〔1〕高祖圣文章武明德孝皇帝，其父臬捩鸡，本出于西夷，自朱邪归唐，从朱邪入居阴山。其后，晋王李克用起于云、朔之间，臬捩鸡以善骑射，常从晋王征伐有功，官至洺州刺史。臬捩鸡生敬瑭，其姓石氏，不知其得姓之始也。
高祖圣文章武明德孝皇帝（石敬瑭），他的父亲叫臬捩鸡，原本出自西边的少数民族，跟着朱邪归顺了唐朝，又随朱邪迁居到阴山。后来，晋王李克用在云州、朔州一带起兵，臬捩鸡因为擅长骑马射箭，经常跟随晋王征战有功，官做到了洺州刺史。臬捩鸡生了石敬瑭，姓石，但不知道这个姓氏是从什么时候开始有的。
〔2〕敬瑭为人沈厚寡言，明宗爱之，妻以女，是为永宁公主，由是常隶明宗帐下，号左射军。庄宗已得魏，梁将刘掞急攻清平，庄宗驰救之。兵未及阵，为掞所掩，敬瑭以十余骑横槊驰击，取之以旋。庄宗拊其背而壮之，手啗以酥，啗酥，夷狄所重，由是名动军中。十五年，庄宗战于胡柳，前锋周德威战死，敬瑭以左射军从明宗复击败梁兵。明宗战胡卢套、杨村，为梁兵所败，敬瑭常脱明宗于危。
敬瑭这个人性格深沉宽厚，不爱说话，明宗很喜欢他，把女儿嫁给他，这就是永宁公主，从此他经常在明宗帐下效力，统领的军队叫左射军。庄宗已经占领了魏州，梁将刘掞猛攻清平，庄宗骑马赶去救援。军队还没摆好阵势，就被刘掞偷袭，敬瑭带着十多个骑兵横握长矛冲杀过去，把庄宗救了回来。庄宗拍着他的背称赞他勇猛，亲手喂他吃酥油，吃酥油是北方少数民族很看重的事，因此敬瑭的名声在军中传开了。同光十五年，庄宗在胡柳打仗，前锋周德威战死，敬瑭率领左射军跟随明宗再次打败了梁军。明宗在胡卢套、杨村作战时，被梁军打败，敬瑭多次在危急中救出明宗。
〔3〕赵在礼之乱，明宗讨之，至魏而兵变，明宗初欲自归于天子，明己所以不反者。敬瑭献计曰：“岂有军变于外，上将独无事者乎？且犹豫者兵家大忌，不如速行。愿得骑兵三百先攻汴州，夷门天下之要害也，得之可以成事。”明宗然之，与之骁骑三百，渡黎阳为前锋，明宗遂入汴。庄宗自洛后至，不得入，而兵皆溃去。庄宗西还，明宗以敬瑭为前锋趣汜水，且收其散卒。庄宗遇弑，明宗入立，拜敬瑭保义军节度使，赐号“竭忠建策兴复功臣”，兼六军诸卫副使。在陕为政以廉闻。是时，诸侯多不奉法，邓州陶玘、亳州李邺皆以赃污论死，明宗下诏书褒廉吏普州安崇阮、洺州张万进、耀州孙岳等以讽天下，而以敬瑭为首。
赵在礼叛乱的时候，明宗去讨伐他，到了魏州军队发生了兵变。明宗起初想自己回去向天子说明情况，表明自己并没有反叛的意图。石敬瑭献计说：“哪有军队在外头哗变，而主将却能安然无事的？再说犹豫不决是兵家大忌，不如赶紧行动。我愿率领三百骑兵先攻取汴州，夷门是天下的要害，得到了它就可以成就大事。”明宗认为他说得对，给了他三百精锐骑兵，渡过黎阳作为前锋，明宗于是得以进入汴州。庄宗从洛阳后到，无法进城，军队都溃散了。庄宗向西返回，明宗任命石敬瑭为前锋奔向汜水，并收集散兵。庄宗被弑后，明宗即位，任命石敬瑭为保义军节度使，赐号“竭忠建策兴复功臣”，兼六军诸卫副使。在陕州为政以廉洁闻名。当时，诸侯大多不守法度，邓州陶玘、亳州李邺都因贪污被判处死刑，明宗下诏褒奖廉吏普州安崇阮、洺州张万进、耀州孙岳等来警示天下，而石敬瑭被列为首位。
〔4〕天成二年927十月，从幸汴州，为御营使，拜宣武军节度使、侍卫亲军马步军都指挥使，六军副使如故，改赐“耀忠匡定保节功臣。”三年928四月，徙镇天雄，拜同中书门下平章事、兴唐尹。五月，拜驸马都尉。董璋反东川，为行营都招讨使，不克而还。复兼六军诸卫副使。徙镇河阳三城，未行，而契丹、吐浑、突厥皆入寇，是时，秦王从荣统六军，敬瑭疑其必及祸，不欲为其副，乃自请行。及制出，不落副使，辄复辞行。明宗数责大臣问谁可行者，范延光、赵延寿等卒以敬瑭为请，乃拜河东节度使、大同彰国振武威塞等军蕃汉马步军总管，落六军副使，乃行。
天成二年十月，石敬瑭跟随明宗巡幸汴州，担任御营使，被任命为宣武军节度使、侍卫亲军马步军都指挥使，仍兼任六军副使，改赐号“耀忠匡定保节功臣”。三年四月，调任天雄军节度使，授同中书门下平章事、兴唐府尹。五月，被任命为驸马都尉。董璋在东川反叛，石敬瑭担任行营都招讨使，未能攻克而回。又兼任六军诸卫副使。调任河阳三城节度使，尚未出发，契丹、吐浑、突厥都来入侵。当时，秦王李从荣统率六军，石敬瑭怀疑他一定会招致祸患，不想做他的副手，于是主动请求出征。等到任命下达，却没有免去他的六军副使之职，他就再次推辞。明宗多次责备大臣，问谁可以出征，范延光、赵延寿等最终推荐石敬瑭，于是任命他为河东节度使、大同彰国振武威塞等军蕃汉马步军总管，免去六军副使，这才出发。
〔5〕明年，明宗崩，愍帝即位，加中书令。三月，徙镇成德。清泰元年五月，复镇太原，来朝京师。潞王从珂反于凤翔，愍帝出奔，遇敬瑭于道。敬瑭杀帝从者百余人，幽帝于卫州而去。废帝即位，疑敬瑭必反。
第二年，明宗去世，愍帝即位，加封石敬瑭为中书令。三月，调任成德节度使。清泰元年五月，又调任太原节度使，并来京城朝见。潞王李从珂在凤翔反叛，愍帝出逃，在路上遇到石敬瑭。石敬瑭杀了愍帝的一百多名随从，将愍帝囚禁在卫州然后离去。废帝（李从珂）即位后，怀疑石敬瑭一定会反叛。
〔6〕天福元年936五月，徙镇天平，敬瑭果不受命，谓其属曰：“先帝授吾太原使老焉，今无故而迁，是疑吾反也。且太原地险而粟多，吾当内檄诸镇，外求援于契丹，可乎？”桑维翰、刘知远等共以为然。乃上表论废帝不当立，请立许王从益为明宗嗣。废帝下诏削夺敬瑭官爵，命张敬达等讨之，敬瑭求援于契丹。九月，契丹耶律德光入自雁门，与唐兵战，敬达大败。敬瑭夜出北门见耶律德光，约为父子。
天福元年五月，朝廷调任石敬瑭去镇守天平，石敬瑭果然不接受任命，对他的下属说：“先帝（后唐明宗）把太原交给我，让我在那里养老，现在无缘无故调动我，这是怀疑我谋反。况且太原地势险要而且粮食充足，我应当对内发送檄文给各镇，对外向契丹求援，可以吗？”桑维翰、刘知远等人都认为可以。于是上表陈述废帝（李从珂）不应该立为皇帝，请求立许王李从益为明宗的继承人。废帝下诏削夺石敬瑭的官爵，命令张敬达等人讨伐他，石敬瑭向契丹求援。九月，契丹的耶律德光从雁门关进入，与后唐军队交战，张敬达大败。石敬瑭连夜从北门出城去见耶律德光，约定结为父子关系。
〔7〕十一月丁酉，皇帝即位，国号晋。以幽、涿、蓟、檀、顺、瀛、莫、蔚、朔、云、应、新、妫、儒、武、寰州入于契丹。己亥，大赦，改元。掌书记桑维翰为翰林学士、尚书礼部侍郎，知枢密使事。闰月丙寅，翰林学士承旨、尚书户部侍郎赵莹为门下侍郎，桑维翰为中书侍郎：同中书门下平章事，兼枢密使。甲戌，赵德钧及其子延寿叛于唐来降，契丹锁之以归。己卯，次河阳，节度使苌从简叛于唐来降。辛巳，至自太原。卢文纪、姚顗罢。甲申，大赦，杀张延朗、刘延朗，赦房暠。十二月乙酉，如河阳。追降王从珂为庶人。丁亥，司空冯道兼门下侍郎、同中书门下平章事。己丑，曹州指挥使石重立杀其刺史郑玩。辛卯，御札求直言。癸巳，镇州牙内都虞候秘琼逐其节度副使李彦琦。同州裨将门铎杀其将杨汉宾。庚子，天平军节度使王建立杀其副使李彦赟。旱。
十一月丁酉日，石敬瑭即皇帝位，国号晋。将幽州、涿州、蓟州、檀州、顺州、瀛州、莫州、蔚州、朔州、云州、应州、新州、妫州、儒州、武州、寰州割让给契丹。己亥日，大赦天下，改年号。任命掌书记桑维翰为翰林学士、尚书礼部侍郎，知枢密使事。闰月丙寅日，翰林学士承旨、尚书户部侍郎赵莹为门下侍郎，桑维翰为中书侍郎，同中书门下平章事，兼枢密使。甲戌日，赵德钧和他的儿子赵延寿背叛后唐前来投降，契丹将他们锁拿回去。己卯日，皇帝驻扎河阳，节度使苌从简背叛后唐前来投降。辛巳日，从太原到达。卢文纪、姚顗被罢免。甲申日，大赦，处死张延朗、刘延朗，赦免房暠。十二月乙酉日，前往河阳。追降王从珂为庶人。丁亥日，司空冯道兼任门下侍郎、同中书门下平章事。己丑日，曹州指挥使石重立杀死其刺史郑玩。辛卯日，皇帝亲笔诏书征求直言。癸巳日，镇州牙内都虞候秘琼驱逐其节度副使李彦琦。同州裨将门铎杀死其将领杨汉宾。庚子日，天平军节度使王建立杀死其副使李彦赟。发生旱灾。
〔8〕二年937春正月癸亥，安远军节度使卢文进叛降于吴。丁卯，天雄军节度使范延光杀齐州防御使秘琼。戊寅，兵部侍郎李崧为中书侍郎、同中书门下平章事，枢密使。封唐宗室子为公，及隋酅公为二王后，以周介公备三恪。二月丁酉，契丹使太子解里来。三月庚辰，如汴州。夏四月丁亥，赦囚，蠲民租赋。赵莹使于契丹。辛卯，宣武军节度使杨光远进助国钱。契丹使宫苑使李可兴来。五月壬戌，御札求直言。丁丑，追尊祖考为皇帝，妣为皇后：高祖璟谥曰孝安，庙号靖祖，祖妣秦氏谥曰孝安元；曾祖彬谥曰孝简，庙号肃祖，祖妣安氏谥曰孝简恭；祖昱谥曰孝平，庙号睿祖，祖妣来氏谥曰孝平献；考绍雍谥曰孝元，庙号献祖，妣何氏谥曰孝元懿。六月癸未，契丹使夷离毕来。天雄军节度使范延光反。丁酉，传箭于义成军节度使符彦饶。丁未，杨光远为魏府四面行营都部署。东都巡检张从宾反，留守判官李遐死之，奉国都指挥使侯益、护圣都指挥使杜重威讨之。从宾寇河阳，杀皇子重乂；寇河南，杀皇子重信。秋七月，从宾陷汜水关，杀巡检使宋廷浩。壬子，右卫大将军尹晖叛奔于吴，不克，伏诛。右监门卫大将军娄继英叛降于张从宾。义成军乱，杀戍将侍卫马步军都指挥使白奉进。甲寅，戍将奉国指挥使马万执符彦饶归于京师，命杀之于赤冈。乙卯，杨光远为魏府行营都招讨使。辛酉，杜重威克汜水关。壬申，杨光远克博州。丙子，安州屯防指挥使王晖杀其节度使周瑰，右卫上将军李金全讨之。八月丙申，静难军节度使安叔千进添都马。乙巳，赦非死罪囚及张从宾、符彦饶、王晖余党。九月，杨光远进粟。冬十月辛巳，禁造甲兵。
二年春正月癸亥，安远军节度使卢文进反叛投降吴国。丁卯，天雄军节度使范延光杀死齐州防御使秘琼。戊寅，兵部侍郎李崧任中书侍郎、同中书门下平章事、枢密使。封后唐宗室子弟为公，以及隋朝酅公为二王后，以周朝介公备三恪。二月丁酉，契丹派太子解里来朝。三月庚辰，皇帝前往汴州。夏四月丁亥，赦免囚犯，免除百姓租税。赵莹出使契丹。辛卯，宣武军节度使杨光远进献助国钱。契丹派宫苑使李可兴来。五月壬戌，皇帝亲笔诏书征求直言。丁丑，追尊祖父为皇帝，祖母为皇后：高祖石璟谥号孝安，庙号靖祖，祖母秦氏谥号孝安元；曾祖石彬谥号孝简，庙号肃祖，曾祖母安氏谥号孝简恭；祖父石昱谥号孝平，庙号睿祖，祖母来氏谥号孝平献；父亲石绍雍谥号孝元，庙号献祖，母亲何氏谥号孝元懿。六月癸未，契丹派夷离毕来。天雄军节度使范延光反叛。丁酉，向义成军节度使符彦饶传箭（调兵符）。丁未，任命杨光远为魏府四面行营都部署。东都巡检张从宾反叛，留守判官李遐战死，奉国都指挥使侯益、护圣都指挥使杜重威讨伐他。张从宾侵犯河阳，杀了皇子石重乂；侵犯河南，杀了皇子石重信。秋七月，张从宾攻陷汜水关，杀了巡检使宋廷浩。壬子，右卫大将军尹晖叛变投奔吴国，没有成功，被处死。右监门卫大将军娄继英叛变投降张从宾。义成军发生兵变，杀了守将侍卫马步军都指挥使白奉进。甲寅，守将奉国指挥使马万抓住符彦饶送回京城，命令在赤冈处死他。乙卯，杨光远任魏府行营都招讨使。辛酉，杜重威攻克汜水关。壬申，杨光远攻克博州。丙子，安州屯防指挥使王晖杀死其节度使周瑰，右卫上将军李金全讨伐他。八月丙申，静难军节度使安叔千进献添都马。乙巳，赦免非死罪囚犯以及张从宾、符彦饶、王晖的余党。九月，杨光远进献粮食。冬十月辛巳，禁止制造兵器铠甲。