这段文字列举了流求国、定安国、渤海国、日本国和党项这几个政权或地区。其中，△可能是表示“附”或“附录”的标记符号，说明以下内容是对这些国家或部落的记载。
〔2〕流求国在泉州之东，有海岛曰彭湖，烟火相望。其国堑栅三重，环以流水，植棘为藩，以刀槊弓矢剑铍为兵器，视月盈亏以纪时。无他奇货，商贾不通，厥土沃壤，无赋敛，有事则均税。
流求国在泉州的东边，有个海岛叫彭湖，能远远看到炊烟。这个国家有三重壕沟和栅栏，周围环绕着流水，种上荆棘做篱笆。武器有刀、矛、弓、箭、剑、铍（一种长矛）。他们根据月亮的圆缺来记录时间。没有其他珍奇货物，商人也不去那里。那里的土地肥沃，没有赋税，遇到事情才平均摊派税收。
〔3〕旁有毗舍邪国，语言不通，袒裸盱睢，殆非人类。淳熙间，国之酋豪尝率数百辈猝至泉之水澳、围头等村，肆行杀掠。喜铁器及匙箸，人闭户则免，但刓其门圈而去。掷以匙箸则頫拾之，见铁骑则争剚其甲，骈首就戮而不知悔。临敌用标枪，系绳十余丈为操纵，盖惜其铁不忍弃也。不驾舟楫，惟缚竹为筏，急则群舁之泅水而遁。
旁边有个毗舍邪国，语言不通，他们赤身裸体，瞪着眼睛看人，简直不像人类。南宋淳熙年间，这个国家的酋长曾率领几百人突然来到泉州的水澳、围头等村庄，大肆杀人抢劫。他们喜欢铁器和匙子、筷子，如果人们关上门，他们就不进去，只是把门圈挖掉就走了。如果扔给他们匙子和筷子，他们就弯腰捡起来；看到铁甲骑兵就争着刺甲衣，排着队被砍头也不后悔。打仗时用标枪，系着十几丈长的绳子来控制，大概是珍惜铁器不忍心丢弃。他们不坐船，只用竹筏，紧急时一起抬着竹筏游水逃跑。
〔4〕定安国本马韩之种，为契丹所攻破，其酋帅纠合余众，保于西鄙，建国改元，自称定安国。开宝三年970，其国王烈万华因女真遣使入贡，乃附表贡献方物。太平兴国中，太宗方经营远略，讨击契丹，因降诏其国，令张犄角之势。其国亦怨寇仇侵侮不已，闻中国用兵北讨，欲依王师以摅宿愤，得诏大喜。
定安国本来是马韩人的后代，被契丹攻破以后，他们的首领聚集起剩下的部众，躲到西部边境，建立了国家，改了年号，自称定安国。开宝三年，定安国国王烈万华趁着女真派使者来进贡的机会，也附上表章进贡了当地特产。太平兴国年间，宋太宗正谋划长远战略，要讨伐契丹，于是下诏给定安国，让他们形成犄角之势。定安国也一直怨恨契丹不停地欺负他们，听说宋朝出兵北征，就想依靠宋朝军队来发泄积压已久的仇恨，接到诏书后非常高兴。
〔5〕六年冬，会女真遣使来贡，路由本国，乃托其使附表来上云：“定安国王臣乌玄明言：伏遇圣主洽天地之恩，抚夷貊之俗，臣玄明诚喜诚抃，顿首顿首。臣本以高丽旧壤，渤海遗黎，保据方隅，涉历星纪，仰覆露鸿钧之德，被浸渍无外之泽，各得其所，以遂本性。而顷岁契丹恃其强暴，入寇境土，攻破城砦，俘略人民。臣祖考守节不降，与众避地，仅存生聚，以迄于今。而又扶余府昨背契丹，并归本国，灾祸将至，无大于此。所宜受天朝之密画，率胜兵而助讨，必欲报敌，不敢违命。臣玄明诚恳诚愿，顿首顿首。”其末题云：“元兴六年十月日，定安国王臣玄明表上圣皇帝前。”
六年冬天，正好赶上女真族派遣使者来朝贡，路经定安国，定安国王就托这位使者附带了一封奏表呈上，说：“定安国国王臣乌玄明禀告：臣有幸遇到圣明的君主，您广施天地的恩惠，安抚夷狄等民族的习俗，臣玄明真是诚心欢喜、诚心鼓掌，再三叩头。臣原本是高丽的旧地、渤海国的遗民，据守一方，经历了多年岁月，仰仗您覆盖庇护的宏大恩德，承受着无边无际的恩泽，让百姓各得其所，得以顺应本性。但近年来契丹依仗自己强横暴虐，入侵我国领土，攻破城寨，俘虏掠夺人民。臣的祖父和父亲坚守节操不肯投降，带领众人躲避到别处，仅存下一些活下来的人，直到今天。而且扶余府不久前背叛了契丹，归附我国，灾祸就要来临，没有比这更大的了。现在应该接受天朝的秘密谋划，率领精锐兵力协助讨伐，一定要报复敌人，不敢违抗命令。臣玄明诚恳地希望，再三叩头。”奏表末尾题写着：“元兴六年十月某日，定安国国王臣玄明上表于圣皇帝前。”
〔6〕上答以诏书曰：“敕定安国王乌玄明。女真使至，得所上表，以朕尝赐手诏谕旨，且陈感激。卿远国豪帅，名王茂绪，奄有马韩之地，介于鲸海之表，强敌吞并，失其故土，沉冤未报，积愤奚伸。矧彼獯戎，尚摇虿毒，出师以薄伐，乘夫天灾之流行，败衄相寻，灭亡可待。今国家已于边郡广屯重兵，只俟严冬，即申天讨。卿若能追念累世之耻，宿戒举国之师，当予伐罪之秋，展尔复仇之志，朔漠底定，爵赏有加，宜思永图，无失良便。而况渤海愿归于朝化，扶余已背于贼庭，励乃宿心，纠其协力，克期同举，必集大勋。尚阻重溟，未遑遣使，倚注之切，鉴寐宁忘。”以诏付女真使，令赍以赐之。
皇帝用诏书答复说：“敕令定安国王乌玄明。女真使者到了，收到了你上的表章，因为朕曾经赐给你手诏谕旨，你表达了感激。你是远方的豪杰，名王的后代，拥有马韩之地，位于大海之外，被强敌吞并，失去了故土，沉冤未报，积愤无处伸张。何况那獯戎（指契丹）还在作恶，出兵讨伐，趁着天灾流行，他们接连败退，灭亡指日可待。现在国家已经在边境广泛屯驻重兵，只等严冬来临，就进行天讨。你如果能追念累世的耻辱，提前命令全国军队，趁着我讨伐罪人的时机，施展你的复仇志向，平定北方沙漠，爵位赏赐会加厚，应该考虑长远，不要失去好机会。况且渤海愿意归顺朝廷教化，扶余已经背叛了贼庭，激励你的本心，纠集他们协力，约定日期一同举事，一定能建立大功。只是隔着大海，未能派使者，倚重关切之切，日夜不忘。”把诏书交给女真使者，让他带去赐给乌玄明。
〔7〕端拱二年989，其王子因女真使附献马、雕羽鸣镝。淳化二年991，其五子太元因女真使上表，其后不复至。
端拱二年（公元989年），那个国家的王子通过女真使者，附带进献了马匹、雕羽和响箭。淳化二年（公元991年），他的第五个儿子太元又通过女真使者上表进贡，但之后就不再来了。
〔8〕渤海本高丽之别种。唐高宗平高丽，徙其人居中国。则天万岁通天中，契丹攻陷营府，高丽别种大祚荣走保辽东，睿宗以为忽汗州都督，封渤海郡王，因自称渤海国，并有扶余、肃慎等十余国，历唐、梁、后唐，朝贡不绝。
渤海国本来是高丽的分支。唐高宗平定高丽后，把高丽人迁到中原。武则天万岁通天年间，契丹攻陷营州，高丽分支大祚荣逃到辽东据守，唐睿宗任命他为忽汗州都督，封为渤海郡王，于是自称渤海国，并吞了扶余、肃慎等十多个国家，历经唐朝、后梁、后唐，一直朝贡不断。
〔9〕后唐天成初，为契丹阿保机攻扶余城下之，改扶余为东丹府，命其子突欲留兵镇之。阿保机死，渤海王复攻扶余，不能克。历长兴、清泰，遣使朝贡。周显德初，其酋豪崔乌斯等三十人来归，其后隔绝不能通中国。
后唐天成初年，扶余城被契丹阿保机攻下，改扶余为东丹府，命令他的儿子突欲留下军队镇守。阿保机死后，渤海王再次攻打扶余，没能攻克。经历长兴、清泰年间，渤海国还派使者朝贡。后周显德初年，渤海酋长崔乌斯等三十人来归顺，之后断绝联系，不能与中原往来。
〔10〕太平兴国四年979，太宗平晋阳，移兵幽州，其酋帅大鸾河率小校李勋等十六人、部族三百骑来降，以鸾河为渤海都指挥使。六年981，赐乌舍城浮渝府渤海琰府王诏曰：“朕纂绍丕构，奄有四海，普天之下，罔不率俾。矧太原封域，国之保障，顷因窃据，遂相承袭，倚辽为援，历世逋诛。朕前岁亲提锐旅，尽护诸将，拔并门之孤垒，断匈奴之右臂，眷言吊伐，以苏黔黎。蠢兹北戎，非理构怨，辄肆荐食，犯我封略。一昨出师逆击，斩获甚众。今欲鼓行深入，席卷长驱，焚其龙庭，大歼丑类。素闻尔国密迩寇仇，迫于吞并，力不能制，因而服属，困于率割。当灵旗破敌之际，是邻邦雪愤之日，所宜尽出族帐，佐予兵锋。俟其翦灭，沛然封赏，幽、蓟土宇，复归中原，朔漠之外，悉以相与。勖乃协力，朕不食言。”时将大举征契丹，故降是诏谕旨。
太平兴国四年，宋太宗平定晋阳，转移军队到幽州，渤海酋长大鸾河率领小校李勋等十六人、部族三百骑兵来投降，任命大鸾河为渤海都指挥使。六年，赐给乌舍城浮渝府渤海琰府王的诏书说：“朕继承大业，拥有四海，普天之下，没有不服从的。何况太原是国家的屏障，前不久被窃据，世代承袭，依靠辽国为后援，历世逃税。朕前年亲自率领精锐部队，统领所有将领，攻下了并州的孤垒，斩断了匈奴的右臂，为民除害，拯救百姓。愚蠢的北戎，无理挑衅，肆意侵吞，侵犯我国边境。最近出兵迎击，斩杀俘获很多。现在想鼓行深入，长驱直入，焚烧他们的龙庭，大歼丑类。一向听说你的国家与敌寇相邻，被他们逼迫吞并，力量不能制服，因而臣服，困于赋税。当灵旗破敌之时，是邻邦雪恨之日，应该全部出动族帐，辅助我军锋。等消灭他们，会大加封赏，幽州、蓟州的土地，回归中原，沙漠以北，都给你。努力同心，朕不食言。”当时将要大举征伐契丹，所以下了这道诏书谕旨。
〔11〕九年984春，宴大明殿，因召大鸾河慰抚久之。上谓殿前都校刘延翰曰：“鸾河，渤海豪帅，束身归我，嘉其忠顺。夫夷落之俗，以驰骋为乐，候高秋戒候，当与骏马数十匹，令出郊游猎，以遂其性。”因以缗钱十万并酒赐之。
九年春天，在大明殿设宴，于是召见大鸾河安慰抚慰了很久。皇上对殿前都校刘延翰说：“鸾河是渤海国的豪强首领，约束自身归顺于我，我嘉奖他的忠诚恭顺。那些少数民族部落的风俗，以骑马奔驰为乐，等到秋高气爽、准备打猎的时节，应当给他几十匹骏马，让他出城郊游打猎，以满足他的天性。”于是赐给他十万缗钱和酒。
〔12〕日本国者，本倭奴国也。自以其国近日所出，故以日本为名；或云恶其旧名改之也。其地东西南北各数千里，西南至海，东北隅隔以大山，山外即毛人国。自后汉始朝贡，历魏、晋、宋、隋皆来贡，唐永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成中，并遣使入朝。
日本国，原本是倭奴国。因为自己国家靠近太阳升起的地方，所以叫日本；也有人说是因为厌恶旧名而改的。它的国土东西南北各有数千里，西南到海，东北角隔着大山，山外就是毛人国。从后汉开始朝贡，历经魏、晋、宋、隋都来进贡，唐朝永徽、显庆、长安、开元、天宝、上元、贞元、元和、开成年间，都派使者入朝。
〔13〕雍熙元年984，日本国僧奝然与其徒五六人浮海而至，献铜器十余事，并本国《职员今》《王年代纪》各一卷。奝然衣绿，自云姓藤原氏，父为真连；真连，其国五品品官也。奝然善隶书，而不通华言，问其风土，但书以对云：“国中有《五经》书及佛经、《白居易集》七十卷，并得自中国。土宜五谷而少麦。交易用铜钱，文曰‘乾文大宝’。畜有水牛、驴、羊，多犀、象。产丝蚕，多织绢，薄致可爱。乐有中国、高丽二部。四时寒暑，大类中国。国之东境接海岛，夷人所居，身面皆有毛。东奥州产黄金，西别岛出白银，以为贡赋。国王以王为姓，传袭至今王六十四世，文武僚吏皆世官。”
雍熙元年，日本僧人奝然和他的徒弟五六人渡海而来，献上铜器十多件，以及本国的《职员今》和《王年代纪》各一卷。奝然穿着绿色衣服，自称姓藤原氏，父亲是真连；真连是日本五品官。奝然擅长隶书，但不懂汉语，问他风土人情，他就写下来回答：“国内有《五经》和佛经、《白居易集》七十卷，都是从中国得到的。土地适合种五谷，但麦子少。交易用铜钱，钱文是‘乾文大宝’。畜养水牛、驴、羊，多有犀牛、大象。产丝蚕，多织绢，薄而可爱。音乐有中国、高丽两部。四季寒暑，和中原类似。国家东境接连海岛，是夷人居住，身上脸上都有毛。东奥州产黄金，西别岛出产白银，作为贡赋。国王以王为姓，传袭至今六十四代，文武官员都是世袭。”
〔14〕其《年代纪》所记云：“初主号天御中主。次曰天村云尊，其后皆以“尊”为号。次天八重云尊，次天弥闻尊，次天忍胜尊，次瞻波尊，次万魂尊，次利利魂尊，次国狭槌尊，次角龚魂尊，次汲津丹尊，次面垂见尊，次国常立尊，次天鉴尊，次天万尊，次沫名杵尊，次伊奘诺尊，次素戋乌尊，次天照大神尊，次正哉吾胜速日天押穗耳尊，次天彦尊，次炎尊，次彦潋尊，凡二十三世，并都于筑紫日向宫。
那本《年代纪》里记载说：第一位主神叫天御中主。接下来是天村云尊，从这以后都用“尊”作为称号。再往下是天八重云尊、天弥闻尊、天忍胜尊、瞻波尊、万魂尊、利利魂尊、国狭槌尊、角龚魂尊、汲津丹尊、面垂见尊、国常立尊、天鉴尊、天万尊、沫名杵尊、伊奘诺尊、素戋乌尊、天照大神尊、正哉吾胜速日天押穗耳尊、天彦尊、炎尊、彦潋尊，总共二十三世，全都建都在筑紫的日向宫。