〔1〕高季兴，字贻孙，陕州硖石人也。本名季昌，避后唐献祖庙讳，更名季兴。季兴少为汴州富人李让家僮。梁太祖初镇宣武，让以入赀得幸，养为子，易其姓名曰朱友让。季兴以友让故得进见，太祖奇其材，命友让以子畜之，因冒姓朱氏，补制胜军使，迁毅勇指挥使。
高季兴，字贻孙，是陕州硖石人。他本名叫季昌，为了避讳后唐献祖的庙号，改名为季兴。高季兴年轻时是汴州富人李让的家奴。梁太祖朱温最初镇守宣武时，李让因为献纳钱财得到宠信，被收为养子，改名叫朱友让。高季兴凭借朱友让的关系得以进见梁太祖，太祖认为他才能出众，让朱友让把他当儿子养，于是高季兴就冒姓朱氏，被任命为制胜军使，后来升任毅勇指挥使。
〔2〕天复二年902，梁兵攻凤翔，李茂贞坚壁不出，太祖议欲收军还河中，季兴独进曰：“天下豪杰窥此举者一岁矣，今岐人已惫，破在旦夕，而大王之所虑者，闭壁以老我师，此可以诱致之也。”太祖壮其言，命季兴募勇敢士，得骑士马景，季兴授以计，引见太祖。景曰：“此行无还理，愿录其后嗣。”太祖恻然止之，景固请，乃行。景以数骑驰叩城门告曰：“梁兵将东，前锋去矣。”岐人以为然，开门出追梁军，梁兵随景后以进，杀其九千余人，景死之。茂贞后与梁和，昭宗出，赠景官，谥曰忠壮。季兴由是知名。明年，拜宋州刺史。从破青州，徙颍州防御使，复姓高氏。
天复二年（902年），梁军攻打凤翔，李茂贞坚守城池不出战。梁太祖朱温打算收兵返回河中，唯独高季兴上前进言说：“天下豪杰观察这次行动已经一年了，如今岐王李茂贞的军队已经疲惫，攻破他们就在早晚之间。而大王您所顾虑的，是他们紧闭城门来消耗我军士气，这其实可以用计诱使他们出来。”太祖认为他的话很豪壮，便命令高季兴招募勇敢的士兵，得到了骑士马景。高季兴面授机宜，并带他去见太祖。马景说：“这次行动没有活着回来的道理，希望您能照顾我的子孙后代。”太祖听后心生怜悯，想阻止他，但马景坚决请求，于是出发了。马景带着几名骑兵飞驰到凤翔城下，敲门并喊道：“梁军将要东撤，前锋已经离开了。”岐军信以为真，打开城门追击梁军，梁军跟在马景后面发起进攻，杀死了九千多名岐军，马景也战死了。后来李茂贞与梁讲和，唐昭宗从凤翔出来，追赠马景官职，谥号忠壮。高季兴因此名声大噪。第二年，高季兴被任命为宋州刺史。跟随攻破青州后，调任颍州防御使，恢复姓高。
〔3〕当唐之末，襄州赵匡凝袭破雷彦恭于荆南，以其弟匡明为留后。梁兵攻破襄州，匡凝奔于吴，匡明奔于蜀，乃以季兴为荆南节度观察留后。开平元年907，拜季兴节度使。二年908，加同中书门下平章事。荆南节度十州，当唐之末，为诸道所侵，季兴始至，江陵一城而已，兵火之后，井邑凋零。季兴招缉绥抚，人士归之，乃以倪可福、鲍唐为将帅，梁震、司空熏、王保义等为宾客。
在唐朝末年，襄州节度使赵匡凝在荆南攻破雷彦恭，让他的弟弟赵匡明担任留后。后来后梁军队攻破襄州，赵匡凝逃往吴国，赵匡明逃往蜀地，后梁于是任命高季兴为荆南节度观察留后。开平元年，正式任命高季兴为节度使。开平二年，加官同中书门下平章事。荆南节度使原本管辖十个州，但在唐朝末年，被各藩镇侵夺，高季兴刚到任时，只剩下江陵一座城，而且经过战乱，城市乡村都破败不堪。高季兴招纳安抚流亡百姓，人才纷纷归附，于是任命倪可福、鲍唐为将帅，梁震、司空熏、王保义等人为宾客。
〔4〕太祖崩，季兴见梁日以衰弱，乃谋阻兵自固，治城隍，设楼橹。以兵攻归、峡，为蜀将王宗寿所败。又发兵声言助梁击晋，以侵襄州，为孔勍所败，乃绝贡赋累年。梁末帝优容之，封季兴渤海王，赐以衮冕剑佩。贞明三年917，始复修贡。
后梁太祖去世后，高季兴看到后梁一天天衰弱，就谋划拥兵自保，修筑城墙，建造防御用的楼橹。他派兵攻打归州和峡州，被蜀将王宗寿打败。他又出兵声称要帮助后梁攻打后晋，实际上是想侵犯襄州，结果被孔勍打败，于是连续多年停止向后梁进贡纳税。后梁末帝宽容了他，封高季兴为渤海王，赐给他帝王礼服、礼帽、宝剑和佩玉。直到贞明三年，高季兴才重新开始进贡。
〔5〕梁亡，唐庄宗入洛，下诏慰谕季兴，司空薰等皆劝季兴入朝京师，梁震以为不可，曰：“梁、唐世为仇敌，夹河血战垂二十年，今主上新灭梁，而大王梁室故臣，握强兵，居重镇，以身入朝，行为虏尔。”季兴不听，留其二子，以骑士三百为卫，朝于洛阳。庄宗果欲留之，郭崇韬谏曰：“唐新灭梁得天下，方以大信示人，今四方诸侯相继入贡，不过遣子弟将吏，而季兴以身述职，为诸侯率，宜加恩礼，以讽动来者。而反縻之，示天下以不广，且绝四方内向之意，不可。”庄宗乃止，厚礼而遣之。庄宗尝问季兴曰：“吾已灭梁，欲征吴、蜀，何者为先？”季兴曰：“宜先蜀，臣请以本道兵先进。”庄宗大悦，以手拊其背，季兴因命工绣其手迹于衣，归以为荣耀。季兴已去，庄宗心悔遣之，密诏襄州刘训图之。季兴行至襄州，心动，夜斩关而出。已去，而诏书夜至。季兴归而谓梁震曰：“不听子言，几不免。”因曰：“吾行有二失；来朝一失，放还一失。且主上百战以取河南，对功臣夸手抄《春秋》；又曰：‘我于手指上得天下。’其自矜伐如此。而荒于游畋，政事多废，吾可无虑矣。”同光三年925，封南平王。魏王继岌已破蜀，得蜀金帛四十余万，自峡而下，而庄宗之难作。季兴闻京师有变，乃悉邀留蜀物，而杀其使者韩珙等十余人。
后梁灭亡后，唐庄宗进入洛阳，下诏安抚高季兴。司空薰等人都劝高季兴入朝拜见皇帝，梁震认为不行，说：“梁朝和唐朝是世代仇敌，在黄河两岸血战将近二十年，现在皇上刚刚灭掉梁朝，而大王您是梁朝的旧臣，手握强兵，占据重要藩镇，如果亲自入朝，恐怕会成为俘虏。”高季兴不听，留下两个儿子，带着三百骑兵作为护卫，前往洛阳朝见。唐庄宗果然想扣留他，郭崇韬劝谏说：“唐朝刚刚灭掉梁朝得到天下，正应当以大信义示人，现在四方诸侯相继来进贡，不过是派子弟或部下前来，而高季兴亲自来述职，是诸侯的表率，应该给予恩礼，以鼓励其他人。如果反而扣留他，会显得陛下心胸不广，而且断绝了四方归附的意愿，不行。”唐庄宗于是作罢，厚礼送他回去。唐庄宗曾问高季兴：“我已经灭了梁朝，想征讨吴国和蜀国，哪个先打？”高季兴说：“应该先打蜀国，我请求率本道军队先行。”唐庄宗很高兴，用手拍他的背，高季兴于是让工匠把皇帝的手迹绣在衣服上，回去后以此为荣耀。高季兴离开后，唐庄宗又后悔放他走，秘密下诏给襄州节度使刘训，让他设法除掉高季兴。高季兴走到襄州时，心中警觉，连夜斩关而出。他刚离开，诏书就在夜里到了。高季兴回去后对梁震说：“不听你的话，差点逃不掉。”于是说：“我这次出行有两个失误：来朝见是一个失误，被放回来又是一个失误。而且皇上身经百战才取得河南，对功臣夸耀亲手抄写《春秋》；又说：‘我是在手指上得到天下的。’他如此自夸。又沉迷于游猎，政事多荒废，我可以不必担心了。”同光三年，高季兴被封为南平王。魏王李继岌已经攻破蜀国，得到蜀国的金银财物四十多万，从三峡运下来，这时唐庄宗发生了内乱。高季兴听说京城有变，就全部截留了蜀国的财物，并杀死了使者韩珙等十多人。
〔6〕初，唐兵伐蜀，季兴请以本道兵自取夔、忠、万、归、峡等州，乃以季兴为峡路东南面招讨使，而季兴未尝出兵。魏王已破蜀，而明宗入立，季兴因请夔、忠等州为属郡，唐大臣以为季兴请自取之，而兵出无功，不与。季兴屡请，虽不得已而与之，而唐犹自除刺史，季兴拒而不纳。明宗乃以襄州刘训为招讨使，攻之，不克，而唐别将西方邺克其夔、忠、万三州，季兴遂以荆、归、峡三州臣于吴，吴册季兴秦王。天成三年928冬卒，年七十一，谥曰武信。季兴子九人，长子从诲立。
起初，后唐军队攻打前蜀，高季兴请求率领自己本道的军队亲自攻取夔、忠、万、归、峡等州，于是朝廷任命高季兴为峡路东南面招讨使，但高季兴从未出兵。魏王李继岌攻破前蜀后，后唐明宗李嗣源即位，高季兴趁机请求将夔、忠等州划归为自己的属郡，后唐大臣认为高季兴请求亲自攻取，却出兵没有功劳，所以不答应。高季兴多次请求，后唐虽然不得已答应给他，但后唐仍然自己任命刺史，高季兴拒绝接受。后唐明宗于是任命襄州刘训为招讨使，攻打高季兴，没有攻克，而后唐另一将领西方邺攻占了夔、忠、万三州，高季兴于是带着荆、归、峡三州向吴国称臣，吴国册封高季兴为秦王。天成三年冬天去世，享年七十一岁，谥号武信。高季兴有九个儿子，长子高从诲继位。
〔7〕从诲字遵圣。季兴时，入梁为供奉官，累迁鞍辔库使，赐告归宁，季兴遂留为马步军都指挥使、行军司马。季兴卒，吴以从诲为荆南节度使。从诲以父自绝于唐，惧复见讨，乃遣使者聘于楚，楚王马殷为之请命于唐，而从诲亦遣押衙刘知谦奉表自归，进赎罪银三千两，明宗纳之。长兴元年正月，拜从诲节度使，追封季兴楚王，谥曰武信。三年，封从诲渤海王。应顺元年，封南平王。
高从诲，字遵圣。高季兴在世时，他到后梁担任供奉官，多次升迁到鞍辔库使，皇帝赐假让他回家探望父母，高季兴就把他留下担任马步军都指挥使、行军司马。高季兴去世后，吴国任命高从诲为荆南节度使。高从诲因为父亲和唐朝断绝了关系，害怕被讨伐，于是派使者到楚国聘问，楚王马殷帮他向唐朝请求宽恕，同时高从诲也派押衙刘知谦上表归顺，进献赎罪银三千两，后唐明宗接受了。长兴元年正月，正式任命高从诲为节度使，追封高季兴为楚王，谥号武信。长兴三年，封高从诲为渤海王。应顺元年，封为南平王。
〔8〕从诲为人明敏，多权诈。晋高祖遣翰林学士陶谷为从诲生辰国信使，从诲宴谷望沙楼，大陈战舰于楼下，谓谷曰：“吴、蜀不宾久矣，愿修武备，习水战，以待师期。”谷还，具道其语，晋高祖大喜，复遣使赐以甲马百匹。襄州安从进反，结从诲为援，从诲外为拒绝，阴与之通。晋师致讨，从诲遣将李端以舟师为应，从进诛，从诲求郢州为属郡，高祖不许。
高从诲为人聪明机敏，但很会耍权术。后晋高祖石敬瑭派翰林学士陶谷作为国信使，去给高从诲祝贺生日。高从诲在望沙楼设宴款待陶谷，在楼下大摆战舰，对陶谷说：“吴国和蜀国很久不臣服了，我愿意修整武备，训练水战，等待朝廷出兵的命令。”陶谷回来后，把他的话详细报告，晋高祖非常高兴，又派使者赐给高从诲铠甲、马匹一百副。襄州的安从进反叛，勾结高从诲作为后援，高从诲表面上拒绝，暗地里却与他相通。后晋军队讨伐安从进，高从诲派将领李端率水军接应，安从进被诛杀后，高从诲请求把郢州划为他的属郡，晋高祖没有答应。
〔9〕契丹灭晋，汉高祖起太原，从诲遣人间道奉表劝进，且言汉得天下，愿乞郢州为属，汉高祖阳诺之。高祖入汴，从诲遣使朝贡，因求郢州，高祖不与。从诲怒，发兵攻郢州，为刺史尹实所败。汉遣国子祭酒田敏使于楚，假道荆南，从诲问敏中国虚实，以为契丹之后，兵食皆殚，意欲以诮敏，敏为言：“杜重威悉以晋戈甲降虏，虏置之镇州，未尝以北，而晋兵皆汉有也。”从诲不悦。敏以印本《五经》遗从诲，从诲谢曰：“予之所识，不过《孝经》十八章尔。”敏曰：“至德要道，于此足矣。”敏因诵《诸侯章》曰：“在上不骄，高而不危，制节谨度，满而不溢。”从诲以为讥己，即以大卮罚敏。
契丹灭掉后晋后，汉高祖刘知远在太原起兵，高从诲派人从小路上呈送表章劝他登基，并且说如果汉朝得到天下，希望把郢州划给自己作为附属地，汉高祖假装答应了。刘知远进入汴京后，高从诲派使者朝贡，趁机请求得到郢州，刘知远没有给他。高从诲大怒，发兵攻打郢州，被郢州刺史尹实打败。后汉朝廷派国子祭酒田敏出使南楚，借道荆南，高从诲向田敏询问中原地区的虚实，认为契丹之后，中原的兵力和粮食都已耗尽，想以此讥讽田敏，田敏对他说：“杜重威把后晋的全部兵器盔甲都投降了契丹，契丹把它们放在镇州，从来没有运到北方，而后晋的士兵都已经归汉朝所有了。”高从诲很不高兴。田敏把印刷的《五经》送给高从诲，高从诲辞谢说：“我所认识的，不过《孝经》十八章罢了。”田敏说：“最高的德行和重要的道理，在这本书里就足够了。”田敏于是朗诵《诸侯章》说：“在上位不骄傲，虽高而不危险；节制开支，谨守法度，虽满盈而不溢出。”高从诲认为是在讥讽自己，就用大杯罚田敏饮酒。