〔1〕呜呼，夷狄居处饮食，随水草寒暑徙迁，有君长部号而无世族、文字记别，至于弦弓毒矢，强弱相并，国地大小，兴灭不常，是皆乌足以考述哉！惟其服叛去来，能为中国利害者，此不可以不知也。自古夷狄之于中国，有道未必服，无道未必不来，盖自因其衰盛。虽尝置之治外，而羁縻制驭恩威之际，不可失也。其得之未必为利，失之有足为患，可不慎哉！作《四夷附录》。
唉，夷狄的居住饮食，随着水草和寒暑变化而迁徙，他们有首领和部落称号，但没有世族、文字记录。至于弓箭毒箭，强弱兼并，国家大小，兴衰无常，这些哪里值得考述呢！只有他们归服或背叛、离去或来归，能够对中国造成利害的，这些不可以不了解。自古以来，夷狄对于中国，中国有道时他们未必臣服，无道时他们也未必不来，大概是因为他们自身的盛衰。虽然曾经把他们安置在治理之外，但笼络控制、恩威并施之际，不可失误。得到他们未必是利，失去他们足以成为祸患，怎么能不慎重呢！作《四夷附录》。
〔2〕新五代史·附录夷狄，种号多矣。其大者自以名通中国，其次小远者附见，又其次微不足录者，不可胜数。其地环列九州之外，而西北常强，为中国患。三代猃狁，见于《诗》《书》。秦、汉以来，匈奴著矣。隋、唐之间，突厥为大。其后有吐蕃、回鹘之强。五代之际，以名见中国者十七八，而契丹最盛。
《新五代史·附录》记载的夷狄，种号很多。其中大的以自己的名号与中国交往，其次小的边远的附见于记载，再其次微不足道不值得记录的，不可胜数。他们的地域环绕在九州之外，而西北方常常强大，成为中国的祸患。三代时的猃狁，见于《诗经》《尚书》。秦汉以来，匈奴显著。隋唐之间，突厥强大。其后有吐蕃、回鹘的强大。五代时期，以名号见于中国的有十七八种，而契丹最盛。
〔3〕契丹自后魏以来，名见中国。或曰与库莫奚同类而异种。其居曰枭罗个没里。没里者，河也。是谓黄水之南，黄龙之北，得鲜卑之故地，故又以为鲜卑之遗种。当唐之世，其地北接室韦，东邻高丽，西界奚国，而南至营州。其部族之大者曰大贺氏，后分为八部，其一曰伹皆利部，二曰乙室活部，三曰实活部，四曰纳尾部，五曰频没部，六曰内会鸡部，七曰集解部，八曰奚枿部。部之长号大人，而常推一大人建旗鼓以统八部。至其岁久，或其国有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立其次而代之。被代者以为约本如此，不敢争。某部大人遥辇次立，时刘仁恭据有幽州，数出兵摘星岭攻之，每岁秋霜落，则烧其野草，契丹马多饥死，即以良马赂仁恭求市牧地，请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事，选于其众，以阿保机代之。
契丹从北魏时期开始，在中原史书中出现。有人说契丹和库莫奚是同一类但不同种族。他们居住的地方叫枭罗个没里。“没里”就是河流的意思。这个地方在黄水以南、黄龙以北，占据了鲜卑的旧地，所以又被认为是鲜卑的遗族。在唐朝的时候，契丹的地盘北边接壤室韦，东边邻近高丽，西边以奚国为界，南边到达营州。契丹部落中最大的叫大贺氏，后来分为八个部落：第一个叫伹皆利部，第二个叫乙室活部，第三个叫实活部，第四个叫纳尾部，第五个叫频没部，第六个叫内会鸡部，第七个叫集解部，第八个叫奚枿部。每个部落的首领叫“大人”，通常大家会推举一位大人竖起旗帜、敲响战鼓来统领八部。时间长了，如果某个部落遇到天灾或瘟疫，导致牲畜大量死亡，那么八部就会聚在一起商议，把旗帜和鼓交给另一个部落的人，让他取代原来的首领。被取代的人认为规矩本来就是这样，所以不敢争辩。后来某个部落的大人遥辇被推举为总首领，当时刘仁恭占据幽州，多次出兵从摘星岭攻打契丹，每年秋天霜降后，就放火烧掉草原上的野草，契丹的马匹很多都饿死了，契丹只好用好马贿赂刘仁恭，请求换取放牧的土地，并非常恭敬地请求订立盟约。八部的人认为遥辇不能胜任，就从众人中挑选了阿保机来取代他。
〔4〕阿保机，亦不知其何部人也，为人多智勇而善骑射。是时，刘守光暴虐，幽、涿之人多亡入契丹。阿保机乘间入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州县置城以居之。汉人教阿保机曰：“中国之王无代立者。”由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其立九年，诸部以其久不代，共责诮之。阿保机不得已，传其旗鼓，而谓诸部曰：“吾立九年，所得汉人多矣，吾欲自为一部以治汉城，可乎？”诸部许之。汉城在炭山东南滦河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷，阿保机率汉人耕种，为治城郭邑屋廛市，如幽州制度，汉人安之，不复思归。阿保机知众可用，用其妻述律策，使人告诸部大人曰：“我有盐池，诸部所食。然诸部知食盐之利，而不知盐有主人，可乎？当来犒我。”诸部以为然，共以牛酒会盐池。阿保机伏兵其旁，酒酣伏发，尽杀诸部大人，遂立，不复代。
阿保机，也不知道他是哪个部族的人，为人多智勇且善于骑射。这时，刘守光暴虐，幽州、涿州的人很多逃入契丹。阿保机乘机进入塞内，攻陷城邑，俘虏人民，依照唐朝的州县设置城邑来安置他们。汉人教阿保机说：“中国的王没有替代人选的。”因此阿保机更加以威势控制各部而不肯替代。他即位九年，各部因为他不替代，共同责备他。阿保机不得已，传交旗鼓，对诸部说：“我即位九年，得到的汉人很多了，我想自己组成一部来治理汉城，可以吗？”诸部答应了。汉城在炭山东南滦河上，有盐铁之利，就是后魏的滑盐县。那里可以种植五谷，阿保机率领汉人耕种，修建城郭、房屋、市场，如同幽州的制度，汉人安于这里，不再想回去。阿保机知道众人可用，采用其妻述律的计策，派人告诉各部大人说：“我有盐池，是各部所食用的。但各部知道食盐之利，而不知道盐有主人，可以吗？应当来犒劳我。”各部认为对，共同带着牛酒在盐池聚会。阿保机在旁埋伏士兵，酒酣时伏兵发起，杀尽各部大人，于是自立，不再替代。
〔5〕梁将篡唐，晋王李克用使人聘于契丹，阿保机以兵三十万会克用于云州东城。置酒。酒酣，握手约为兄弟。克用赠以金帛甚厚，期共举兵击梁。阿保机遗晋马千匹。既归而背约，遣使者袍笏梅老聘梁。梁遣太府卿高顷、军将郎公远等报聘。逾年，顷还，阿保机遣使者解里随顷，以良马、貂裘、朝霞锦聘梁，奉表称臣，以求封册。梁复遣公远及司农卿浑特以诏书报劳，别以记事赐之，约共举兵灭晋，然后封册为甥舅之国，又使以子弟三百骑入卫京师。克用闻之，大恨。是岁克用病，临卒，以一箭属庄宗，期必灭契丹。浑特等至契丹，阿保机不能如约，梁亦未尝封册。而终梁之世，契丹使者四至。
梁将要篡唐，晋王李克用派人到契丹聘问，阿保机率兵三十万在云州东城与李克用会面。设酒宴，酒酣时，握手结为兄弟。李克用赠送给他很多金帛，约定共同举兵攻打梁。阿保机回赠晋王马千匹。回去后阿保机背弃盟约，派使者袍笏梅老到梁聘问。梁派太府卿高顷、军将郎公远等回访。过了一年，高顷返回，阿保机派使者解里跟随高顷，以良马、貂裘、朝霞锦聘问梁，上表称臣，请求封册。梁又派郎公远和司农卿浑特带着诏书回报慰劳，另以记事赐给他，约定共同举兵灭晋，然后封册为甥舅之国，又让他派子弟三百骑兵入卫京师。李克用听说后，非常怨恨。这一年李克用生病，临死时，将一支箭交给庄宗，期望一定要灭掉契丹。浑特等人到达契丹，阿保机不能如约，梁也未曾封册。而整个梁朝时期，契丹使者四次来到。
〔6〕庄宗天祐十三年，阿保机攻晋蔚州，执其振武节度使李嗣本。是时，庄宗已得魏博，方南向与梁争天下，遣李存矩发山北兵。存矩至祁沟关，兵叛，拥偏将卢文进击杀存矩，亡入契丹。契丹攻破新州，以文进部将刘殷守之。庄宗遣周德威击殷，而文进引契丹数十万大至，德威惧，引军去，为契丹追及，大败之。德威走幽州，契丹围之。幽、蓟之间，虏骑遍满山谷，所得汉人，以长绳连头系之于木，汉人夜多自解逃去。文进又教契丹为火车、地道、起土山以攻城。城中熔铜铁汁挥之，中者辄烂堕。德威拒守百余日，庄宗遣李嗣源、阎宝、李存审等救之。契丹数为嗣源等所败，乃解去。
庄宗天祐十三年，阿保机攻打晋的蔚州，俘虏了振武节度使李嗣本。这时，庄宗已经得到魏博，正南向与梁争夺天下，派李存矩征发山北的军队。李存矩到达祁沟关，士兵叛乱，拥立偏将卢文进杀死李存矩，逃入契丹。契丹攻破新州，派卢文进的部将刘殷守城。庄宗派周德威攻打刘殷，而卢文进引契丹数十万大军到来，周德威害怕，率军离开，被契丹追上，大败。周德威逃往幽州，契丹包围了幽州。幽州、蓟州之间，虏骑布满山谷，俘获的汉人，用长绳连头系在木头上，汉人夜里大多自己解开逃走。卢文进又教契丹使用火车、挖地道、堆土山来攻城。城中熔化铜铁汁泼洒，被打中的人立刻腐烂坠落。周德威拒守一百多天，庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等救援。契丹多次被李嗣源等打败，于是解围而去。
〔7〕契丹比他夷狄尤顽傲，父母死，以不哭为勇，载其尸深山，置大木上，后三岁往取其骨焚之，酹而咒曰：“夏时向阳食，冬时向阴食，使我射猎，猪鹿多得。”其风俗与奚、靺鞨颇同。至阿保机，稍并服旁诸小国，而多用汉人，汉人教之以隶书之半增损之，作文字数千，以代刻木之约。又制婚嫁，置官号。乃僭称皇帝，自号天皇王。以其所居横帐地名为姓，曰世里。世里，译者谓之耶律。名年曰天赞。以其所居为上京，起楼其间，号西楼，又于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南木叶山起南楼，往来射猎四楼之间。契丹好鬼而贵日，每月朔旦，东向而拜日，其大会聚、视国事，皆以东向为尊，四楼门屋皆东向。
契丹比其他少数民族更加顽固和傲慢，父母去世时，他们以不哭泣为勇敢，把尸体运到深山里，放在大树上，三年后去取回骨头烧掉，一边洒酒一边诅咒说：“夏天时面向太阳吃东西，冬天时面向阴处吃东西，保佑我射猎时能多打到野猪和鹿。”他们的风俗与奚族、靺鞨族很相似。到了阿保机这一代，逐渐吞并降服了周围的小国，并且大量任用汉人，汉人教他们把隶书的一半增减改动，创造了几千个文字，用来代替刻木记事的盟约。又制定了婚嫁制度，设置了官职名号。于是僭越称皇帝，自称天皇王。用他所居住的横帐地名作为姓氏，叫世里。世里，翻译过来就是耶律。年号叫天赞。把他居住的地方定为上京，在其中建起楼阁，称为西楼，又在它东边一千里处建东楼，北边三百里处建北楼，南边木叶山处建南楼，往来于四楼之间射猎。契丹人敬奉鬼神并尊崇太阳，每个月初一早晨，面向东方朝拜太阳，他们举行大型集会、处理国家大事，都以面向东方为尊贵，四楼的房门和屋门都朝向东方。