州者号东山部落，居夏州者号平夏部落。部有大姓而无君长，不相统一，散处邠宁、鄜延、灵武、河西，东至麟、府之间。自同光以后，大姓之强者各自来朝贡。
党项，是西羌的遗种。他们的国家在《禹贡》所说的析支之地，东到松州，西接叶护，南界春桑，北邻吐浑，有土地三千多里。没有城邑但有房屋，用毛毡覆盖。他们的人喜欢偷盗而长寿，往往活到一百五六十岁。大姓有细封氏、费听氏、折氏、野利氏，拓拔氏最强。唐德宗时，党项各部相继归附，居住在庆州的称为东山部落，居住在夏州的称为平夏部落。部落有大姓但没有君长，互不统一，散居在邠宁、鄜延、灵武、河西，东到麟州、府州之间。自从同光年以后，大姓中强大的各自来朝贡。
〔11〕明宗时，诏沿边置场市马，诸夷皆入市中国，而回鹘、党项马最多。明宗招怀远人，马来无驽壮皆售，而所售常过直，往来馆给，道路倍费。其每至京师，明宗为御殿见之，劳以酒食，既醉，连袂歌呼，道其土风以为乐，去又厚以赐赉，岁耗百万计。唐大臣皆患之，数以为言。乃诏吏就边场售马给直，止其来朝，而党项利其所得，来不可止。其在灵、庆之间者，数犯边为盗。自河西回鹘朝贡中国，道其部落，辄邀劫之，执其使者，卖之他族，以易牛马。明宗遣灵武康福、邠州药彦稠等出兵讨之。福等击破阿埋韦悉褒勒强赖埋厮骨尾及其大首领连香李八萨王、都统悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等族，杀数千人，获其牛羊巨万计，及其所劫外国宝玉等，悉以赐军士。由是党项之患稍息。
后唐明宗时，下诏在沿边设置市场买卖马匹，各少数民族都来中国交易，其中回鹘、党项的马最多。明宗招抚远方之人，无论马的好坏都买下，而且经常超过马的价值，往返的招待费用，道路上的花费加倍。他们每次到京师，明宗就到殿上接见，用酒食慰劳，喝醉后，他们手拉着手唱歌呼喊，表演他们的乡土风俗作为娱乐，离开时又厚加赏赐，每年耗费数以百万计。唐朝大臣都担心这件事，多次进言。于是下诏让官吏在边境市场直接卖马并付钱，阻止他们来朝，但党项贪图所得，来了无法阻止。那些在灵州、庆州之间的，多次犯边为盗。自从河西回鹘朝贡中国，经过他们的部落，总是拦路抢劫，抓住使者，卖给其他族，来换取牛马。明宗派灵武的康福、邠州的药彦稠等出兵讨伐。康福等击破阿埋韦悉褒勒强赖埋厮骨尾及其大首领连香李八萨王、都统悉那埋摩、侍御乞埋嵬悉逋等族，杀死数千人，缴获牛羊数以万计，以及他们所抢劫的外国宝玉等，全部赏赐给军士。从此党项的祸患稍微平息。
〔12〕至周太祖时，府州党项尼也六泥香王子、拓拔山等皆来朝贡。广顺三年953，庆州刺史郭彦钦贪其羊马，侵扰诸部，独野鸡族强不可近，乃诬其族犯边。太祖遣使招慰之。野鸡族苦彦钦，不肯听命，太祖遣邠州折从阮、宁州刺史张建武等讨之。建武勇于立功，不能通夷情，驰军击野鸡族，杀数百人。而喜玉、折思、杀牛三族闻建武击破野鸡族，各以牛酒犒军，军士利其物，反劫掠之。三族共诱建武军至包山，度险，三族共击之，军投崖谷，死伤甚众。太祖怒，罪建武等，选良吏为庆州刺史以招抚之。
到了后周太祖时，府州党项尼也六泥香王子、拓拔山等都来朝贡。广顺三年，庆州刺史郭彦钦贪图他们的羊马，侵扰各部，只有野鸡族强大不可接近，于是诬告野鸡族犯边。太祖派使者招抚安慰。野鸡族苦于郭彦钦的骚扰，不肯听从命令，太祖派邠州折从阮、宁州刺史张建武等讨伐。张建武勇于立功，但不了解少数民族情况，急行军攻击野鸡族，杀了几百人。而喜玉、折思、杀牛三族听说张建武击破野鸡族，各自用牛酒犒劳军队，军士贪图他们的财物，反而抢劫了他们。三族共同引诱张建武的军队到包山，经过险要处，三族共同攻击，军队坠入崖谷，死伤很多。太祖大怒，治罪张建武等人，挑选好的官吏担任庆州刺史来招抚他们。