〔2〕南汉刘鋹，其先蔡州上蔡人，高祖安仁，仕唐为潮州刺史，因家岭表。安仁生谦，为广州牙校，累迁封州刺史、贺水镇遏使。谦生隐，谦卒，隐代领其任。唐昭宗以薛王知柔镇南海，辟为行军司马，委以兵柄。及宰相徐彦若代知柔，以为节度副使。时唐室已季，彦若威令不振，事皆决于隐。彦若卒，遗表荐隐自代，昭宗不从，以崔远代之。远至江陵，迁延不进，乃以隐为留后，未几，授以节旄。梁开平初，兼静海军节度使，封南海王。隐卒，弟陟袭位。贞明三年917，僭帝号，国称大汉，改元乾亨，行郊祀礼。改名岩，又改龚，终改。“”读为“俨”，字书不载，盖其妄作也。晋天福七年942，卒，子玢嗣，为弟晟所杀。晟遂自立，性尤酷暴，周显德五年958，卒，事具《五代史》。
南汉的刘鋹，他的祖先本是蔡州上蔡人。高祖刘安仁，在唐朝做官，担任潮州刺史，因此定居在岭南。刘安仁生了刘谦，刘谦当了广州的牙校，后来一步步升官，做到封州刺史和贺水镇遏使。刘谦生了刘隐，刘谦死后，刘隐接替了父亲的职务。唐昭宗派薛王李知柔镇守南海，征召刘隐担任行军司马，把兵权交给他。后来宰相徐彦若接替李知柔，任命刘隐为节度副使。当时唐朝已经衰败，徐彦若威信号令不行，事务都由刘隐决定。徐彦若死后，上表推荐刘隐接替自己，昭宗不同意，派崔远接替。崔远到了江陵，拖延着不肯前进，于是朝廷就让刘隐担任留后，不久，正式授予他节度使的旌节。后梁开平初年，刘隐兼任静海军节度使，被封为南海王。刘隐死后，他的弟弟刘陟继位。贞明三年，刘陟僭越称帝，国号大汉，改年号为乾亨，举行了郊祀大礼。他改名为刘岩，又改名为刘龚，最后改名为刘。“”读作“俨”，字书里没有这个字，大概是他胡乱造出来的。后晋天福七年，刘去世，儿子刘玢继位，被弟弟刘晟杀死。刘晟于是自立为帝，性情特别残酷暴虐，后周显德五年去世，这些事情都记载在《五代史》里。
〔3〕鋹即晟长子也，初名继兴，封卫王，袭父位，改今名，改元大宝。性昏懦，委政宦官龚澄枢及才人卢琼仙，每详览可否，皆琼仙指之。鋹日与宫人、波斯女等游戏。内官陈延寿引女巫樊胡入宫，言玉皇遣樊胡命鋹为太子皇帝，乃于宫中施帷幄，罗列珍玩，设玉皇坐。樊胡远游冠、紫衣、紫霞裙，坐宣祸福，令鋹再拜听命；尝云琼仙、澄枢、延寿皆玉皇遣辅太子皇帝，有过不得治。又有梁山师、马媪、何拟之徒出入宫掖。宫中妇人皆具冠带，领外事。
刘鋹是刘晟的长子，最初名叫刘继兴，被封为卫王，继承了父亲的皇位，改名刘鋹，改年号为大宝。他性格昏庸懦弱，把朝政交给宦官龚澄枢和才人卢琼仙，每次批阅奏章决定行止，都由卢琼仙来指点。刘鋹天天和宫女、波斯女子等人一起游戏玩乐。内官陈延寿引荐女巫樊胡入宫，说玉皇大帝派樊胡来命令刘鋹做太子皇帝，于是就在宫中设置帷帐，陈列各种珍宝玩物，摆上玉皇大帝的座位。樊胡戴着远游冠，穿着紫色衣服和紫霞裙，坐在那里宣布祸福，让刘鋹跪拜两次听命；她曾说卢琼仙、龚澄枢、陈延寿都是玉皇大帝派来辅佐太子皇帝的，即使有过错也不能处罚。还有梁山师、马媪、何拟之类的人出入宫禁。宫中的妇女都穿戴官服官帽，管理外面的事务。
〔4〕初，虽宠任中官，其数裁三百余，位不过掖庭诸局令丞。至晟时千余人，稍增内常侍、诸谒者之称。至鋹渐至七千余，有为三师、三公，但其上加“内”字，诸使名不翅二百，女官亦有师傅、令仆之号。目百官为“门外人”，群臣小过及士人、释、道有才略可备问者，皆下蚕室，令得出入宫闱。作烧煮剥剔、刀山剑树之刑，或令罪人斗虎抵象。又赋敛烦重，邕民入城者人输一钱，琼州米斗税四五钱。置媚川都，定其课，令入海五百尺采珠。所居宫殿以珠、玳瑁饰之。陈延寿作诸淫巧，日费数万金。宫城左右离宫数十，鋹游幸常至月余或旬日。以豪民为课户，供宴犒之费。
当初，刘鋹虽然宠信并任用宦官，但人数才三百多，职位也不过是掖庭各局的令丞。到了刘晟的时候，宦官增加到一千多人，逐渐增设了内常侍、诸谒者这些官职。等到刘鋹时，宦官逐渐达到七千多人，有人被封为三师、三公，但只是在官职前面加个“内”字，各种使职的名称不下两百个，女官也有师傅、令仆的称号。刘鋹把百官看作“门外人”，群臣稍有犯错，以及士人、和尚、道士中有才能谋略可以咨询的，都施以宫刑，让他们能出入皇宫。他还发明了烧煮、剥皮、剔骨、刀山、剑树等酷刑，或者让罪犯与老虎搏斗、与大象对抗。又征收繁重的赋税，邕州百姓进城每人要交一钱，琼州每斗米要征税四五钱。设立媚川都，规定课税任务，命令百姓潜入海中五百尺采珍珠。他所居住的宫殿用珍珠和玳瑁装饰。陈延寿制作各种奇巧淫巧的东西，每天耗费数万金。宫城左右有几十座离宫，刘鋹游玩时常常一去就是一个多月或者十天。他把豪强之民定为课户，让他们供应宴请和犒赏的费用。
〔5〕乾德中，太祖命师克郴州，获其内品十余人。有余延业者，人质么麽，太祖问曰：“尔在岭南为何官？”对曰：“为扈驾弓箭手官。”命授之弓矢，延业极力控弦不开。太祖因笑问鋹为治之迹，延业备言其奢酷，太祖惊骇曰：“吾当救此一方之民。”
乾德年间，宋太祖赵匡胤命令军队攻下郴州，俘虏了南汉的十多个宦官。其中有一个叫余延业的，身材矮小瘦弱，太祖问他：“你在岭南当的是什么官？”他回答说：“是随驾弓箭手官。”太祖让人给他弓箭，余延业使劲拉弓却拉不开。太祖于是笑着问起刘鋹治理国家的情况，余延业详细说了他奢侈残忍的所作所为，太祖震惊地说：“我一定要拯救这一方的百姓。”
〔6〕先是，晟因湖南马氏之乱，袭取桂、郴、贺等州。开宝初，鋹又举兵侵道州，刺史王继勋上言。鋹为政昏暴，民被其毒，请讨之。太祖难其事，令江南李煜遣使以书谕鋹使称臣，归湖南旧地。鋹不从。煜又遣其给事中龚慎仪遗书曰：
在此之前，刘晟趁着湖南马氏家族的内乱，偷袭夺取了桂州、郴州、贺州等地方。开宝初年，刘鋹又发兵侵犯道州，道州刺史王继勋向朝廷上奏。刘鋹治理国家昏庸残暴，百姓深受其害，请求出兵讨伐他。宋太祖觉得这件事很难办，就让江南的李煜派使者送信去劝告刘鋹，让他向宋朝称臣，归还湖南原来的土地。刘鋹不听从。李煜又派他的给事中龚慎仪送去一封信，信中说：
〔7〕煜与足下叨累世之睦，继祖考之盟，情若弟兄，义敦交契，忧戚之患，曷尝不同。每思会面而论此怀，抵掌而谈此事，交议其所短，各陈其所长；使中心释然，利害不惑，而相去万里，斯愿莫伸。凡于事机不得款会，屡达诚素，冀明此心；而足下视之，谓书檄一时之仪，近国梗概之事，外貌而待之，泛滥而观之，使忠告确论如水投石，若此则又何必事虚词而劳往复哉？殊非宿心之所望也。
我与您承蒙几代人的和睦关系，延续祖辈父辈的盟约，感情如同兄弟，情义深厚，忧愁患难，何曾不同当？常常想与您见面来谈论这些心事，击掌交谈这些事，互相讨论彼此的短处，各自陈述各自的长处；使内心豁然开朗，利害得失不再迷惑，然而相距万里，这个愿望无法实现。凡是关于时机事务不能恳切会商，多次表达真诚的心意，希望表明此心；而您看待这些，认为只是书信公文一时的礼节，国家近期的概况大事，表面地对待它们，泛泛地看待它们，使得忠告确论如同水泼在石头上（毫无作用），像这样，又何必讲究空话而劳累地相互通信呢？这完全不是我本来心意的期望啊。
〔8〕今则复遣人使罄申鄙怀，又虑行人失辞，不尽深素，是以再寄翰墨，重布腹心，以代会面之谈与抵掌之议也。足下诚听其言如交友谏争之言，视其心如亲戚急难之心，然后三复其言，三思其心，则忠乎不忠，斯可见矣，从乎不从，斯可决矣。
现在我又派人去完全表达我浅陋的心意，又担心使者言辞不当，不能完全表达我内心的深情，因此再次写信，重新陈述我的肺腑之言，来代替当面交谈和握手畅谈。您如果听我的话就像听朋友劝谏的话，看我的心就像看亲戚遇到急难时的心，然后反复思考我的话，多次揣摩我的心，那么我忠诚不忠诚，就可以看出来了，您听从不听从，也就可以决定了。
〔9〕昨以大朝南伐，图复楚疆，交兵已来，遂成衅隙。详观事势，深切忧怀，冀息大朝之兵，求契亲仁之愿，引领南望，于今累年。临昨使臣入贡大朝，大朝皇帝果以此事宣示曰：“彼若以事大之礼而事我，则何苦而伐之；若欲兴戎而争我，则以必取为度矣。”见今点阅大众，仍以上秋为期，令弊邑以书复叙前意，是用奔走人使，遽贡直言。深料大朝之心非有唯利之贪，盖怒人之不宾而已；足下非有不得已之事与不可易之谋，殆一时之忿而已。
以前因为大朝（宋朝）向南征伐，图谋收复楚国的疆土，双方交兵以来，就产生了嫌隙。我仔细审视事态发展，深感忧虑，希望平息大朝的军队，以实现亲仁的愿望，我伸长脖子向南盼望，已经好几年了。最近我派使臣入朝进贡，大朝皇帝果然就这件事宣示说：“他如果以事奉大国的礼节来事奉我，那我何必讨伐他；如果想要兴兵与我争夺，那我必定以攻取为目标。”现在我已经点阅大军，仍然以上秋为期限，命令我国写信重新陈述前意，所以我派人奔走，急忙进献直言。我深深料想大朝的心并非贪图利益，不过是恼怒别人不臣服罢了；您并非有不得已的事情和不可更改的谋略，大概只是一时之忿而已。
〔10〕观夫古之用武者，不顾小大强弱之殊而必战者有四；父母宗庙之仇，此必战也；彼此乌合，民无定心，存亡之机以战为命，此必战也；敌人有进，必不舍我，求和不得，退守无路，战亦亡，不战亦亡，奋不顾命，此必战也；彼有天亡之兆，我怀进取之机，此必战也。今足下与大朝非有父母宗庙之仇也，非同乌合存亡之际也，既殊进退不舍、奋不顾命也，又异乘机进取之时也。无故而坐受天下之兵，将决一旦之命，既大朝许以通好，又拒而不从，有国家、利社稷者当若是乎？
看看古代那些使用武力的人，不考虑国家大小强弱的差别而一定要打仗的情况有四种：一是父母和宗庙的仇，这是必须打的；二是双方都像临时凑合的乌合之众，百姓没有稳定的心思，生存灭亡的关键就在于打仗，只能靠打仗来保命，这是必须打的；三是敌人进攻过来，肯定不会放过我们，想要求和又不答应，撤退防守又没有退路，打也是亡，不打也是亡，只能拼死一搏，这是必须打的；四是对方有上天要灭亡他们的征兆，而我们有进取的机会，这是必须打的。现在您与大国之间并没有父母宗庙那样的深仇大恨，也不像乌合之众那样处于生死存亡的关头，既不同于进退两难、只能拼死一战的情况，也不同于趁机进取的时机。无缘无故地坐在那里招来全天下的军队，要决一死战，而大国已经答应和好，您却拒绝不听从，一个治理国家、有利于社稷的人应该这样做吗？
〔11〕夫称帝称王，角立杰出，今古之常事也；割地以通好，玉帛以事人，亦古今之常事也。盈虚消息、取与翕张，屈伸万端，在我而已，何必胶柱而用壮，轻祸而争雄哉？且足下以英明之姿，抚百越之众，北距五岭，南负重溟，藉累世之基，有及民之泽，众数十万，表里山川，此足下所以慨然而自负也。然违天不祥，好战危事，天方相楚，尚未可争。恭以大朝师武臣力，实谓天赞也。登太行而伐上党，士无难色；绝剑阁而举庸蜀，役不淹时。是知大朝之力难测也，万里之境难保也。十战而九胜，亦一败可忧；六奇而五中，则一失何补！
称帝称王、争相突出，是古今常见的事；割让土地来修好，用玉帛来侍奉别人，也是古今常见的事。盛衰变化、取舍开合，屈伸的种种方式，都取决于我们自己，何必固执地逞强，轻率地招祸而争胜呢？况且您凭借英明的资质，安抚百越的民众，北面以五岭为界，南面背靠大海，依托几代的基础，有施及百姓的恩泽，军队数十万，境内山川环绕，这就是您慷慨激昂而自负的原因。但是违背天意不吉祥，喜好战争是危险的事，上天正在帮助楚国，还不可以与之争胜。恭谨地认为，大朝军队威武、臣子们尽力，实在是天意相助。登上太行山讨伐上党，士兵没有畏难的神色；穿越剑阁攻取庸蜀，战役没有拖延时间。由此可知大朝的力量难以估量，万里的疆域难以保全。十次作战九次胜利，但一次失败也值得忧虑；六次奇谋五次成功，那么一次失误又有什么补救呢！