这一部分讲述的是湖南周氏、荆南高氏、漳泉留氏和陈氏这几个地方割据势力的情况。
〔2〕湖南周行逢，朗州武陵人。少无赖，不事产业。尝犯法配隶镇兵，以骁勇累迁裨校。自唐乾宁二年895，马氏专有湖南二十州之地，虽禀朝廷正朔，其郡守官属皆自署。至周广顺初，兄弟争国，求援于江南李景，景遣大将边镐率兵赴之，因下长沙，迁马氏之族于建康，封希萼为楚王，居洪州，希崇镇舒，居扬州。宋兴，希崇率兄弟十七人归朝，皆为美官。景以镐为潭帅。会朗州众乱，推衙将刘言为留后，言以行逢为都指挥使。行逢以众情表于景，请授言节钺，景不从。召言入金陵，言惧，遣副使王进逵、行军何景真与行逢帅舟师袭破潭州，镐遁去，行逢等据其城。言遣使上言长沙兵乱，焚烧公府，请移治朗州。周祖即以言为朗帅，王进逵为潭帅，行逢为潭州行军司马、领集州刺史。未几，进逵寇朗州，害刘言，周祖即以进逵为朗州节度，以行逢领鄂州节度、知潭州军府事。初，朗州人谓刘言为“刘咬牙”，马氏将乱，湘中童谣云：“马去不用鞭咬牙过今年。”及边镐俘马氏，镐为刘言所逐，而言亦被害。
周行逢是湖南朗州武陵人。年轻时是个无赖，不务正业。曾经犯法被发配到镇兵中服役，因为勇猛强悍，多次升迁成为副将。自从唐朝乾宁二年以来，马氏家族独占湖南二十州的地盘，虽然表面上尊奉朝廷的年号，但郡守和官员都是自己任命。到了后周广顺初年，马氏兄弟争夺王位，向江南的李景请求援兵，李景派大将边镐率军前往，趁机攻下长沙，把马氏家族迁到建康，封马希萼为楚王，住在洪州，马希崇镇守舒州，住在扬州。宋朝建立后，马希崇率领兄弟十七人归顺朝廷，都做了高官。李景任命边镐为潭州主帅。恰逢朗州发生兵变，众人推举衙将刘言为留后，刘言任命周行逢为都指挥使。周行逢把众人的情况上报给李景，请求授予刘言节度使的符节和斧钺，李景不同意。李景召刘言去金陵，刘言害怕，派副使王进逵、行军司马何景真与周行逢率领水军攻破潭州，边镐逃走，周行逢等人占据了潭州城。刘言派使者上奏说长沙发生兵乱，焚烧了官府，请求把治所迁到朗州。后周太祖郭威就任命刘言为朗州主帅，王进逵为潭州主帅，周行逢为潭州行军司马、兼任集州刺史。不久，王进逵攻打朗州，杀害了刘言，后周太祖就任命王进逵为朗州节度使，任命周行逢兼任鄂州节度使、主管潭州军府事务。当初，朗州人称刘言为“刘咬牙”，马氏将要灭亡时，湘中流传童谣说：“马去不用鞭，咬牙过今年。”等到边镐俘虏了马氏家族，边镐被刘言驱逐，而刘言也被人杀害。
〔3〕显德中，世宗将用师淮甸，诏朗州王进逵出师入鄂州界，进逵遣裨将潘叔嗣领兵五千为先锋。行及鄂州界，叔嗣乃回戈袭进逵，进逵闻之，倍道先入武陵。叔嗣攻其城，进逵败走，为叔嗣所杀，迎行逢为节度。行逢至，即斩叔嗣以徇。世宗乃授行逢郎州大都督、武平军节度、制置武安静江等州军事兼侍中，尽有湖南之地。宋初，加兼中书令。
显德年间，后周世宗打算出兵攻打淮河流域，下诏命令朗州的王进逵带兵进入鄂州地界。王进逵派副将潘叔嗣率领五千士兵当先锋。部队到达鄂州边界时，潘叔嗣突然掉转枪头袭击王进逵。王进逵听说后，日夜兼程抢先进入武陵。潘叔嗣攻打武陵城，王进逵战败逃跑，被潘叔嗣杀死。潘叔嗣迎接周行逢来当节度使。周行逢一到，立刻杀了潘叔嗣并示众。后周世宗于是任命周行逢为郎州大都督、武平军节度使、制置武安静江等州军事兼侍中，完全占据了湖南地区。宋朝建立初期，又加封周行逢兼任中书令。
〔4〕行逢在镇，尽心为治，辟署官属，必取廉介之士。有女婿求补吏，不许，返给以耒耜，语之曰：“吏所以治民也，汝才不能任职，岂敢私汝以禄邪？姑归垦田以自活。”其公正多此类。条教简约，民皆悦之。然性多猜忌，左右少有忤意者必置于法，麾下之人重足累息。有何景山者，为王进逵记室，常狎侮行逢。及行逢为帅，署景山益阳令，数月，缚投于江。又馆驿巡官邓洵美与翰林学士李昉同年进士，会昉使行逢，召至传舍，与话终日。行逢疑其泄己阴事，黜为易俗场官，潜遣杀之。由是士流不附。
周行逢在镇守湖南时，尽心尽力治理，征召任命的官员，一定选取清廉正直的人。他女婿想求个官职，他不答应，反而给了女婿农具，对他说：“官吏是用来治理百姓的，你的才能不能胜任，我怎么能私下给你俸禄呢？你暂且回去耕田养活自己吧。”他公正的事情大多如此。他颁布的政令法规简明扼要，百姓都很高兴。但他生性多疑猜忌，身边人稍微有违背他心意的，他一定依法处置，部下都吓得不敢并脚站着、不敢大口喘气。有个叫何景山的人，曾是王进逵的记室（秘书），经常轻慢戏弄周行逢。等到周行逢当了主帅，就任命何景山为益阳县令，几个月后，把他绑起来扔进了江里。还有馆驿巡官邓洵美和翰林学士李昉是同榜进士，恰好李昉出使到周行逢那里，周行逢把邓洵美召到馆舍，和他谈了一整天。周行逢怀疑邓洵美泄露了自己的秘密，就把他贬为易俗场官，暗中派人杀了他。从此士人都不愿依附他。
〔5〕马氏旧僚有天策府学士徐仲雅，性滑稽，颇恃才倨傲，行逢以为节度判官。行逢多署溪洞蛮酋为司空、太保，一日谓仲雅曰：“吾奄有湖湘，兵强俗阜，四邻其惧我乎？”仲雅曰：“公部内司空满川，太保遍地，孰敢不惧？”行逢不悦，摈斥仲雅。行逢妻潘氏貌丑，性刚狠。行逢为帅，妻不为屈，不入府署，躬率奴仆耕织以自给，赋调必先期输送。行逢止之，不从，曰：“税，官物也，若主帅自免其家，何以率下？”
马氏（马殷）的旧部下中有个天策府学士叫徐仲雅，这人性格风趣幽默，但仗着有才很傲慢，周行逢让他当了节度判官。周行逢经常任命溪洞（湖南西部少数民族地区）的酋长当司空、太保这样的虚衔高官。有一天，周行逢对徐仲雅说：“我占据了整个湖湘地区，兵强马壮，百姓富足，四周的邻居们应该都怕我吧？”徐仲雅回答：“您手下司空多得像河里的水，太保遍地都是，谁敢不怕您？”周行逢听了很不高兴，就把徐仲雅赶走了。周行逢的妻子潘氏长相丑陋，性格刚烈凶狠。周行逢当了主帅后，妻子不肯向他低头，也不进官府衙门，亲自带着奴仆种地织布养活自己，交税总是提前送去。周行逢劝她别这样，她不听，说：“赋税是官家的东西，如果主帅自己家免了税，凭什么去管下面的人？”
建隆三年十月，周行逢去世，被追封为汝南郡王。
〔7〕子保权，年十一。初为武平军节度副使，太祖授以起复检校太尉、朗州大都督、武平军节度。初，行逢疾且亟，召将校托保权曰：“吾部内凶狠者诛之略尽，唯张文表在焉，吾死，文表必乱。诸公善佐吾儿，无失土宇，必不得已，当举族归朝，无令陷于虎口。”行逢卒，明年春，文表果自衡州举兵据潭州，将取朗陵，尽灭周氏。保权乞师于朝廷，江陵高继冲亦以其事闻。上遣中使赵璲赍诏谕文表，而保权之奏继至。乃遣山南东道节度慕容延钊为湖南道行营都部署，宣徽南院使李处耘为都监，率淄州刺史尹崇珂、申州刺史聂章、郢州刺史赵重进、判四方馆事武怀节、毡毯使张继勋、染院副使康延泽、内酒坊副使卢怀忠等将步骑往平之，又发安、复等十州兵会于襄阳。师及江陵，赵璲至潭州，文表已为保权之众所杀。
他的儿子周保权，当时十一岁。起初担任武平军节度副使，宋太祖授予他起复检校太尉、朗州大都督、武平军节度使的官职。当初，周行逢病重时，召集将领们托付说：“我部内凶恶狠毒的人几乎杀光了，只有张文表还在，我死后，张文表一定会作乱。各位好好辅佐我的儿子，不要丢失疆土，实在不得已时，就率领全族归顺朝廷，不要让他陷入虎口。”周行逢去世后，第二年春天，张文表果然从衡州起兵占据了潭州，打算夺取朗陵，消灭周氏全族。周保权向朝廷请求援兵，江陵的高继冲也把这件事上报了。皇上派中使赵璲带着诏书去劝谕张文表，但周保权的奏章接着又到了。于是派山南东道节度使慕容延钊担任湖南道行营都部署，宣徽南院使李处耘担任都监，率领淄州刺史尹崇珂、申州刺史聂章、郢州刺史赵重进、判四方馆事武怀节、毡毯使张继勋、染院副使康延泽、内酒坊副使卢怀忠等带领步兵骑兵前去平定，又征发安州、复州等十个州的兵马在襄阳会合。军队到达江陵时，赵璲也到了潭州，但张文表已经被周保权的部下杀掉了。
〔8〕保权牙校张从富辈，以为文表已平而王师继进不已，惧为袭取，相与拒守。延钊令阁门使丁德裕先路安抚。及至城下，从富辈拒而不纳，尽撤部内桥梁，沉舫伐树塞路。德裕以不奉诏不敢与战，退军以须朝旨。延钊以闻，太祖遣中使谕保权及将校曰：“尔本请师救援，故发大军以拯尔难。今妖孽既殄，是有大造于尔辈，反拒王师何也？无自取涂炭，重扰生聚。”何权出军于澧州南，未及交锋，望风而溃。复还朗州，焚庐舍廪库皆尽，驱略居人奔窜山谷，城郭为之一空。王师长驱而南，获从富于西山下，枭首朗市。其大将汪端劫保权并家属，弃城亡匿山洞，王师至数月，获保权。武怀节分兵克岳州，端拥保权众寇略，未几亦就擒，砾于市，湖湘悉平。
周保权的牙校张从富等人，认为张文表已经被平定，而朝廷的军队却继续前进没完没了，担心被袭击夺取，于是联合起来抵抗守卫。慕容延钊命令阁门使丁德裕先走一路去安抚。等到了城下，张从富等人拒绝接纳，把辖区内的桥梁全部拆掉，把船沉了，砍倒树木堵塞道路。丁德裕因为没有接到诏令不敢交战，就退兵等待朝廷的命令。慕容延钊把情况报告给朝廷，宋太祖派宦官去告诉周保权和将校们说：“你们本来是请求军队救援，所以派出大军来拯救你们的灾难。如今妖孽已经被消灭，这对你们是有大恩德的，反而抵抗朝廷的军队是什么道理？不要自取灭亡，再次骚扰百姓。”何权出兵在澧州南边，还没等交战，就望风而逃了。又回到朗州，把房屋和粮仓官库都烧光了，驱赶掠夺居民逃窜到山谷里，城郭为此空无一人。朝廷军队长驱直入向南推进，在西山下抓获了张从富，在朗州街头斩首示众。他的大将汪端劫持了周保权和家属，弃城逃到山洞里躲藏，朝廷军队到达几个月后，抓获了周保权。武怀节分兵攻占了岳州，汪端带着周保权的部众抢掠，不久也被擒获，在街市上被处死，湖湘地区全部平定。
〔9〕保权至，上章待罪，优诏释之。赐。袭衣、金带、鞍勒马、茵褥、银器千两、帛二千匹、钱千贯，授右千牛卫上将军，葺京城旧邸院为第，令居焉。仍下诏朗州，增筑行逢之墓。保权乾德五年967累迁右羽林统军。太平兴国元年976，知并州，赐钱三百万。雍熙二年985，卒，年三十四。
周保权到了京城以后，呈上奏章请求治罪，朝廷下诏宽恕了他，还赏赐了他很多东西：成套的官服、金腰带、配有鞍辔的马、坐垫褥子、一千两银子、两千匹帛、一千贯钱，并任命他为右千牛卫上将军，把京城里原来的旧宅院修葺成府邸，让他居住。还下诏给朗州，要求加高修筑周行逢的坟墓。周保权在乾德五年时，多次升迁，官至右羽林统军。太平兴国元年，出任并州知州，朝廷赐给他三百万钱。雍熙二年去世，享年三十四岁。
〔10〕李观象，桂州临桂人。行逢署为掌书记。行逢性残忍，多诛杀。观象惧及祸，清苦自励，以求知遇，帐帏、寝衣悉以纸为之。行逢颇加信任，军府之政一皆取决。
李观象是桂州临桂人。周行逢任命他担任掌书记。周行逢生性残忍，诛杀很多人。李观象害怕遭到祸害，就清苦自励，以求得到赏识重用，帐幕和睡觉的衣服都用纸做成。周行逢对他很信任，军府中的政务全都由他决定。
〔11〕观象涉经史，有文辞，忌才怙宠，湖南士人多为所排摈。行逢临终托以后事，令其子保权善待之。及张文表难作，王师压境，观象谓保权曰：“我所恃者北有荆渚，以为唇齿，今高氏拱手听命，朗州势不独全，莫若幅巾归朝，则不失富贵。”保权幼懦，不能用其言。及湖湘平，太祖闻观象尝为保权画谋，以为左补阙。
李观象涉猎经史，有文才，但忌妒有才能的人，仗着宠信，湖南的士人大多被他排挤。周行逢临终时把后事托付给他，让儿子周保权善待他。等到张文表发难，朝廷大军压境时，李观象对周保权说：“我们所依靠的北面有荆渚（高氏）作为唇齿相依的盟友，现在高氏拱手听命于朝廷，朗州势单力孤不能保全，不如以幅巾（平民装束）归顺朝廷，这样还能不失富贵。”周保权年幼懦弱，没有采纳他的建议。等到湖湘地区平定后，太祖听说李观象曾经为周保权出谋划策，就任命他为左补阙。